Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Основная игра распределилась между двумя секторами: поддержку рынку оказал сырьевой сектор, а негативные тенденции провоцировал розничный.
• Экономические индикаторы были смешанные: индексы цен по различным параметрам показали разнонаправленную динамику, но при этом промышленное производство оказалось слабее, чем в ожидалось: +0,1%, при прогнозах +0,4%.
• В результате на рынке воцарил боковой тренд.

DJIA: +0,29%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• Давлению со стороны подверглись банки: Standard Chartered, HSBC, Barclays, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole и UBS потеряли от 1.2 до 3.6 процентов капитализации.
• Вторым корректирующимся сектором был сырьевой, на фоне укрепления доллара.

DAX: -0,45%
FTSE: -0,68%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• В целом на развивающихся рынках смешанная динамика. При этом российский рынок уже второй день хуже средних показателей по сектору.

BRIC: +0,11%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: -1,27%
MSCI EM Latin America: +0,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,53%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• ЦБ Китая высказал опасения о раздувании пузыря на китайском фондовом рынке.
• На азиатском рынке сегодня снижаются акции сырьевых, финансовых и девелоперских компаний.
• Растет телекоммуникационный сектор, после того, как генеральный директор крупнейшего мирового сотового оператора China Mobile высказал прогнозы, что к концу года у компании будет 3 миллиона абонентов использующих 3G, при том, что в сентябре таких было всего 1.66 миллиона.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,55%
SSE Composite Index (China): +0,49% ( SSE100: -0,07%)
BSE SENSEX (India): ) -0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах в США продемонстрировали смешанную разнонаправленную динамику. Без единых тенденций.

АДР Газпрома: -0,77%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,24%.

Нефть и сырьевые товары:
• Ураганы в Мексиканском заливе провоцируют игру на повышение.
• Однако, укрепление доллара ограничило рост в сырьевом секторе.

NYMEX Crude Oil: 79.20 $/BBL (+0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,69%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Euronews) Глава Международного валютного фонда вслед за президентом США убеждает Китай поднять курс национальной валюты. Находящийся в КНР директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Канн заявил, что укрепление юаня позволит стране ликвидировать дисбаланс в экономике: “Мы в МВФ твердо убеждены в том, что юань недооценен и что ревальвация национальной валюты отвечает интересам не только мировой экономики, но и самого Китая.”
• С июля прошлого года курс китайской валюты зафиксирован на уровне 6,83 юаня за 1 доллар.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на относительно высоких уровнях.
• Однако ставки на рынке МБК вновь начали рост.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,28 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Ведомости) В октябре сокращение промышленного выпуска оказалось большим, чем в сентябре: 11,2% к октябрю-2008, сообщил Росстат. Спад произошел из-за обрабатывающих отраслей: сокращение выпуска в годовом выражении (за 12 последних месяцев) ускорилось до 17,5%. При этом, добыча полезных ископаемых превысила прошлогодние объемы впервые с октября 2008 г. (+2,2%) за счет нефтедобычи.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Газпром, Полюс-Золото, Росбанк, Аптеки 36,6

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 16:30 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 8:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Падение рыночных оборотов, что говорит об отсутствии на рынке крупных участников, что, в свою очередь, делает рынок высоковолатильным.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется под уровнем сопротивления 1400 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.

Ожидание:
• Есть технические и новостные предпосылки к коррекции.
• Ожидается развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:

• Американский рынок акций и облигаций обвалился вчера после того, как General Motors подтвердил, что держатели его облигаций отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности. Это практически не оставляет сомнений в банкротстве автогиганта. 1 июня последний день урегулирования задолженности. На вчерашних торгах акции Дженерал Моторс упали на 20,14%.
• На этом фоне остались незамеченными статданные о продажах на вторичном рынке жилой недвижимости, где отмечен прирост на 2.9% в апреле.

DJIA: -2,09%
S&P500: -1,09%
NASDAQ: -1,11%

Pre-Market: +0,20

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Энергетические и фармацевтические компании обеспечили подъем на европейских биржах. Уже третий день тон задают “быки” – торги на основных площадках закрылись снова повышением ведущих фондовых индексов. Дополнительную поддержку оптимизму инвесторов оказала статистика – о росте индикатора доверия производителей во Франции, увеличении продаж жилья в США в апреле и замедлении обвала экспорта в Японии.
• Ожидавшееся вчера в 23 часа мск. решение германского правительства по продаже Опеля не состоялось.

DAX: +0,30%
FTSE: +0,10%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Ориентируясь на котировки ETF фондов, Российский рынок вчера был оценен нейтрально.

BRIC: +3,00%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,45%
MSCI EM Latin America: +0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Похоже, в Азии банкротству Дженерал Моторс обрадовались. Одним конкурентом меньше :)

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,13%
SSE Composite Index (China): +1,71% ( SSE100: +0,87%)
BSE SENSEX (India): +0,73%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Разнонаправленные показатели. Без тенденций.

Нефть:
• Цены на нефть продолжили вчера восстановление, после того как Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что опек нет необходимости снижать объемы добычи, так как спрос на нефть начал восстанавливаться.
• Сегодня в Вене состоится очередное заседание ОПЕК.

NYMEX Crude Oil: 63,45 $/BBL (+1,58%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,9%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вчера укрепился к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков неизменны.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,21% (-0,39 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
«Финам» первым среди брокеров раскрыл информацию о проблемах. (Ведомости)
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:55 Германия – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона – Индекс делового климата
• 14:00 Великобритания – Баланс розничных продаж (CBI)
• 16:30 США – Количество заявок на пособие по безработице
• 16:30 США – Заказы на товары длительного пользования
• 18:00 США – Продажи новостроек

Рынок:
• На рынке нет единой торговой идеи.

Технически:
• В краткосрочном плане (горизонт 1 месяц) консолидация.
• В среднесрочном плане (горизонт 1 год) восстановление.
• В долгосрочном плане (горизонт 5 лет) отскок, на фоне масштабного падения.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона, с целью 1200-1400 по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Основная игра распределилась между двумя секторами: поддержку рынку оказал сырьевой сектор, а негативные тенденции провоцировал розничный.
• Экономические индикаторы были смешанные: индексы цен по различным параметрам показали разнонаправленную динамику, но при этом промышленное производство оказалось слабее, чем в ожидалось: +0,1%, при прогнозах +0,4%.
• В результате на рынке воцарил боковой тренд.

DJIA: +0,29%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• Давлению со стороны подверглись банки: Standard Chartered, HSBC, Barclays, BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole и UBS потеряли от 1.2 до 3.6 процентов капитализации.
• Вторым корректирующимся сектором был сырьевой, на фоне укрепления доллара.

DAX: -0,45%
FTSE: -0,68%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• В целом на развивающихся рынках смешанная динамика. При этом российский рынок уже второй день хуже средних показателей по сектору.

BRIC: +0,11%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: -1,27%
MSCI EM Latin America: +0,59%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,53%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• ЦБ Китая высказал опасения о раздувании пузыря на китайском фондовом рынке.
• На азиатском рынке сегодня снижаются акции сырьевых, финансовых и девелоперских компаний.
• Растет телекоммуникационный сектор, после того, как генеральный директор крупнейшего мирового сотового оператора China Mobile высказал прогнозы, что к концу года у компании будет 3 миллиона абонентов использующих 3G, при том, что в сентябре таких было всего 1.66 миллиона.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,55%
SSE Composite Index (China): +0,49% ( SSE100: -0,07%)
BSE SENSEX (India): ) -0,01%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах в США продемонстрировали смешанную разнонаправленную динамику. Без единых тенденций.

АДР Газпрома: -0,77%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,24%.

Нефть и сырьевые товары:
• Ураганы в Мексиканском заливе провоцируют игру на повышение.
• Однако, укрепление доллара ограничило рост в сырьевом секторе.

NYMEX Crude Oil: 79.20 $/BBL (+0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,69%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Euronews) Глава Международного валютного фонда вслед за президентом США убеждает Китай поднять курс национальной валюты. Находящийся в КНР директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Канн заявил, что укрепление юаня позволит стране ликвидировать дисбаланс в экономике: “Мы в МВФ твердо убеждены в том, что юань недооценен и что ревальвация национальной валюты отвечает интересам не только мировой экономики, но и самого Китая.”
• С июля прошлого года курс китайской валюты зафиксирован на уровне 6,83 юаня за 1 доллар.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сохраняются на относительно высоких уровнях.
• Однако ставки на рынке МБК вновь начали рост.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,28 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Ведомости) В октябре сокращение промышленного выпуска оказалось большим, чем в сентябре: 11,2% к октябрю-2008, сообщил Росстат. Спад произошел из-за обрабатывающих отраслей: сокращение выпуска в годовом выражении (за 12 последних месяцев) ускорилось до 17,5%. При этом, добыча полезных ископаемых превысила прошлогодние объемы впервые с октября 2008 г. (+2,2%) за счет нефтедобычи.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Газпром, Полюс-Золото, Росбанк, Аптеки 36,6

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 16:30 США New home sales – Продажи на первичном рынке жилья
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 8:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Падение рыночных оборотов, что говорит об отсутствии на рынке крупных участников, что, в свою очередь, делает рынок высоковолатильным.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется под уровнем сопротивления 1400 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.

Ожидание:
• Есть технические и новостные предпосылки к коррекции.
• Ожидается развитие коррекции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога