Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• После шести дней роста рынок скорректировался.
• Участники задумались об фундаментальной обоснованности предыдущего роста.
• Статистика показала снижение обращений за пособиями по безработице до 502 тыс., это наименьший показатель с января 2009 года.
• Однако, дефицит федерального бюджета в Октябре составил $176.4 миллиарда, что хуже ожиданий. Общий же дефицит теперь исчисляется $1.5 триллиона, что наибольший показатель с 1945 года.
• Крупнейшая мировая компания по капитализации Wal-Mart, сообщила о лучших, чем ожиданиях финансовых результатах за третий квартал. Прибыль на акцию составила 84 цента, при прогнозах экспертов 81 цент.
• Intel и Advanced Micro Devices (AMD) анонсировали соглашение, о прекращении юридических споров между компаниями по патентным вопросам. Вопрос урегулирован выплатой Intel в пользу AMD $1.25 миллиарда отступных.
• HP объявил о покупке производителя телекоммуникационного оборудования 3Com за $2.7 миллиарда.

DJIA: -0,91%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Два крупнейших европейских авиаперевозчика Iberia и British Airways объединяются. В новой компании 55% акций будут принадлежать британцам, 45% – испанцам, при этом Iberia сохранила право вето.
• Euro Disney, оператор тематических парков развлечений под Парижем заявил, что ему придется отложить погашение долгов, так как результаты завершившегося в сентябре финансового года оказались неудовлетворительными. Убытки компании составили 55 млн. евро против 2,8 млн. евро годом раньше. Котировки акций Euro Disney на бирже рухнули на 13%.
• В минусе закрылись торги на европейских рынках акций. Хорошая отчетность компаний в первой половине дня поддерживала слабый рост котировок, но затем, после негативного старта торгов Америке, рынки Европы пошли вниз. Инвесторы без восторга встретили заявление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, что восстановление мировой экономики будет медленным и хрупким.

DAX: -0,08%
FTSE: +0,19%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индикаторам развивающихся рынков составило вчера на уровне 2%, и показала единую негативную тенденцию по всему фронту.

BRIC: -1,80%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,91%
MSCI EM Latin America: -2,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Президент США начал официальный визит по Азии. Сегодня он посетит Китай. На этом фоне вырос курс Юаня, т.к. у США основные вопросы именно по адекватности обменного курса Юаня.
• В целом на азиатских рынках сегодня отмечается умеренная коррекция сырьевых акций.
• Bloomberg процитировал слова стратега Mitsubishi UFJ Asset Management Киёши Ишигана (Kiyoshi Ishigane), управляющего фондам в $56 миллиардов, что “низкие цены на сырьевые товары иллюстрируют беспокойство инвесторов по поводу экономики”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) +,95%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали снижение по всему фронту. Хуже рынка ГМК Норильский Никель с результатом по АДР -5,55%.

АДР Газпрома: -2,58%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,63%.

Нефть и сырьевые товары:
• Международное энергетическое агентство заявило, что в четвертом квартале спрос на энергоносители возобновится впервые с весны прошлого года. Прогноз на 2010 МЭА также увеличило: по его оценкам, глобальное потребление нефти составит 86,2 млн. баррелей в сутки. Агентство отмечает более динамичное, чем ожидалось восстановление экономики в Азии и на Ближнем Востоке.

NYMEX Crude Oil: 77.55 $/BBL (-2,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в пятницу удерживал позиции после резкого подорожания, вызванного фиксацией прибыли в более рискованных активах, интерес к которым на протяжении вот уже восьми месяцев не дает расти валюте США.
• Игроки на рынке ждут публикации данных о росте экономики еврозоны в третьем квартале.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,93% (-0,03 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Экономика России в III квартале сократилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
• Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) и неплатежи потребителей могут привести к сокращению инвестпрограммы «Русгидро» в этом году.
• MSCI вознаградила инвесторов, поставивших на рост привилегированных акций Сбербанка. Эти бумаги вместе с акциями «Интер РАО ЕЭС» сменили «Ростелеком» и «Транснефть» в индексе MSCI.

Новостной фон. Позитивные новости: МТС, Газпром нефть.
Новостной фон. Негативные новости: Магнит.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.

Рынок:
• Покупателей не видно. Все кто хотели и имели деньги уже закупились.

Технически:
• Индекс ММВБ на сопротивлении 1300+ пунктов, по МА-21 и историческому уровню.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

(!) И не переносите маржинальные позиции через выходные. Опасно! В понедельник новолуние. :)

Америка:
• После шести дней роста рынок скорректировался.
• Участники задумались об фундаментальной обоснованности предыдущего роста.
• Статистика показала снижение обращений за пособиями по безработице до 502 тыс., это наименьший показатель с января 2009 года.
• Однако, дефицит федерального бюджета в Октябре составил $176.4 миллиарда, что хуже ожиданий. Общий же дефицит теперь исчисляется $1.5 триллиона, что наибольший показатель с 1945 года.
• Крупнейшая мировая компания по капитализации Wal-Mart, сообщила о лучших, чем ожиданиях финансовых результатах за третий квартал. Прибыль на акцию составила 84 цента, при прогнозах экспертов 81 цент.
• Intel и Advanced Micro Devices (AMD) анонсировали соглашение, о прекращении юридических споров между компаниями по патентным вопросам. Вопрос урегулирован выплатой Intel в пользу AMD $1.25 миллиарда отступных.
• HP объявил о покупке производителя телекоммуникационного оборудования 3Com за $2.7 миллиарда.

DJIA: -0,91%
S&P500: -1,03%
NASDAQ: -0,83%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Два крупнейших европейских авиаперевозчика Iberia и British Airways объединяются. В новой компании 55% акций будут принадлежать британцам, 45% – испанцам, при этом Iberia сохранила право вето.
• Euro Disney, оператор тематических парков развлечений под Парижем заявил, что ему придется отложить погашение долгов, так как результаты завершившегося в сентябре финансового года оказались неудовлетворительными. Убытки компании составили 55 млн. евро против 2,8 млн. евро годом раньше. Котировки акций Euro Disney на бирже рухнули на 13%.
• В минусе закрылись торги на европейских рынках акций. Хорошая отчетность компаний в первой половине дня поддерживала слабый рост котировок, но затем, после негативного старта торгов Америке, рынки Европы пошли вниз. Инвесторы без восторга встретили заявление премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, что восстановление мировой экономики будет медленным и хрупким.

DAX: -0,08%
FTSE: +0,19%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Снижение по индикаторам развивающихся рынков составило вчера на уровне 2%, и показала единую негативную тенденцию по всему фронту.

BRIC: -1,80%
MSCI EM: -1,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,91%
MSCI EM Latin America: -2,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Президент США начал официальный визит по Азии. Сегодня он посетит Китай. На этом фоне вырос курс Юаня, т.к. у США основные вопросы именно по адекватности обменного курса Юаня.
• В целом на азиатских рынках сегодня отмечается умеренная коррекция сырьевых акций.
• Bloomberg процитировал слова стратега Mitsubishi UFJ Asset Management Киёши Ишигана (Kiyoshi Ishigane), управляющего фондам в $56 миллиардов, что “низкие цены на сырьевые товары иллюстрируют беспокойство инвесторов по поводу экономики”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,35%
SSE Composite Index (China): +0,28% ( SSE100: +0,44%)
BSE SENSEX (India): ) +,95%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР в США показали снижение по всему фронту. Хуже рынка ГМК Норильский Никель с результатом по АДР -5,55%.

АДР Газпрома: -2,58%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,63%.

Нефть и сырьевые товары:
• Международное энергетическое агентство заявило, что в четвертом квартале спрос на энергоносители возобновится впервые с весны прошлого года. Прогноз на 2010 МЭА также увеличило: по его оценкам, глобальное потребление нефти составит 86,2 млн. баррелей в сутки. Агентство отмечает более динамичное, чем ожидалось восстановление экономики в Азии и на Ближнем Востоке.

NYMEX Crude Oil: 77.55 $/BBL (-2,25%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в пятницу удерживал позиции после резкого подорожания, вызванного фиксацией прибыли в более рискованных активах, интерес к которым на протяжении вот уже восьми месяцев не дает расти валюте США.
• Игроки на рынке ждут публикации данных о росте экономики еврозоны в третьем квартале.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК сохраняют тенденцию на снижение, и уже меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,93% (-0,03 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Экономика России в III квартале сократилась на 8,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
• Авария на Саяно-Шушенской ГЭС (СШГЭС) и неплатежи потребителей могут привести к сокращению инвестпрограммы «Русгидро» в этом году.
• MSCI вознаградила инвесторов, поставивших на рост привилегированных акций Сбербанка. Эти бумаги вместе с акциями «Интер РАО ЕЭС» сменили «Ростелеком» и «Транснефть» в индексе MSCI.

Новостной фон. Позитивные новости: МТС, Газпром нефть.
Новостной фон. Негативные новости: Магнит.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс.млрд.

Рынок:
• Покупателей не видно. Все кто хотели и имели деньги уже закупились.

Технически:
• Индекс ММВБ на сопротивлении 1300+ пунктов, по МА-21 и историческому уровню.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочный тренды боковые, в рамках коридора: 1200-1300 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий коррекция.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

(!) И не переносите маржинальные позиции через выходные. Опасно! В понедельник новолуние. :)

Америка:

• Торги в пятницу закончились безрезультатно. На фоне неопределенных экономических перспектив, и перед праздничным днем в понедельник.

DJIA: -0,18%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) В плюсе закрылись торги пятницы на европейских фондовых рынках, несмотря на заметное падение котировок акций авиакомпаний, прежде всего, British Airways, а также производителей лекарств. Рынок “вытянули” бумаги поставщиков сырья на фоне роста цен на металлы и стабилизации стоимости на нефть.
• Правительство Германии предпочло заявку австрийско-канадской компании Magna на приобретение немецкого автоконцерна Opel. Magna выступает в союзе с российскими Сбербанком и группой ГАЗ Олега Дерипаски. По плану, Сбербанк и Magna получат пакеты акций Opel, а ГАЗу достанется роль производственного партнера.
• Чтобы не усиливать нестабильность на финансовых рынках правительство Великобритании отказалось публиковать результаты стресс-тестов, которым подверглись ключевые банки страны.
• Британский национальный авиаперевозчик British Airways закончил минувший финансовый год с убытками на сумму в 200 млн. фунтов или 250 млн. евро. Годом ранее компания заработала 875 млн. фунтов прибыли. Долги British Airways удвоились, от выплаты дивидендов по акциям пришлось отказаться. Первую половину года авиаперевчики страдали из-за скачка цен на топливо, вторую – из-за глобальной экономической рецессии.

DAX: +0,37%
FTSE: +0,46%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь демонстрирует высокую волатильность. Опять, в разы, превышая средние показатели роста или падения по развивающимся рынкам.

BRIC: +0,93%
MSCI EM: +0,74%
MSCI EM Eastern Europe: +3,01%
MSCI EM Latin America: +1,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +5,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,37%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня оптимизма явно нет, после того, как в выходные дни КНДР провела подземные ядерные испытания.
• Председатель ЦБ Японии высказался сегодня, что в мировой экономике прекратились экстремальные тенденции, но все еще “неопределенность”.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,34%
SSE Composite Index (China): -0,32% ( SSE100: -0,11%)
BSE SENSEX (India): +0,20%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР показали существенный прирост на американской сессии в пятницу.

Нефть:
• За предыдущую неделю цены на нефть выросли практически на 10%, а сегодня умеренно корректируются на фоне отсутствия нефтетрейдеров из США.

NYMEX Crude Oil: 61,67 $/BBL (+1,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар закончил прошлую неделю существенным падением. Сегодня на валютном рынке низкая активность. Без тенденций.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на прежних уровнях.
• Ставки МБК не изменились.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,65% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) – Госдума РФ в пятницу приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности Внешэкономбанка в части инвестирования пенсионных накоплений граждан. Законопроект разрешает ВЭБу, в управлении которого находятся средства “молчунов” – пенсионные накопления граждан, которые не воспользовались правом выбора управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда – инвестировать эти средства в облигации субъектов РФ, корпоративные облигации, банковские депозиты в рублях и в валюте, ипотечные ценные бумаги и ценные бумаги международных финансовых организаций.
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия – Индекс делового климата

Рынок:
• На рынке преобладают оптимистичные ожидания.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка позитивные.
• Внутри дня ожидается рост.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок вырос к закрытию торгов среды, индекс Dow достиг рекордного максимума, превысив отметку 12.500 пунктов, благодаря инвесторами, скупающими акции в конце года. Акции жилищно-строительных компаний выросли после выхода данных о продаже новых домов, которые превысили прогнозы аналитиков. Продажи первичного жилья в США выросли в ноябре 2006 года на 3,4 процента по сравнению с октябрем с учетом сезонных факторов до 1,047 миллиона домов.

DJIA: +0,83%
S&P500: +0,70%
NASDAQ: +0,73%

Pre-Market: -0,10%

S&P 500

Европа: Европейские индексы и так хорошо себя чувствовали, но после открытия торгов в Америке сделали еще одни рывок, закончив день на многолетних исторических максимумах.

DAX: +1,63%
FTSE 100: +0,89%

DAX

Развивающиеся рынки: Сектор BRIC был вчера лучшим на EM рынках.

BRIC: +2,555%
MSCI EM: +1,333%
MSCI EM Eastern Europe: -1,108%
MSCI EM Latin America: +1,669%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,28%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Более умеренная реакция, чем могла бы быть после вчерашних рекордов в индексе Dow Jones.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,01%
SSE Composite Index (China): +0,81%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,27%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Продолжила падение, на прогнозах синоптиков о более теплой, чем обычно, зиме.

NYMEX Crude Oil: 60,34 $/BBL (-1,26%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР:
Существенный рост в Сургутнефтегазе (+3,45), МТС (+4,80%), WIMM BILL DANN (+7,32%), ГМК Норильский никель (+3,93%).
Хуже рынка Газпром (-1,80%)

Индекс USD: Закончил день на уровне сопротивления в 84 пункта.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Еще выше.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Белоруссия и Газпром бравируют друг перед другом отключениями.
Белоруссия Газпрома от экспортной трубы, и Газпром Белоруссии от газа.

Новостной фон смешанный, больше негативный, чем позитивный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 22:00 Уровень безработицы во Франции
США:
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 18:00 Потребительское доверие
• 18:00 Объем продаж существующего жилья

Рынок:
Вчера мы наблюдали, как, толкаясь локтями, спекулянты запрыгивают в последний вагон уходящего поезда. Уходящего куда? Не все понимают …

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Торгуется в зоне консолидации 1825-1860 по индексу РТС.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:
Внушает опасение сдержанная реакция азиатских рынков на сегодняшнее утро.
Вероятный сценарий: рост или консолидация в первой половине торгов, и фиксация пред новогодними каникулами во второй.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок в первой половине дня и от продаж во второй.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1575 по индексу РТС.

Америка:

• Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило кредитный рейтинг правительства Великобритании. Эта новость негативно отразилась на котировках компаний финансового сектора.
• Кроме того, снижение биржевых цен на металлы и энергоносители привело к снижению капитализации компаний индустриального и добывающего секторов.

DJIA: -1,57%
S&P500: -1,89%
NASDAQ: -1,68%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• (Euronews) После пяти сессий роста европейские фондовые биржи закончили торги снижением в диапазоне от 1,5% до 3%. Инвесторов смутили аналитики. Так бывший глава ФРС США Алан Гринспен заявил, что финансовый кризис еще не кончился, комментарии же нынешнего руководства ФРС о состоянии американской экономики также оказались не блестящими. К тому же агентство S&P опустило кредитный рейтинг Великобритании до “негативного”.
• Вместе с тем. В мае индикатор активности сферы услуг 16 стран еврозоны вырос почти на пункт – с 43,8 до 44,7. Аналогичный показатель, отражающий активность промышленности региона, сделал более заметный рывок – с 36,7 до 40,5. Но надо больше 50 пунктов.

DAX: -2,74%
FTSE: -2,75%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Мексиканская экономика (ВВП) в первом квартале 2009 экономика сократилась на 8,2%. Это более серьезный спад, чем во время так называемого “текстильного кризиса” 1994-1995 годов. Тогда Мексика не смогла пролонгировать сроки выплат по своим краткосрочным долгам и пережила девальвацию песо. По прогнозам аналитиков, по итогам этого года сокращение ВВП Мексики может составить 5,5%.
• Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность, и риски вдвое большие, даже по сравнению с и так рискованными развивающимися рынками.

BRIC: -2,51%
MSCI EM: -2,00%
MSCI EM Eastern Europe: -5,30%
MSCI EM Latin America: -3,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,86%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,02%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Акции крупнейшего китайского производителя компьютеров Lenovo Group обвалились на 10% после того, как представители компании высказались негативно о перспективах спроса на свою продукцию. Это же событие потянуло вниз весь сектор производителей электроники.
• Кроме того, на котировки акций традиционно негативно действует укрепление йены, обновившей двухмесячный максимум.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -0,70% ( SSE100: -0,45%)
BSE SENSEX (India): -0,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Котировки Газпрома потерявшего 5% на американской сессии являются ориентиром для рынка. Эта величина снижения соответствует и результатам торгов на российском рынке. Таким образом, сигнал от АДР нейтральный.

Нефть:
• Коррекция на фоне общей негативной конъюнктуры на финансовых рынках.

NYMEX Crude Oil: 61,05 $/BBL (-1,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,7%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю до самого высокого уровня с середины января 2009 года благодаря валютным интервенциям Центробанка РФ и положительной курсовой переоценке части резервных активов, которые компенсировали отток средств с валютных корсчетов банков в ЦБ.
• Доллар обновил годовой минимум к корзине мировых валют, инвесторы опасаются, что рейтинговое Агентство Standard & Poor’s после снижения кредитного рейтинга Вликобритании снизит рейтинг и США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков на уровне среднегодовых значений.
• Ставки МБК снизились за два дня на один процент.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,60% (-0,48 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Минфин задумался о продаже акций купленных во время кризиса. (см. Ведомости)
• Новостной фон cмешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 1-й кв.

Рынок:
• На рынке не сложилось единое видение рынка участниками, что предопределяет высокую текущую волатильность.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога