Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – “Голубые фишки” США подешевели в среду после того, как более сильные, чем ожидалось, данные об инфляции нанесли удар по ожиданиям снижения процентных ставок США. Еще одним отрицательным для рынка фактором стало разочаровавшее инвесторов сообщение о прибылях производителя компьютеров и принтеров Hewlett-Packard Co.. В то же время, сектор высоких технологий в целом вырос благодаря покупке акций Apple Inc. и других компаний в расчете на то, что прибыли сектора могут оказаться наиболее многообещающими.

DJIA: -0,38%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: +0,21%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Основные индексы европейских фондовых рынков снизились в среду вслед за негативной динамики в США после публикации данных об инфляции, вызвавших опасения по поводу увеличения процентных ставок Федеральной резервной системы. Американский фондовый рынок снизился при открытии торгов после публикации данных о том, что инфляция в США превысила прогнозы в январе.

DAX: -0,59%
FTSE 100: -0,86%

DAX

Развивающиеся рынки: Умеренный рост.

BRIC: +0,358%
MSCI EM: +0,124%
MSCI EM Eastern Europe: +0,189%
MSCI EM Latin America: +0,299%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,87%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Япония выросла на отличных макроэкономических статданных.
ТОКИО (Рейтер) – Профицит баланса внешней торговли Японии в январе 2007 года составил 4,4 миллиарда иен ($36,41 миллиона) по сравнению с дефицитом в размере 354 миллиардов иен в январе 2006 года, свидетельствуют официальные данные, опубликованные в четверг.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,09%
SSE Composite Index (China): Китайский Новый Год.
BSE SENSEX (Indian, Bombay): Выходной

Nikkei-225 (Japan)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть сохраняют стабильность на уровнях около $60 за баррель в четверг после роста накануне, вызванного озабоченностью инвесторов по поводу перебоев с поставками продукции с американских нефтеперерабатывающих заводов. Ключевой трубопровод, снабжающий северо-восток США бензином и дизельным топливом, был закрыт в среду из-за утечки на фоне пожара на одном из североамериканских НПЗ. Эти инциденты вызвали опасения по поводу уровня поставок топлива в период перед летним пиком спроса. Оператор трубопровода TEPPCO может возобновить приостановленные поставки нефтепродуктов к субботе, если ремонтные работы будут идти по плану. Пожар на НПЗ Valero Energy Corp. в Техасе, произошедший на выходных, как предполагается, привел к остановке завода на несколько недель.
• Сегодня, в четверг будут опубликованы данные о запасах нефти в США. Аналитики ожидают снижения запасов дистиллятов на 2,9 миллиона баррелей из-за похолодания на прошлой неделе и роста запасов бензина на 100.000 баррелей. “Внимание переключается с дистиллятов на бензин. Это одна из причин, почему рынок подскочил: проблемы на НПЗ и трубопроводе в США”, – сказал менеджер отделения Mitsubishi Corp. по управлению рисками Тони Нанэн.

NYMEX Crude Oil: 60,07 $/BBL (+2,03%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: -0,25%

АДР: Существенно ниже локального рынка телекоммуникационный сектор и РАО.

Русские ADR.

USD: Доллар приостановил снижение.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки ни корсчетах снижаются третий день подряд.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона:
• 10:00 ВВП Германии
• 10:45 Индекс доверия делового сектора во Франции
• 11:30 Индекс доверия делового сектора в Италии
• 12:00 Объем розничных продаж в Италии
• 13:00 Объем промышленных заказов

США
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 18:00 Индекс обращений за помощью в печати
• 18:30 Запасы сырья

Рынок:

Вчера продожил традицию последних дней – был во флэте.

Технически:
Рынок находится в широком диапазоне консолидации от 1800 до 1920 пунктов по индексу РТС.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:

Фактором роста является только выросший фьючерс на нефть. И все.
Этого не достаточно для полноценного роста. Имхо.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:
• Торги в пятницу прошли в боковом канале.
• Инвесторы были под впечатлением плохих отчетов по прибыли от третьего мирового производителя компьютеров Dell (-9,96%), и крупного американского риэлтора D.R. Horton (-15,35%).

DJIA: -0,14%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,50%

Pre-Market: +0,3%

График индекса S&P 500.

Европа:
• В Европе в пятницу сохранились коррекционные настроения.
• Секторами, повлиявшими на снижение индексов, стали банковский и сырьевой.

DAX: -0,68%
FTSE: -0,31%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• По итогам пятницы индексы развивающихся рынков показали умеренное снижение.

BRIC: -0,12%
MSCI EM: -0,35%
MSCI EM Eastern Europe: -0,71%
MSCI EM Latin America: +0,21%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,60%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии сегодня выходной.
• Позитивные текущие результаты по азиатским индексам обусловлены новым падением курса доллара в этот понедельник, и ростом цен на рынке сырья.
• Спекулянты так же играют на опережение, ожидая на этой неделе позитивных статотчетов по экономикам Тайваня и Южной Кореи.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,92% ( SSE100: +1,15%)
BSE SENSEX (India): ) +0,91%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам пятницы российские АДР преимущественно скорректировались на 1-2 %%.

АДР Газпрома: -2,57%.
АДР ЛУКОЙЛа: -2,58%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на торгах в Азии опять активно растут, на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 76.90 $/BBL (-0,73%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Американский доллар на азиатских торгах в понедельник стал снижаться на фоне рекордного подорожания золота и заявлений ряда представителей Федеральной резервной системы США о необходимости сохранять мягкий курс денежно-кредитной политики.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на высоких уровнях.
• Cтавки на рынке МБК остановили прирост на уровне 5,5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,00 (-0,51 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Лиха беда – начало. После того, как Русал протоптал дорожку в Азию, от российского рынка, как от чумы, бегут эмитенты. Сегодня Ведомости опубликовали информацию, что и Ильюшин Финанс (ИФК) рассматривает возможность размещения до 16% акций в Гонконге в 2010 г.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 00:00 Япония Labour Thanksgiving Day – День благодарения
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service, manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и производственной сфере
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service, manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и производственной сфере
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи
• 18:00 США Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья

Рынок:
• На рынке настроения меняются быстрее, чем на море погода.
• Среднесрочных и долгосрочных ориентиров нет. Торговля строится на ожиданиях.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Ситуация не очевидна.
• Вероятно неделя пройдет в боковике, так как в связи с День благодарения рынки США будут закрыты в четверг, и торговаться по сокращенному расписанию в пятницу.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Фондовый рынок США закрылся ростом на сессии во вторник на фоне снижения фьючерсов на нефть, а также потока сообщений о слияниях и поглощениях, в том числе между Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio, которые помогли поднять интерес инвесторов к акциям сектора высоких технологий.

DJIA: +0,15%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,67%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций под влиянием подешевевших бумаг энергетического сектора закрылись во вторник снижением с самого высокого за последние шесть лет уровня, достигнутого на последней сессии. Акции энергетических компаний упали из-за сильного снижения цен на сырую нефть.

DAX: -0,06%
FTSE 100: -0,50%

DAX

Развивающиеся рынки: Волна коррекции прокатилась вчера по всем рынкам сектора ЕМ, и Россия далеко не лидер снижения.

BRIC: -0,436%
MSCI EM: -0,296%
MSCI EM Eastern Europe: -0,942%
MSCI EM Latin America: -0,278%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,82%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: ТОКИО (Рейтер) – Наиболее широкий индекс фондового рынка Японии TOPIX завершил торги среды ростом на 0,25 процента до максимума более чем 15 лет, тогда как индекс Nikkei снизился на 0,14 процента после того, как Банк Японии повысил процентную ставку.
• Банк Японии сегодня поднял процентную ставку overnight до 0,50 процента годовых с 0,25 процента

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,14%
SSE Composite Index (China): Празднуют китайский Новый год.
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,27%

Nikkei-225 (Japan)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Котировки нефти снизились в ходе азиатской сессии в среду на фоне потепления в США и прогнозов умеренной погоды в марте. В то же время насилие в Нигерии и напряженность, связанная с конфликтом вокруг ядерной программы Ирана, ограничили снижение цен. “Приближение более умеренной погоды в США и ожидания дальнейшего потепления сняли верхушку с цен на нефть”, – говорится в аналитическом докладе Commonwealth Bank of Australia. Спрос на топочный мазут в США, видимо, будет примерно на два процента ниже нормального для этой недели, прогнозирует Национальный метеорологический центр США. Метеорологи также прогнозируют, что температуры будут выше обычных в марте, снижая спрос на нефть.
• Данные о запасах нефти в США будет опубликованы в четверг, так как понедельник был выходным днем.

NYMEX Crude Oil: 58,07 $/BBL (-2,22%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально (-0,75%)

АДР: не имеют экстремальных отклонений от локального рынка

Русские ADR.

USD: Доллар дешевеет.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Снижается. Пока не существенно.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона:
• 10:45 Индекс потребительских цен во Франции (не скорректированные предварительные данные), м/м
• 11:30 Потребительское доверие в Италии (скорректированные данные)
• 12:00 Сальдо платежного баланса (не скорректированные данные), млрд

Великобритания:
• 12:30 Протокол Банка Англии (07-08.02)
• 14:00 CBI объем промышленных заказов

США:
• 16:30 Индекс потребительских цен
• 18:00 Индекс опережающих показателей
• 22:00 Протокол заседания Комитета ФРС по открытому рынку

Рынок:

Неожиданно болезненно отреагировал рынок на вчерашнее снижение нефти.

Технически:
Рынок находится в широком диапазоне консолидации от 1800 до 1920 пунктов по индексу РТС.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Ожидание:

Первый эшелон: флэт или коррекция. После опубликования результатов IPO, Сбербанк, вероятно, ждет коррекция.
Второй эшелон: живет своей жизнью. Там вероятен более оптимистичный сценарий.

Рекомендации:
Спекулянтам: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.

Америка:
• Ключевая корпоративна новость, это плохой отчет Morgan Stanley, который объявил об убытках в размере $2.3 миллиарда за четвертый квартал, против ожиданий аналитиков $298 млн.
• Из позитивных новостей, отмечу, снижение ставок Libor overnight до 0,13%

DJIA: -1,13%
S&P500: -0,96%
NASDAQ: -0,67%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• Смешанная динамика.
• Негативно подействовал на финансовый сектор отчет BNP Paribas, который объявил об убытках в этом году 700 миллионов Евро.

DAX: -0,46%
FTSE: +0,35%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные показатели не дают ориентира.

BRIC: +1,77%
MSCI EM: +2,50%
MSCI EM Eastern Europe: +0,91%
MSCI EM Latin America: +1,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Третий по величине японский банк Sumitomo Mitsui Financial и крупнейший японский девелопер Mitsui Fudosan выросли боле, чем на 6% на спекуляциях, что ЦБ Японии снизит завтра учетную ставку.
• Снижение происходит в промышленном секторе, из за остановки сборочных конвейеров автокомпаний в США, для которых Азия является традиционным поставщиком автокомпонентов.

Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,64%
SSE Composite Index: +1,81 ( SSE100: +1,54%)
BSE SENSEX (India): +1,18%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Ниже локального рынка на 2-3%.

Нефть:
• Решение саммита ОПЕК в Алжире разочаровали нефтетрейдеров.
• Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 12 декабря, сообщило государственное Управление энергетической информации (EIA).
• Котировки обвалились более чем на 8%.

NYMEX Crude Oil: 40,66 $/BBL (-8,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вчера продолжил сдавать позиции против большинства валют, и рубля в том числе.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 8,51% (  MosPrime Rate -1,16 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Смелых, чтоб покупать, и при этом еще имеющих деньги, людей на рынке пока не видно.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.

Календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO(дек.)
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(ноябрь),м/г
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах(ноябрь),млрд.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(ноябрь),м/г
• 13:00 Еврозона Trade balance – Торговый баланс(окт.),млрд.
• 16:30 Канада Retail sales – Розничные продажи(окт.),м/м
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(ноябрь)
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии(дек.)

Ожидание:
• Рынок останется в состоянии консолидации.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:

• (Рейтер) – Рынок акций США вырос четвертую сессию подряд во вторник на фоне сильных данных о продажах домов, которые были восприняты инвесторами как очередное свидетельство того, что экономика постепенно выходит из рецессии.
• В то же время распродажа в финансовом секторе, которую спровоцировали новости о допэмиссиях ряда банков, сдерживала подъем Уолл-стрит.
• Объявивший о банкротстве американский автогигант General Motors официально сообщил о продаже своего бренда Hummer китайской корпорации «Сычуань Тинчжун». При этом компания «Сычуань Тинчжун» никогда не производила автомобили.

DJIA: +0,22%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,44%

Pre-Market: +0,2%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Неплохая экономическая статистика из Азии помогла основным европейским рынкам акций закончить сессию в плюсе, несмотря на резкое падение котировок в отдельных секторах. В частности, акции банков пошли вниз на фоне таких новостей, как продажа фондом из Абу-Даби крупного пакета британского банка Barclays .

DAX: +0,03%
FTSE: -0,65%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках вчера мы увидели умеренную коррекцию, при этом, российские акции выглядели лучше рынка.

BRIC: -1,47%
MSCI EM: -0,82%
MSCI EM Eastern Europe: +0,21%
MSCI EM Latin America: -1,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,55%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• ВВП Австралии неожиданно вырос на 0,4% в первом квартале.
• Рынки Азии демонстрируют оптимизм на ожиданиях восстановления мировой экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,38%
SSE Composite Index (China): +1,46% ( SSE100: +1,49%)
BSE SENSEX (India): +0,92%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Смешанная динамика, разнонаправленные несущественные отклонения от предыдущих значений.

Нефть:
• Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти на минувшей неделе сократились на 828.000 баррелей, хотя эксперты предсказывали уменьшение на все 1,4 миллиона баррелей. Публикация данных прервала длившееся в течение шести сессий ралли, и даже благоприятная статистика с американского рынок жилья не смогла улучшить настроения инвесторов. Теперь рынок ждет данных Управления энергетической информации США (EIA) в среду.

NYMEX Crude Oil: 68,55 $/BBL (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,12%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Игроки валютного рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке в Бюджетном комитете Палаты представителей в 18.00 МСК. Они хотят понять, хочет ли Центробанк увеличить объемы покупки гособлигаций США или же решит просто ускорить покупки в качестве меры по смягчению денежно-кредитной политики.
• (Рейтер) – Лидеры крупнейших развивающихся экономик могут обсудить на июньской встрече в Екатеринбурге вынашиваемую Россией идею новой мировой наднациональной валюты, сообщила представитель Кремля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков увеличиваются.
• Ставки МБК овернайт остаются уже долгое время в диапазоне 7-9 %%.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,29% (+0,04 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП)
• 13:00 Еврозона Industrial producer prices (Producer price index, PPI) – Индекс цен производителей.
• 13:00 Еврозона Business climate indicator – Индикатор делового климата.
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке развивается оптимистичный сценарий, вовлекая в покупки все больше участников.

Технически:
• Рынок вошел в зону целевого восстановления / сопротивления, которая находится в диапазоне 1200-1400 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Вероятна консолидация на текущих уровнях.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога