Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Прошедшая пятница 13-е оказалась не такой страшной, как ее ожидали. В конце недели рынок получил поддержку статистикой по розничным продажам, которая оказалась лучше ожиданий.

DJIA: +0,71%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,88%

Pre-Market: +0,60

График индекса S&P 500.

Европа:
• Экономическая статистика в Европе оказалась хуже ожиданий.
• (Euronews) По предварительной оценке Eurostat, ВВП зоны евро в третьем квартале 2009 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и сократился на 4,1% в годовом выражении. Опрошенные Рейтер экономисты ожидали роста ВВП на 0,,% в квартальном исчислении и снижения на 3,9 процента – в годовом.
• Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире в третьем квартале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
• Рост экспорта стал главной причиной роста и экономики Франции, третьей в Европе. В июле-сентябре объем ВВП страны увеличился на 0,3% к уровню второго квартала.
• В Италии ВВП вырос на 0.6% – аналитики предсказывали 0.8%, принимая во внимание восстановление промышленного производства
в 3-м квартале.

DAX: +0,40%
FTSE: +0,38%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• —

BRIC: +0,80%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,48%
MSCI EM Latin America: +0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,85%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Экономика Японии показала максимальный прирост более чем за два последних года. ВВП вырос на 4.8% к предыдущему году, что выше любых прогнозов. В предыдущем квартале рост оставил 2.7%.
• На этой новости, а так же на новом витке ослабления доллара рынки в Азии сегодня растут.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,21%
SSE Composite Index (China): +2,74% ( SSE100: +2,98%)
BSE SENSEX (India): ) +1,22%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР продолжают демонстрировать смешанную невыразительную динамику на торгах в США.

АДР Газпрома: +1,43%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,53%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник отыграли снижение минувшей недели, поднявшись выше $77 за баррель благодаря ослаблению американского доллара и возродившемуся интересу к рискованным активам, в том числе сырьевым.

NYMEX Crude Oil: 76.36 $/BBL (-0,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь тестирует минимумы к корзине мировых валют и к Евро, после того, как министр торговли Китая назвал претензии США на искусственно заниженный курс Юаня несправедливыми.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию на снижение, меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,88 (-0,05 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Транснефть, МТС.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• Сохраняется неопределенность в отношении среднесрочных перспектив.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Неблагоприятный для биржевой торговли день.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий Гэп на открытии, и дальнейшая консолидация или умеренная коррекция, так как рост на рынке идет в диссонанс с фундаментальными макроэкономическими новостями вышедшими в последние дни.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, на закрытие утреннего гэпа и ниже, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Сегодня укороченная торговая сессия длительностью два с половиной часа до 13:00.
Возобновление полноценных торгов 9 января 2007 года.

Не смотря на то, что в Америке вчерашние торги прошли без энтузиазма, сегодня утром Китай компенсирует это недоразумение. На текущий момент индекс SSE прирос на 4,75%. Нефтяные фьючерсы нейтральны.

Вероятный сценарий: продолжение вчерашнего роста по инерции до уровней 1925..1950 пунктов по индексу РТС. Ликвидность ожидается очень слабой.

Графики для тех, кому они еще нужны сегодня, здесь :)

Америка:
• Прошедшая пятница 13-е оказалась не такой страшной, как ее ожидали. В конце недели рынок получил поддержку статистикой по розничным продажам, которая оказалась лучше ожиданий.

DJIA: +0,71%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,88%

Pre-Market: +0,60

График индекса S&P 500.

Европа:
• Экономическая статистика в Европе оказалась хуже ожиданий.
• (Euronews) По предварительной оценке Eurostat, ВВП зоны евро в третьем квартале 2009 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и сократился на 4,1% в годовом выражении. Опрошенные Рейтер экономисты ожидали роста ВВП на 0,,% в квартальном исчислении и снижения на 3,9 процента – в годовом.
• Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире в третьем квартале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
• Рост экспорта стал главной причиной роста и экономики Франции, третьей в Европе. В июле-сентябре объем ВВП страны увеличился на 0,3% к уровню второго квартала.
• В Италии ВВП вырос на 0.6% – аналитики предсказывали 0.8%, принимая во внимание восстановление промышленного производства
в 3-м квартале.

DAX: +0,40%
FTSE: +0,38%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• —

BRIC: +0,80%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,48%
MSCI EM Latin America: +0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,85%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Экономика Японии показала максимальный прирост более чем за два последних года. ВВП вырос на 4.8% к предыдущему году, что выше любых прогнозов. В предыдущем квартале рост оставил 2.7%.
• На этой новости, а так же на новом витке ослабления доллара рынки в Азии сегодня растут.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,21%
SSE Composite Index (China): +2,74% ( SSE100: +2,98%)
BSE SENSEX (India): ) +1,22%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР продолжают демонстрировать смешанную невыразительную динамику на торгах в США.

АДР Газпрома: +1,43%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,53%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник отыграли снижение минувшей недели, поднявшись выше $77 за баррель благодаря ослаблению американского доллара и возродившемуся интересу к рискованным активам, в том числе сырьевым.

NYMEX Crude Oil: 76.36 $/BBL (-0,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь тестирует минимумы к корзине мировых валют и к Евро, после того, как министр торговли Китая назвал претензии США на искусственно заниженный курс Юаня несправедливыми.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию на снижение, меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,88 (-0,05 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Транснефть, МТС.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• Сохраняется неопределенность в отношении среднесрочных перспектив.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Неблагоприятный для биржевой торговли день.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий Гэп на открытии, и дальнейшая консолидация или умеренная коррекция, так как рост на рынке идет в диссонанс с фундаментальными макроэкономическими новостями вышедшими в последние дни.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, на закрытие утреннего гэпа и ниже, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Прошедшая пятница 13-е оказалась не такой страшной, как ее ожидали. В конце недели рынок получил поддержку статистикой по розничным продажам, которая оказалась лучше ожиданий.

DJIA: +0,71%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,88%

Pre-Market: +0,60

График индекса S&P 500.

Европа:
• Экономическая статистика в Европе оказалась хуже ожиданий.
• (Euronews) По предварительной оценке Eurostat, ВВП зоны евро в третьем квартале 2009 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и сократился на 4,1% в годовом выражении. Опрошенные Рейтер экономисты ожидали роста ВВП на 0,,% в квартальном исчислении и снижения на 3,9 процента – в годовом.
• Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире в третьем квартале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
• Рост экспорта стал главной причиной роста и экономики Франции, третьей в Европе. В июле-сентябре объем ВВП страны увеличился на 0,3% к уровню второго квартала.
• В Италии ВВП вырос на 0.6% – аналитики предсказывали 0.8%, принимая во внимание восстановление промышленного производства
в 3-м квартале.

DAX: +0,40%
FTSE: +0,38%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• —

BRIC: +0,80%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,48%
MSCI EM Latin America: +0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,85%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Экономика Японии показала максимальный прирост более чем за два последних года. ВВП вырос на 4.8% к предыдущему году, что выше любых прогнозов. В предыдущем квартале рост оставил 2.7%.
• На этой новости, а так же на новом витке ослабления доллара рынки в Азии сегодня растут.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,21%
SSE Composite Index (China): +2,74% ( SSE100: +2,98%)
BSE SENSEX (India): ) +1,22%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР продолжают демонстрировать смешанную невыразительную динамику на торгах в США.

АДР Газпрома: +1,43%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,53%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник отыграли снижение минувшей недели, поднявшись выше $77 за баррель благодаря ослаблению американского доллара и возродившемуся интересу к рискованным активам, в том числе сырьевым.

NYMEX Crude Oil: 76.36 $/BBL (-0,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь тестирует минимумы к корзине мировых валют и к Евро, после того, как министр торговли Китая назвал претензии США на искусственно заниженный курс Юаня несправедливыми.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию на снижение, меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,88 (-0,05 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Транснефть, МТС.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• Сохраняется неопределенность в отношении среднесрочных перспектив.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Неблагоприятный для биржевой торговли день.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий Гэп на открытии, и дальнейшая консолидация или умеренная коррекция, так как рост на рынке идет в диссонанс с фундаментальными макроэкономическими новостями вышедшими в последние дни.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, на закрытие утреннего гэпа и ниже, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Котировки на Wall Street резко подскочили вверх в конце сессии, после того, как телеканал NBC News сообщил, что Обама планирует назначить главой Минфина президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Тимоти Гейтнера.
• В Воскресенье Минфин США сообщил, что Федеральная резервная система готова предоставить Citigroup кредит без права требования с тем, чтобы банк смог избежать дополнительных рисков.

DJIA: +6,14%
S&P500: +6,32%
NASDAQ: +5,18%

Pre-Market: +1,00%

S&P 500

Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением по итогам торгов пятницы из-за объемной распродажи акций инвесторами, сохраняющими опасения по поводу ситуации в финансовом секторе. Снизились в цене акции компаний фармацевтического сектора. Бумаги Novartis потеряли 6,4 процента, Sanofi-Aventis – 11 процентов.
• Португалия (Рейтер) – Пакет финансовых стимулов Еврокомиссии будет включать в себя значительное наращивание бюджетов стран-членов Евросоюза, сообщил президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Эти средства следует потратить на усиление конкурентоспособности стран ЕС, значительно пострадавших от мирового экономического и финансового кризиса. Предложения по вопросу ускорения экономики блока Еврокомиссия представит в следующую среду. Баррозу подчеркнул, что если бы страны Евросоюза действовали сообща, то спад в Европе мог бы стать кратковременным и поверхностным.

DAX: -2,20%
FTSE: -2,43%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Котировки Фондов инвестирующих в развивающиеся рынки показали в пятницу существенный рост, на объемах вдвое выше среднедневных.

BRIC: -0,55%
MSCI EM: +0,72%
MSCI EM Eastern Europe: +2,54%
MSCI EM Latin America: -6,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +14,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +4,47%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +14,88%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии сегодня выходной день. Праздник Кин-ро Канся-но Хи (Kinro Kanshya no Hi) – День почитания труда, или Праздник нового урожая.
• В Азии в понедельник смешанная динамика по рынкам. Совокупный сигнал из Азии нейтральный.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index: -3,37% ( SSE100: -3,35%)
BSE SENSEX (India): -0,03%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Лучше рынка показали себя АДР Ростелекома, Газпрома, Мечела, Сургутнефтегаза. Хуже – ГМК, ВБД.

Нефть:
• Казахстан планирует изменить расчетную цену на нефть в бюджете 2009 года до $40 за баррель с $60 за баррель в 2008 году, сказал премьер-министр Казахстана Карим Масимов в понедельник.
• Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник превысили $50 за баррель, прибавив около 1,3 процента в ожидании решения ОПЕК сократить добычу.

NYMEX Crude Oil: 49,93 $/BBL (+1,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Dow Jones) – В понедельник пара евро/доллар США растет после новостей о том, что у правительства США есть план спасения Citigroup. Пара евро/доллар торгуется в прежнем диапазоне, но евро может стать более привлекательным, если он вырастет выше ключевого района 1,2690-1,2725 доллара. В пятницу доллар вырос против японской иены на фоне роста акций США. Валютные аналитики считают, что любое падение доллара против более рискованных валют будет краткосрочным..

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• На понедельник остатки денежных средств на корсчетах банков существенно снизились относительно пика прошлой недели. Однако ставки овернайт сигнализируют о снижении остроты на денежном рынке.
• MosPrime Rate 7,33 (  MosPrime Rate -0,59 )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• МОСКВА (Рейтер) – Госдума РФ сразу в трех чтениях одобрила закон, который позволит снизить экспортную пошлину на нефть до $192 за тонну уже в декабре и облегчит жизнь нефтяникам, страдающим от стремительно падающего рынка энергоносителей.
• (Ведомости) – Тарифы производителей электроэнергии в 2009 г. могут вырасти на 15,3% к уровню этого года. Наибольший рост — 43,8% — заложен для крупнейшей энергокомпании страны — «Русгидро». Энергия теплоэлектростанций подорожает на 9,1%, АЭС — на 24,8%.

Рынок:
• Ситуацию на рынке можно назвать уравновешенной. Явных идей к игре в ту или иную сторону нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные. Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) в сентябре.
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO (ноябрь).
• 12:00 Германия IFO expectations – Индекс ожиданий IFO (ноябрь).
• 12:00 Германия IFO сurrent сonditions – Индекс текущих условий IFO (ноябрь).
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности в сентябре.
• 16:30 США Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго в октябре.
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья в октябре.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Ожидание, что неделя начнется позитивным трендом

Рекомендации:
• Спекулянтам: Покупки от уровня 500 пунктов (с текущих уровней) по индексу ММВБ с целью 650.
• Среднесрочно: Покупки от уровня 500 пунктов (с текущих уровней) по индексу ММВБ с целью 1200.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога