Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• После негативного настроя в начале торгов, вызванного увеличением безработицы, отчет Wal-Mart о выросших на 2,1% продажах в январе изменил внутридневной тренд на позитивный. Что, однако, не отражает общую ситуацию в секторе. Розничные продажи в январе, в целом, упали на 2,3%.
• Так же дал порцию оптимизма отчет компании MasterCard, объявившей о прибылях выше ожиданий.

DJIA: +1,34%
S&P500: +1,64%
NASDAQ: +2,06%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• Самый крупный частный банк Германии Deutsche Bank потерял по итогам 2008 года 4 млрд. евро и предупредил об ухудшении ситуации на 2009. Для компании это первый убыточный год со времен окончания Второй мировой войны.
• Снижением в пределах 1% закрылись торги на европейских рынках акций, к концу дня спад замедлился благодая изменению настроений на Уолл-стрит. Сильный удар по оптимизму инвесторов нанесла статистика о числе обращений на биржу труда США до максимального за 26 лет уровня. А также убытки крупных европейских финансовых организаций, таких как Deutsche Bank и Swiss Re. Бумаги швейцарского страховщика потеряли 26%.

DAX: +0,39%
FTSE: +0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Россия продолжает оставаться хуже рынка (ЕМ).

BRIC: +0,88%
MSCI EM: +0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -1,51%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Трейдеры в Азии воодушевлены действием регуляторов Японии, Китая и Австралии, направленными на поддержку национальных экономик и стабилизацию на финансовом рынке. Общий объем стимулов со стороны азиатских регуляторов оценивается порядка $1 триллион.
• Лидирующие сектора сегодня: банки и высокотехнологичные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,60%
SSE Composite Index (China): +3,55% SSE100: +4,23%)
BSE SENSEX (India): +1,85%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Противоречивые показатели. Хуже рынка АДР добывающих компаний. Лучше рынка АДР Вымпелкома и МТС.

Нефть:
• Нефтяные котировки увязли на уровнях около $40 за баррель.
• Вчера фьючерсы на нефть немного восстановились на заявлениях ОПЕК о новом сокращении поставок участниками картеля.
• Сдерживает рост цен снизившийся спрос на энергоносители в США.

NYMEX Crude Oil: 41,17 $/BBL (+2,11%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Вчера заметно подешевела йена к доллару. Курс евродоллара стабилен.
• (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине на торгах на ММВБ в четверг впервые коснулся отметки в 41 рубль, где находится заявленная Центробанком РФ граница коридора допустимых колебаний курса рубля к корзине, однако рынок так и не достиг уровня котировки предложения, отдав предпочтение фиксации прибыли на рекордных уровнях. На фоне повышения стоимости бивалютной корзины рубль достиг рекордного минимума к доллару: на ММВБ в секции с расчетами “завтра” прошла сделка на уровне 36,3850 рубля, на межбанковском рынке сделки заключались по курсу 36,4545 рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК снижаются. Остатки на корсчетах обновили двухлетние минимумы.
• MosPrime Rate 9,25% (  MosPrime Rate -1,58 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) Мировую экономику ожидает нелегкое будущее, однако восстановление может начаться уже в следующем году, сказал в четверг глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс- Кан.
• (Рейтер) – Немецкая энергетическая компания RWE не намерена добиваться от Газпрома компенсации за недопоставку газа в результате российско-украинского газового конфликта в январе, сказал в четверг коммерческий директор подразделения RWE по снабжению и сбыту Стефан Юдиш.
• (Рейтер) Министр энергетики РФ Сергей Шматко сказал в интервью Рейтер в четверг, что следующим шагом поддержки снижающей добычу нефтяной отрасли могли бы стать налоговые льготы, которые правительство рассмотрит уже “в феврале”.
• (Ведомости) Из-за кризиса государство скорее всего не будет изымать деньги у госкомпаний в виде дивидендов за 2008 г. Поэтому дивидендов не получат участники народных IPO — покупатели бумаг Сбербанка, ВТБ, «Роснефти».
• РТС исключила акции РБК из котировальных списков.

Рынок:
• Рынок консолидируется в краткосрочном и среднесрочном плане, не проявляя настроений, как к продажам, так и к росту.

Технически:
• На рынке консолидация.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство за декабрь.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности в декабре.
• 12:30 Великобритания Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе в январе.
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе в январе.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство в декабре.
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики в январе.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
• 16:30 США Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата за январь.
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования в декабре.

Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• Прогноз по внутридневному тренду позитивный.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• После волатильной сессии биржи вышли в “плюс”, вслед за отчетом о рынке недвижимости, который оказался лучше ожиданий. Индекс продаж рассчитываемый Национальной Ассоциацией Риэлторов вырос на 3.6% в июне, против ожиданий роста 0.7%.
• Индикативно важные бумаги Caterpillar выроси на 6% aпосле того как CEO компании высказался с оптимистичными прогнозами по результатам 2009 года.
• PepsiCo заявила о повышении заявки на выкуп своего бутлегера до $7.8 миллиарда с предыдущего предложения $6 миллиардов.
• Уже после окончания торговой сессии Kraft Foods отчитался за 2-й квартал с результатами по верхней границе ожиданий.

DJIA: +0,36%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,25

S&P 500

Европа:
• В июле число безработных в Испании сократилось на 0,6% или 20,8 тысяч человек. Цифры снижаются третий месяц подряд. Аналитики приписывают успех антикризисной программе правительства.
• (Eurunews) – Мировые фондовые рынки снижаются: после эйфории предыдущего дня ими овладел пессимизм. Индексы основных европейских бирж потеряли в пределах 0,5% по итогам торгов. Сказалась как слабая отчетность (например, банков и автостроительных компаний), так и негативная статитика из США о самом резком за 4,5 года падении личных доходов американцев. Кроме того, в течение всего дня наблюдалось снижение цен на сырье. Вслед за нефтью и металлами подешевели акции горнорудных компаний. Правда, к вечеру баррель нефти “Брент” на бирже в Лондоне подорожал до 74 долларов.

DAX: -0,18%
FTSE: -0,36%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков задают негативный вектор.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,73%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Торговый дефицит Австралии неожиданно снизился на фоне роста национального экспорта, и снижения импорта.
• На фондовых рынках лидируют бумаги финансового сектора, после отчета холдинга Axa Asia Pacific вернувшего себе рентабельность. Однако, об убытках сообщили Isuzu Motors и Elpida Memory, которые тянут вниз автомобильный и высокотехнологичные сектора.
• В целом же внутри дня в Азии сформировался умеренно негативный тренд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -1,53% ( SSE100: -1,29%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали снижение -0,67% и -0,41% соответственно. Это ниже локальных значений.

Нефть:
• Авансом отыгрываются ожидания в отношении восстановления спроса на нефть при выходе мировой экономики из рецессии.

NYMEX Crude Oil: 71,26 $/BBL (-0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс доллара не изменился, снизившись всего на 0,02%.
• Курс рубля к бивалютной корзине и евро снизился во вторник из-за коррекции на рынке нефти.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт так же на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,5% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валюте на уровне “ВВВ” с негативным прогнозом, говорится в сообщении Fitch.
• Российский рынок связи ждет масштабная реформа: все «дочки» «Связьинвеста» будут объединены в одну гигантскую компанию — «Ростелеком». (Ведомости)

Экономический календарь:
• 11:50 – 12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничные продажи)
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 16:30 США Публикация отчетности компании The Procter & Gamble co.
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке преобладает оптимизм.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 61,8% Фибо (1080 пунктов) по ММВБ.
• Теперь это уровень поддержки.

Ожидание:
• На утро конъюнктура внешних рынков имеет умеренно негативную окраску.
• Вероятно внутри дня мы увидим нисходящий тренд.
• Поддержкой для рынка может как и вчера стать уровень 1080 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс с целью 1080 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• В основе вчерашнего роста на биржах в США лежат ожидания хороших квартальных отчетов Intel и JPMorgan Chase в четверг и пятницу.

DJIA: +0,50%
S&P500: +0,83%
NASDAQ: +1,12%

Pre-Market: +0,15%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Выделялся фармацевтический сектор, который рос после того как Credit Suisse поднял рейтинг по акциям Roche и AstraZeneca до “лучше рынка” и “нейтрально”, соответственно. Citigroup поднял рекомендацию по бельгийскому фармацевтическому концерну UCB до “buy” с “hold”. А Goldman Sach повысил целевую цену на акции Bayer и BASF.
• Негативные тенденции были в финансовом секторе, после того, как второй по величине банк Франции Societe Generale, предупредил о снижении его финансовых результатов.

DAX: +0,34%
FTSE 100: -0,46%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI показывают нейтральный вектор. А котировки ETF фондов, ориентированных на российский рынок, отыграли падение предыдущего дня.

BRIC: +0,99%
MSCI EM: -0,89%
MSCI EM Eastern Europe: +0,19%
MSCI EM Latin America: -0,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,09%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Японский рынок завершил торги на 15-месячном максимуме. Инвесторы ожидают рост финансовых показателей японских экспортеров высокотехнологичной продукции, по итогам отчетного квартала.
• В центре внимания Mizuho Financial Group (+ 5.1%), на новостях о том, что банк изменит схему увеличения капитала, при этом доля настоящих акционеров будет размыта в меньшей степени, чем предполагалось первоначально.
• Идет информационная атака на Китай. Спекуляции о возможном уходе с китайского рынка Google, после недавней хакерской атаки на его почтовые серверы. Китайский рынок называется неблагоприятным для иностранных инвестиций.
• В Австралии ситуация на рынке труда оказалась существенно лучше ожиданий. В ее экономике в декабре было создано 35,200 рабочих мест, против ожиданий 10,000.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,61%
SSE Composite Index (China): +1,29% ( SSE100: +1,47%)
BSE SENSEX (India): ) +0,41%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Лучше рынка АДР Мечела (+5,58%), хуже рынка АДР Газпрома (-0,19%).

АДР Газпрома: -0,19%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,35%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки нашли “справедливый уровень” в районе $80.

NYMEX Crude Oil: 79,65 $/BBL (-1,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вновь демонстрирует высокую волатильность. Тренд курса доллара по отношению к мировым валютам пока сложно выделить.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Заметно снизились рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков.
• Ставки на рынке МБК пока остаются рекордно низкими.
• На денежном рынке избыток предложения.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3,64% (+0,28 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• 23:59 США Публикация отчетности компании Intel Corporation.

Рынок:
• На рынке преобладает спекулятивная активность. Объемы торгов низкие.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию позитивные.
• Ожидается гэп порядка +1%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• После волатильной сессии биржи вышли в “плюс”, вслед за отчетом о рынке недвижимости, который оказался лучше ожиданий. Индекс продаж рассчитываемый Национальной Ассоциацией Риэлторов вырос на 3.6% в июне, против ожиданий роста 0.7%.
• Индикативно важные бумаги Caterpillar выроси на 6% aпосле того как CEO компании высказался с оптимистичными прогнозами по результатам 2009 года.
• PepsiCo заявила о повышении заявки на выкуп своего бутлегера до $7.8 миллиарда с предыдущего предложения $6 миллиардов.
• Уже после окончания торговой сессии Kraft Foods отчитался за 2-й квартал с результатами по верхней границе ожиданий.

DJIA: +0,36%
S&P500: +0,30%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,25

S&P 500

Европа:
• В июле число безработных в Испании сократилось на 0,6% или 20,8 тысяч человек. Цифры снижаются третий месяц подряд. Аналитики приписывают успех антикризисной программе правительства.
• (Eurunews) – Мировые фондовые рынки снижаются: после эйфории предыдущего дня ими овладел пессимизм. Индексы основных европейских бирж потеряли в пределах 0,5% по итогам торгов. Сказалась как слабая отчетность (например, банков и автостроительных компаний), так и негативная статитика из США о самом резком за 4,5 года падении личных доходов американцев. Кроме того, в течение всего дня наблюдалось снижение цен на сырье. Вслед за нефтью и металлами подешевели акции горнорудных компаний. Правда, к вечеру баррель нефти “Брент” на бирже в Лондоне подорожал до 74 долларов.

DAX: -0,18%
FTSE: -0,36%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков задают негативный вектор.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,73%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,19%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Торговый дефицит Австралии неожиданно снизился на фоне роста национального экспорта, и снижения импорта.
• На фондовых рынках лидируют бумаги финансового сектора, после отчета холдинга Axa Asia Pacific вернувшего себе рентабельность. Однако, об убытках сообщили Isuzu Motors и Elpida Memory, которые тянут вниз автомобильный и высокотехнологичные сектора.
• В целом же внутри дня в Азии сформировался умеренно негативный тренд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,76%
SSE Composite Index (China): -1,53% ( SSE100: -1,29%)
BSE SENSEX (India): -0,16%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно значимее АДР Газпрома и Лукойла показали снижение -0,67% и -0,41% соответственно. Это ниже локальных значений.

Нефть:
• Авансом отыгрываются ожидания в отношении восстановления спроса на нефть при выходе мировой экономики из рецессии.

NYMEX Crude Oil: 71,26 $/BBL (-0,22%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Индекс доллара не изменился, снизившись всего на 0,02%.
• Курс рубля к бивалютной корзине и евро снизился во вторник из-за коррекции на рынке нефти.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки овернайт так же на вчерашних значениях.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,5% (-0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валюте на уровне “ВВВ” с негативным прогнозом, говорится в сообщении Fitch.
• Российский рынок связи ждет масштабная реформа: все «дочки» «Связьинвеста» будут объединены в одну гигантскую компанию — «Ростелеком». (Ведомости)

Экономический календарь:
• 11:50 – 12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 13:00 Еврозона Retail trade – Розничные продажи)
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 16:30 США Публикация отчетности компании The Procter & Gamble co.
• 18:00 США ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• На рынке преобладает оптимизм.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 61,8% Фибо (1080 пунктов) по ММВБ.
• Теперь это уровень поддержки.

Ожидание:
• На утро конъюнктура внешних рынков имеет умеренно негативную окраску.
• Вероятно внутри дня мы увидим нисходящий тренд.
• Поддержкой для рынка может как и вчера стать уровень 1080 пунктов по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс с целью 1080 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американский рынок вчера установил 10-ти месячные максимумы на лучших, чем ожидалось, статотчетах о продажах промышленных товаров и автомобилей.
• Индекс деловой активности (Supply Management’s manufacturing index0 вырос до 48.9 в июле, с 44.8 в июне, это лучше ожидавшихся экономистами 46.5 пунктов. Однако, для роста нужно переломить отметку в 50 пунктов.
• Американская промышленная программа стимулирования продаж Cash for Clunkers (дословно: наличные за драндулеты :) Plan.ru) дала результат. Продажи трех крупнейших автопроизводителей выросли в июле на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Программа стимулирования предусматривает дотацию $4,500 тем автовладельцам, которые покупают более экономичный автомобиль взамен старого.
• Помимо этого, все еще в авторитете мнение бывшего главы ФРС США Алана Гринспена, который в интервью на канале ABC заявил, что рецессия подходит к концу.

DJIA: +1,25%
S&P500: +1,52%
NASDAQ: +1,53%

Pre-Market: -0,30%

S&P 500

Европа:
• Рост на хороших макроэкономических новостях.
• В первом полугодии крупнейший банк Европы британский HSBC заработал 2 млрд. 300 млн. евро прибыли, а его конкурент Barclays – 3,5 млрд. евро. Оба банка удвоили доходы за счет инвестиционных подразделений.
• В июле продажи новых автомобилей во Франции, выросли на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Renault увеличил продажи на 18,5%. Его более крупный конкурент PSA Peugeot Citroen зарегистрировал прирост на 11%. Успех объясняется тем, что автоконцерны, стремясь в условиях кризиса распродать складские излишки, снижают цены. Но главное – французское правительство платит премии покупателям новых автомобилей.

DAX: +1,78%
FTSE: +1,61%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют дружный рост.

BRIC: +3,44%
MSCI EM: +2,45%
MSCI EM Eastern Europe: +5,70%
MSCI EM Latin America: +4,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +3,75%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,35%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Bloomberg растиражировал мнение технического аналитика компании Oppenheimer & Co., который прогнозирует падение китайского рынка более чем на 18% в течение трех будущих месяцев. (см. http://www.bloomberg.com/…) В результате китайский рынок сегодня корректируется.
• В Японии волатильная сессия без тенденций. Негативно восприняты участниками рынка отчеты Yamaha Motor и Suzuki Motor о продажах автомобилей и мотоциклов. Вместе тем показывают прирост акции сырьевых компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,11%
SSE Composite Index (China): -1,07% ( SSE100: -0,65%)
BSE SENSEX (India): -0,37%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Газпром и Лукойл показали прирост в АДР на 5,98% и 3,19% соответственно.

Нефть:
• Ключевыми событиями на товарных биржах стали хорошие данные о промпроизводстве в Китае и прогноз Международного энергетического агентства о том, что уже в следующем году мир ощутит нехватку нефти.
См. статью в Ведомостях: Нефти на всех не хватит…

NYMEX Crude Oil: 71,58 $/BBL (+3,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,10%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар за две последних сессии резко сдал свои позиции к Евро и к корзине мировых валют.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков формируют внутригодовой тренд в сторону роста.
• Ставки овернайт продолжают снижаться, демонстрируя увеличение ликвидности на финансовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,58% (-0,27 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Personal income/spending – Личные доходы/расходы
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели

Рынок:
• На рынке сохраняется оптимизм.

Технически:
• Рынок пробил сопротивление в районе 61,8% Фибо по ММВБ.

Ожидание:
• Наиболее вероятно позитивное открытие, с дальнейшей нисходящей динамикой.
• При негативной тенденции, вероятно, поддержкой для рынка станет уровень 1080 по индексу ММВБ.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс с целью 1080 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога