Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка: Вчера вечером американские финансовые СМИ на первых полосах растиражировали новое высказывание экс главы ФРС Алана Гринспена, в которых он обращает внимание на то, что риски в секторе ипотеки могут перетечь в другие сектора экономики.
На сегодняшнее утро вчерашний слабый рост фондовых индексов, полностью нивелирован упавшими за ночь фьючерсами на эти индексы.

DJIA: +0,28%
S&P500: +0,37%
NASDAQ: +0,29%

Pre-Market: Dow (-0,21%), Nasdaq (-0,33%), S&P (-0,29%)

S&P 500

Европа:
• Акции DaimlerChrysler лидировали на немецком фондовом рынке, подорожав на почти 4,0% из-за слухов, что его подразделение Chrysler может быть продано быстрее, чем ожидалось.
• Бумаги немецкого фармакологического концерна Bayer подорожали на 3,0% после установления компанией новых ориентиров прибыльности.
• Бумаги добывающих компаний росли в цене вслед за ценами на медь, которые повысились на 4,3% до $6519 за тонну и роста цен на никель, которые выросли на 5,6 %, что в свою очередь повысило стоимость акций Antofagasta, BHP Billiton и Anglo American на более чем 5,0%.

DAX: +2,41%
FTSE 100: +2,21%

DAX

Развивающиеся рынки: Результаты вдвое меньше средних по рынкам ЕМ показали вчера южноамериканские рынки, торговавшиеся последними.
• Лучшими рынками вчера были Турция (+3,12%), ЮАР (+2,63%), Перу (+2,54%) и Венесуэла (+2,26%)
• Худшие результаты показали Шри-Ланка (-2,07%), Филиппины (-0,95%) и Марокко (-0,84%)

BRIC: +1,096%
MSCI EM: +1,325%
MSCI EM Eastern Europe: +1,474%
MSCI EM Latin America: +0,871%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: ПЕКИН (Рейтер) – Инфляция в Китае достигла слишком высокого уровня, Центробанк серьезно изучает ситуацию с инфляцией и примет соответствующие меры для решения проблемы. Сказал глава Центробанка Китая Чжоу Сяочуань сегодня в пятницу.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,66%
SSE Composite Index (China): -1,21%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,27%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Котировки нефтяных фьючерсов снижаются на азиатских торгах в пятницу из-за опасений по поводу экономики США. К 07.43 МСК американская легкая нефть с поставкой в апреле подешевела на 30 центов до $57,25 за баррель. Накануне котировки опустились на 61 цент до $57,55 за баррель.
“На небе большая туча. Над американской экономикой и сектором жилья завис вопросительный знак, потому что они могут оказать большое влияние на потребительский спрос, что отразится на нефтяном потреблении”, – сказал Эндрю Харрингтон из ANZ Bank.
Организация стран-экспортеров нефти в четверг, как и ожидалось, приняла решение сохранить уровень добычи без изменений.
“Мы следим за развитием ситуации на мировых фондовых рынках, чтобы оценить их возможное влияние на мировую экономику и, в частности, на энергетический спрос”, – сказал президент картеля и министр нефтяной промышленности ОАЭ Мохаммед аль-Хамли.
Он добавил, что в случае необходимости может созвать внеочередное заседание ОПЕК в июне, за три месяца до планового совещания.

NYMEX Crude Oil: 57,55 $/BBL (-1,06%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже закрытия (-0,40%)

АДР: Существенно ниже локального рынка Газпром нефть. Остальные АДР адекватны.

Русские ADR.

Валюьный рынок:
• Доллар всю неделю обновляет минимумы по отношению к Евро.
• Сегодня опять возобновился рост Йены к Доллару, после двух дней коррекции, что в последнее время считается индикатором свертывания операций Carry trade.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Нес смотря на то, что остатки на корсчетах резко подскочили и достигли уровней исторических максимумов, ставки о овернайт достигли 5-7,5%, что сверхъестественно для этого времени года. Предположу, что в российском банковском секторе развивается кризис недоверия, вызванный последними сообщениями о большой доле невозвратов по потребительским кредитам.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• (Ведомости) Размещение акций Сбербанка стало серьезным испытанием для его сотрудников. Как стало известно “Ведомостям”, многих из них начальство принуждало покупать эти бумаги стоимостью в 89 000 руб. В некоторых отделениях получали обязательные “квоты” и “разнарядки” под обещание премии

Новостной фон: А в газетах оптимизм )))

Экономический календарь:
(Время Московское)

США
• 15:30 Индекс потребительских цен
• 16:15 Объем промышленного производства,
• 17:00 Мичиганский индекс потребительских настроений (предварительные данные)

Рынок:

• Вчера отскочили на внешнем фоне.
• Радует, что рынок, наконец, обратил внимание на экстремально недооцененные акции Сургутнефтегаза и Татнефти.

Технически:
Поддержки:
• 1650-1660
Сопротивление:
• 1800
• 1920-1950

Ожидание:

• Сегодня Венера, Меркурий и Плутон расположились на небосклоне на редкость не добрым знаком, а в выходные нас ждет новолуние, все это не сулит фондовому рынку ничего хорошего.
• Сегодняшняя пятница будет тяжелым днем.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Активно продавать.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка: Вчера торги на американских площадках закончились ростом. Рост, однако, составил не более 1/3 от падения предыдущего дня. Никаких вменяемых объяснений этому отскоку западные аналитики еще не придумали. Видится, что отскок носит большей частью техническую природу, чем отражает какие-либо фундаментальные макроэкономические изменения.

DJIA: +0,48%
S&P500: +0,90%
NASDAQ: +0,67%

Pre-Market: выше закрытия на +0,2%.

S&P 500

Европа: Существенное снижение, обусловленное опасениями углубления кризиса в ипотечном секторе США. Наиболее активно снижались акции крупнейших финансовых компаний Credit Suisse, UBS, Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и HBOS.

DAX: -2,66%
FTSE 100: -2,61%

DAX

Развивающиеся рынки: Наиболее значимые показатели для нас южноамериканские, где вчера был довольно скромный отскок, который не позволяет сделать выводов о дальнейшей динамике развивающихся рынков.

BRIC: -1,819%
MSCI EM: -1,869%
MSCI EM Eastern Europe: -1,588%
MSCI EM Latin America: +0,205%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,04%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Китай сегодня опять опубликовал умопомрачительную макроэкономическую статистику. Вчера были представлены данные о розничных продажах, которые в первые два месяца года выросли на 14,7%. А сегодня вышли данные по китайскому промышленному производству, которое выросло на 18,5% в первые два месяца 2007 года в годовом исчислении. “Экономисты говорят, что общие данные за два месяца наиболее репрезентативны, поскольку сглаживают флуктуации, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю в феврале”.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,10%
SSE Composite Index (China): +1,05%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,82%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Вчерашние данные показали, что запасы бензина в США за последнюю неделю упали на 2,5 миллиона баррелей. Теперь они на 10 процентов ниже, чем год назад. Динамика котировок умеренная. Нефтетрейдеры ждут результатов совещания ОПЕК, которое завершается сегодня в Четверг.

NYMEX Crude Oil: 58,16 $/BBL (+0,40%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,50%)

АДР: Газпром существенно ниже локального рынка. Но нему ждем гэп вниз на 2%, на 250 руб. или ниже. А +5% по РАО не в счет, по ней вчера в Америке просто не было ни одной сделки.

Русские ADR.

USD: Доллар слаб.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Еврозона: индекс потребительских цен в Германии (окончательные данные), г/г
• 10:00 Еврозона: гармонизированный индекс потребительских цен в Германии (окончательные данные), г/г
• 10:00 Еврозона: Банк Швейцарии проводит пресс конференцию
• 11:30 Еврозона: гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м
• 13:00 Еврозона: гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г
США
• 15:30 Индекс оптовых цен
• 15:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 15:30 Индекс нью-йоркского отделения ФРС
• 16:00 Приобретение активов нерезидентами
• 19:00 Индекс филадельфийского отделения ФРС

Рынок:

Участники рынка решили что гэп -5% нестрашно. И предприняли игру на закрытие утреннего гэпа.

Технически:
Поддержки:
• 1650-1660
Сопротивление:
• 1800, 1920-1950

Ожидание:

На утро складываются предпосылки к росту. Ближайшая цель – уровень сопротивления 1800 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Американские индексы показали существенный прирост на торгах в понедельник, после лучшего, чем ожидалось, отчета по рынку недвижимости, и на фоне слабого доллара.
• Продажи на вторичном рынке жилья, по данным Национальной Ассоциации Риэлторов (США) в октябре выросли в октябре на 10.1% к предыдущему месяцу. При этом, активность связана с правительственной программой по предоставлению налогового кредита при покупке недвижимости. Первоначальный срок действия этой программы был как раз до ноября. Однако, сейчас, срок действия этой программы продлен до апреля и расширен по группе лиц, которым она станет доступна.

DJIA: +1,29%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,40%

Pre-Market: -0,35%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Вырос индекс активности в сфере услуг до 53,2 пунктов.
• На этой новости, на позитивном отчете из США по сектору недвижимости, и на сдавшем позиции долларе, вчера европейские рынки и выросли.

DAX: +2,44%
FTSE: +1,67%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, показали прирост на уровне индексов США и Европы, что неадекватно мало, если учитывать бета-фактор по сектору ЕМ.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,95%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Торги в Азии сегодня начались с существенной коррекции.
• Из Японии – второй мировой экономики, пришли сигнала о сбое тренда на восстановление. В стране зафиксирована дефляция. При этом, “у правительства нет никаких конкретных планов по борьбе с ней”, заявили аналитики из Nomura.
• Стало известно, что второй по рыночной капитализации банк Японии Sumitomo Mitsui Financial Group готовит допэмиссию, после чего его котировки обвалились почти на 5%, и потянули вниз весь финансовый сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -3,45% ( SSE100: -3,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,79%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в понедельник российские АДР на площадках в США продемонстрировали неожиданно слабые результаты.

АДР Газпрома: -0,16%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,17%%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на вчерашних торгах выросли на фоне укрепления доллара.
• Сегодня точно противоположная тенденция.

NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (+1,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) – Затухает спрос на высокодоходные активы. Инвесторы перекладываются в резервные валюты: Йену, Доллар – на чем эти валюты и растут сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на уровнях близких к максимальным.
• Cтавки на рынке МБК нашли консенсус на уровне 5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,08% (+0,08 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России на 9,6% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Интер РАО ЕЭС, Русгидро.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
10:45 – Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
11:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Рост в последние недели был на ожиданиях. Сейчас видно, по опубликованной макро-статистике, что эти ожидания не оправдываются. Настроения меняются в негативную сторону.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Сегодня негативный новостной фон и конъюнктура на внешних рынках.
• Ключевым событием дня будет статистика по ВВП США в 16:30 мск., которая сможет либо переломить, либо усилить негативные тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж до 16:30. На момент выхода новостей по ВВП лучше выйти в кэшь.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Основное внимание было приковано к банковскому сектору. Где понедельник был датой предоставления планов реструктуризации банками не прошедшими Стресс-тест. Ключевые банки его представили, среди которых: Bank of America,Morgan Stanley, PNC Financial… Однако. По этим Планам они запросили больше, чем ранее предполагаемый совокупный капитал в $75 миллиардов. И сам список таких банков расширился. Вторая сторона вопроса возврат банками, успешно пережившими кризис, ранее полученных средств по программе TARP. Постоянно меняющийся новостной фон вокруг этих вопросов стал причиной высокой волатильности на финансовых рынках.
• Технологический сектор показал прирост после того, как Apple презентовала более быструю версию iPhone по более низкой цене.

DJIA: +0,02%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: -0,30%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Снижением основных индексов в среднем на 1.5% закрылись первых торги недели торги на европейских фондовых рынках. Результаты выборов в Европарламент инвесторы проигнорировали, зато их крайне обеспокоили слухи о том, что власти США расширят список банков, которые нуждаются в помощи государства. Лидерами падения оказались акции финансовых компаний, поставщиков сырья и авиаперевозчиков – последние пострадали из-за ухудшения прогноза для отрасли.
• 56 тысяч сотрудников немецкой торговой сети Karstadt вышли на улицу, требуя помощи правительства Германии. Его владелец, холдинг Arcandor, который до 12 июня должен выплатить по долгам 650 млн. евро или объявить себя банкротом, обратился к Берлину с просьбой о выделении кредита и госгарантий. В гарантиях отказано, вопрос о кредите рассматривается в среду. Кроме Karstadt, холдингу принадлежат компания посылочной торговли Quelle и туроператор Thomas Cook: в целом это 70 тысяч рабочих мест. И Arcandor рассчитывает на государство, учитывая его роль в спасении автоконцерна Opel, где работают 25 тысяч человек. Но Берлин дал понять, что Opel – исключение. Власти призывают Arcandor слиться со своим конкурентом сетью Metro.

DAX: -1,42%
FTSE: -0,75%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Коррекция, не выходящая за рамки единых тенденций на финансовых рынках.

BRIC: -1,95%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,87%
MSCI EM Latin America: -0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,82%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Основным негативным событием в Азии сегодня стал прогноз агентством Fitch более сильной рецессии для экономики Гонконга.
• Так же на рынок довлеет снижение котировок сырьевых товаров, что прямо отражается на снижении котировок компаний добывающего и перерабатывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,80%
SSE Composite Index (China): +0,33% ( SSE100: +0,55%)
BSE SENSEX (India): +1,97%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Снижение адекватное вчерашней коррекции на локальном рынке.

Нефть:
• Высокая волатильность на сырьевых рынках в последние дни, в первую очередь связана с высокой волатильность курса доллара.

NYMEX Crude Oil: 68,09 $/BBL (-0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,35%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Главным событием ближайших дней станет публикация новой порции американской статистики, которая позволит судить, будет ли Федеральная резервная система США уже в этом году повышать ключевую процентную ставку. Это и предопределит среднесрочную динамику курса доллара. Пока же в этом вопросе неопределенность, что выливается в высокую волатильность на валютном рынке.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• Ставки МБК овернайт держатся ниже 7%. Вероятно, это показатель того, что у банков проблемы с размещением денежных средств. Не исключено, что часть из них будет размещаться на фондовом рынке.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,92% (+0,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.

Рынок:
• Российский рынок, голубые фишки, полностью во власти конъюнктуры на мировых площадках. Внутренние идеи отыгрываются только во втором-третьем эшелоне.

Технически:
• Рынок торгуется чуть на уровне технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Астрологические события:
• Сегодня полнолуние. Которое традиционно ассоциируется с неадекватным поведением участников рынка.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка нейтральные.
• Вероятно будет отыграна часть вчерашних потерь.
• Общерыночная внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Американские индексы показали существенный прирост на торгах в понедельник, после лучшего, чем ожидалось, отчета по рынку недвижимости, и на фоне слабого доллара.
• Продажи на вторичном рынке жилья, по данным Национальной Ассоциации Риэлторов (США) в октябре выросли в октябре на 10.1% к предыдущему месяцу. При этом, активность связана с правительственной программой по предоставлению налогового кредита при покупке недвижимости. Первоначальный срок действия этой программы был как раз до ноября. Однако, сейчас, срок действия этой программы продлен до апреля и расширен по группе лиц, которым она станет доступна.

DJIA: +1,29%
S&P500: +1,36%
NASDAQ: +1,40%

Pre-Market: -0,35%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Вырос индекс активности в сфере услуг до 53,2 пунктов.
• На этой новости, на позитивном отчете из США по сектору недвижимости, и на сдавшем позиции долларе, вчера европейские рынки и выросли.

DAX: +2,44%
FTSE: +1,67%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, в целом, показали прирост на уровне индексов США и Европы, что неадекватно мало, если учитывать бета-фактор по сектору ЕМ.

BRIC: +1,38%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,52%
MSCI EM Latin America: +1,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,99%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,95%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Торги в Азии сегодня начались с существенной коррекции.
• Из Японии – второй мировой экономики, пришли сигнала о сбое тренда на восстановление. В стране зафиксирована дефляция. При этом, “у правительства нет никаких конкретных планов по борьбе с ней”, заявили аналитики из Nomura.
• Стало известно, что второй по рыночной капитализации банк Японии Sumitomo Mitsui Financial Group готовит допэмиссию, после чего его котировки обвалились почти на 5%, и потянули вниз весь финансовый сектор.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,01%
SSE Composite Index (China): -3,45% ( SSE100: -3,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,79%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR По итогам торгов в понедельник российские АДР на площадках в США продемонстрировали неожиданно слабые результаты.

АДР Газпрома: -0,16%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,17%%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть и золото на вчерашних торгах выросли на фоне укрепления доллара.
• Сегодня точно противоположная тенденция.

NYMEX Crude Oil: 78.45 $/BBL (+1,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Bloomberg) – Затухает спрос на высокодоходные активы. Инвесторы перекладываются в резервные валюты: Йену, Доллар – на чем эти валюты и растут сегодня.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на уровнях близких к максимальным.
• Cтавки на рынке МБК нашли консенсус на уровне 5% овернайт.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,08% (+0,08 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• О падении ВВП России на 9,6% к прошлому году.

Новостной фон. Позитивные новости: Интер РАО ЕЭС, Русгидро.
Новостной фон. Негативные новости: Газпром.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

Экономический календарь:
10:00 – Германия – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
10:45 – Франция – Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
10:45 – Франция – Consumer spending – Потребительские расходы
11:00 – Германия – IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO
12:00 – Еврозона – Industrial orders – Промышленные заказы
15:45 – США – ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
16:30 – США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
16:30 – США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – США – Consumer Confidence (Conference Board) – Индекс потребительского доверия

Рынок:
• Рост в последние недели был на ожиданиях. Сейчас видно, по опубликованной макро-статистике, что эти ожидания не оправдываются. Настроения меняются в негативную сторону.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды пока боковые.

Ожидание:
• Сегодня негативный новостной фон и конъюнктура на внешних рынках.
• Ключевым событием дня будет статистика по ВВП США в 16:30 мск., которая сможет либо переломить, либо усилить негативные тенденции.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж до 16:30. На момент выхода новостей по ВВП лучше выйти в кэшь.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога