Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:

• (Рейтер) – Рынок акций США вырос четвертую сессию подряд во вторник на фоне сильных данных о продажах домов, которые были восприняты инвесторами как очередное свидетельство того, что экономика постепенно выходит из рецессии.
• В то же время распродажа в финансовом секторе, которую спровоцировали новости о допэмиссиях ряда банков, сдерживала подъем Уолл-стрит.
• Объявивший о банкротстве американский автогигант General Motors официально сообщил о продаже своего бренда Hummer китайской корпорации «Сычуань Тинчжун». При этом компания «Сычуань Тинчжун» никогда не производила автомобили.

DJIA: +0,22%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,44%

Pre-Market: +0,2%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Неплохая экономическая статистика из Азии помогла основным европейским рынкам акций закончить сессию в плюсе, несмотря на резкое падение котировок в отдельных секторах. В частности, акции банков пошли вниз на фоне таких новостей, как продажа фондом из Абу-Даби крупного пакета британского банка Barclays .

DAX: +0,03%
FTSE: -0,65%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках вчера мы увидели умеренную коррекцию, при этом, российские акции выглядели лучше рынка.

BRIC: -1,47%
MSCI EM: -0,82%
MSCI EM Eastern Europe: +0,21%
MSCI EM Latin America: -1,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,55%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ВВП Австралии неожиданно вырос на 0,4% в первом квартале.
• Рынки Азии демонстрируют оптимизм на ожиданиях восстановления мировой экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,38%
SSE Composite Index (China): +1,46% ( SSE100: +1,49%)
BSE SENSEX (India): +0,92%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанная динамика, разнонаправленные несущественные отклонения от предыдущих значений.

Нефть:
• Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти на минувшей неделе сократились на 828.000 баррелей, хотя эксперты предсказывали уменьшение на все 1,4 миллиона баррелей. Публикация данных прервала длившееся в течение шести сессий ралли, и даже благоприятная статистика с американского рынок жилья не смогла улучшить настроения инвесторов. Теперь рынок ждет данных Управления энергетической информации США (EIA) в среду.

NYMEX Crude Oil: 68,55 $/BBL (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,12%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Игроки валютного рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке в Бюджетном комитете Палаты представителей в 18.00 МСК. Они хотят понять, хочет ли Центробанк увеличить объемы покупки гособлигаций США или же решит просто ускорить покупки в качестве меры по смягчению денежно-кредитной политики.
• (Рейтер) – Лидеры крупнейших развивающихся экономик могут обсудить на июньской встрече в Екатеринбурге вынашиваемую Россией идею новой мировой наднациональной валюты, сообщила представитель Кремля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,29% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• Рынок вошел в зону целевого восстановления / сопротивления, которая находится в диапазоне 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Вероятна консолидация на текущих уровнях.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Торги в пятницу прошли в боковом канале.
• Инвесторы были под впечатлением плохих отчетов по прибыли от третьего мирового производителя компьютеров Dell (-9,96%), и крупного американского риэлтора D.R. Horton (-15,35%).

DJIA: -0,14%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,50%

Pre-Market: +0,3%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В Европе в пятницу сохранились коррекционные настроения.
• Секторами, повлиявшими на снижение индексов, стали банковский и сырьевой.

DAX: -0,68%
FTSE: -0,31%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• По итогам пятницы индексы развивающихся рынков показали умеренное снижение.

BRIC: -0,12%
MSCI EM: -0,35%
MSCI EM Eastern Europe: -0,71%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,60%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии сегодня выходной.
• Позитивные текущие результаты по азиатским индексам обусловлены новым падением курса доллара в этот понедельник, и ростом цен на рынке сырья.
• Спекулянты так же играют на опережение, ожидая на этой неделе позитивных статотчетов по экономикам Тайваня и Южной Кореи.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,92% ( SSE100: +1,15%)
BSE SENSEX (India): ) +0,91%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам пятницы российские АДР преимущественно скорректировались на 1-2 %%.

АДР Газпрома: -2,57%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,58%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на торгах в Азии опять активно растут, на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.90 $/BBL (-0,73%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник стал снижаться на фоне рекордного подорожания золота и заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы США о необходимости сохранять мягкий курс денежно-кредитной политики.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на высоких уровнях.
• Cтавки на рынке МБК остановили прирост на уровне 5,5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,00 (-0,51 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Лиха беда – начало. После того, как Русал протоптал дорожку в Азию, от российского рынка, как от чумы, бегут эмитенты. Сегодня Ведомости опубликовали информацию, что и Ильюшин Финанс (ИФК) рассматривает возможность размещения до 16% акций в Гонконге в 2010 г.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:00 Япония Labour Thanksgiving Day – День благодарения
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service, manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и производственной сфере
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service, manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и производственной сфере
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• На рынке настроения меняются быстрее, чем на море погода.
• Среднесрочных и долгосрочных ориентиров нет. Торговля строится на ожиданиях.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Ситуация не очевидна.
• Вероятно неделя пройдет в боковике, так как в связи с День благодарения рынки США будут закрыты в четверг, и торговаться по сокращенному расписанию в пятницу.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: На утро в зарубежных СМИ преобладает оптимистичная оценка рынка.
Pre-Market: нейтрально.

Европа: Фондовые рынки выросли на акциях автомобилестроительного сектора и горнодобывающих компаний

DAX: +0,43%
FTSE 100: +0,39%

DAX

Развивающиеся рынки: Нейтрально.

BRIC: +0,078%
MSCI EM: +0,225%
MSCI EM Eastern Europe: +0,612%
MSCI EM Latin America: +0,124%

Азиатские рынки: Нейтральная ситуация.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,01%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,24%

Nikkei-225 (Japan)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть выросли во вторник на сессии в Азии после снижение примерно на 1,0 процента накануне, однако ожидания завершения зимнего спроса на топочный мазут в западном полушарии сдерживают рост цен.

NYMEX Crude Oil: 59,39 $/BBL

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: несущественно выше (+0,32%)

USD: Доллар продолжает снижение против большинства валют.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Без изменений.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Индекс оптовых цен в Германии
• 10:45 ВВП Франции

Великобритания:
• 12:30 M4 денежное предложение

Рынок:

Без поддержки со стороны американцев, вчерашний день прошел в состоянии полудремы.

Технически:
Рынок находится в широком диапазоне консолидации от 1800 до 1920 пунктов по индексу РТС.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:

На утро ситуация безыдейная.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка: Несущественные изменения на торгах в пятницу. Новости о том, что General Motors Corp. начал переговоры о покупке Chrysler были противопоставлены снижению на 2,44 процента акций Microsoft Corp., после того, как глава компании в четверг сказал, что прогнозы аналитиков в отношении перспектив новой операционной системы Vista “слишком оптимистичны”.

DJIA: +0,02%
S&P500: -0,09%
NASDAQ: -0,03%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись небольшим снижением в пятницу вслед за бумагами сырьевых компаний и слабых данных о рынке жилья в США.

DAX: -0,02%
FTSE 100: -0,21%

DAX

Развивающиеся рынки: На развивающихся рынках умеренно-положительная картина.

BRIC: +0,203%
MSCI EM: +0,203%
MSCI EM Eastern Europe: +0,431%
MSCI EM Latin America: +0,313%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: ТОКИО (Рейтер) – Индекс Nikkei вырос на 0,36 процента по итогам торгов в понедельник, а индекс TOPIX почти достиг максимума за 15 лет, благодаря росту акций розничных сетей, которые подорожали в ожидании консолидации в секторе после заявления компании Daimaru Inc. о намерении слиться с Matsuzakaya Holdings Co.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,36%
SSE Composite Index (China): Выходные всю неделю. Празднуют Новый год по китайскому календарю.
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,76%

Nikkei-225 (Japan)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть снизились в ходе азиатской сессии в понедельник на фоне умеренной фиксации прибыли после скачка в конце прошлой недели, однако ряд сообщений о неполадках на НПЗ и признаки эффективности мер ОПЕК помогают сдерживать падение цен. Цены на нефть выросли на $1,40 или 2,4 процента в пятницу после того, как США сообщили, что боевики в богатой нефтью Дельте Нигера планируют активизировать свои операции в стране. Насилие в регионе уже привело к снижению добычи нефти в крупнейшем поставщике “черного золота” в Африке на 20 процентов.

NYMEX Crude Oil: 59,39 $/BBL (+2,36%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не существенно ниже пятничного закрытия (-0,3%)

АДР: Не имеют существенных отклонений от локального рынка.

Русские ADR.

USD: Доллар дешевеет против большинства валют.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Значительно выросли остатки на корсчетах банков.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• В целом новостной фон: умеренно положительный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• США – выходной день. День президента.

Рынок:

На рынке флэт.

Технически:
Рынок находится в широком диапазоне консолидации от 1800 до 1920 пунктов по индексу РТС.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:

Ситуация на утро выглядит умеренно оптимистичной.

Рекомендации:
Спекулянтам: от покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:

• (Рейтер) – Рынок акций США вырос четвертую сессию подряд во вторник на фоне сильных данных о продажах домов, которые были восприняты инвесторами как очередное свидетельство того, что экономика постепенно выходит из рецессии.
• В то же время распродажа в финансовом секторе, которую спровоцировали новости о допэмиссиях ряда банков, сдерживала подъем Уолл-стрит.
• Объявивший о банкротстве американский автогигант General Motors официально сообщил о продаже своего бренда Hummer китайской корпорации «Сычуань Тинчжун». При этом компания «Сычуань Тинчжун» никогда не производила автомобили.

DJIA: +0,22%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,44%

Pre-Market: +0,2%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Неплохая экономическая статистика из Азии помогла основным европейским рынкам акций закончить сессию в плюсе, несмотря на резкое падение котировок в отдельных секторах. В частности, акции банков пошли вниз на фоне таких новостей, как продажа фондом из Абу-Даби крупного пакета британского банка Barclays .

DAX: +0,03%
FTSE: -0,65%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках вчера мы увидели умеренную коррекцию, при этом, российские акции выглядели лучше рынка.

BRIC: -1,47%
MSCI EM: -0,82%
MSCI EM Eastern Europe: +0,21%
MSCI EM Latin America: -1,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,55%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ВВП Австралии неожиданно вырос на 0,4% в первом квартале.
• Рынки Азии демонстрируют оптимизм на ожиданиях восстановления мировой экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,38%
SSE Composite Index (China): +1,46% ( SSE100: +1,49%)
BSE SENSEX (India): +0,92%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанная динамика, разнонаправленные несущественные отклонения от предыдущих значений.

Нефть:
• Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти на минувшей неделе сократились на 828.000 баррелей, хотя эксперты предсказывали уменьшение на все 1,4 миллиона баррелей. Публикация данных прервала длившееся в течение шести сессий ралли, и даже благоприятная статистика с американского рынок жилья не смогла улучшить настроения инвесторов. Теперь рынок ждет данных Управления энергетической информации США (EIA) в среду.

NYMEX Crude Oil: 68,55 $/BBL (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,12%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Игроки валютного рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке в Бюджетном комитете Палаты представителей в 18.00 МСК. Они хотят понять, хочет ли Центробанк увеличить объемы покупки гособлигаций США или же решит просто ускорить покупки в качестве меры по смягчению денежно-кредитной политики.
• (Рейтер) – Лидеры крупнейших развивающихся экономик могут обсудить на июньской встрече в Екатеринбурге вынашиваемую Россией идею новой мировой наднациональной валюты, сообщила представитель Кремля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,29% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• Рынок вошел в зону целевого восстановления / сопротивления, которая находится в диапазоне 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Вероятна консолидация на текущих уровнях.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога