Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• (Рейтер) – Ралли на рынке акций США продолжилось в пятницу, несмотря на слабые данные о занятости, благодаря надеждам инвесторов на то, что правительственный план стимулов и поддержки банковского сектора будет способствовать оздоровлению экономики.
• Рынок акций США вырос в пятницу после выхода данных о рынке труда, убедивших инвесторов в том, что правительство поспешит с принятием пакета экономических стимулов.
• Федеральная резервная система (ФРС) США в пятницу объявила об условиях новой программы кредитования стоимостью $200 миллиардов, призванной разблокировать рынок потребительского кредитования.
• Американские сенаторы в пятницу пришли к соглашению по новому плану экономических стимулов, сократив его стоимость с изначально предложенных $937 миллиардов до $800 миллиардов.
• Однако. Достижения рынка в пятницу, существенно нивелировались, из-за текущего пре-маркета опустившегося более чем на процент.

DJIA: +2,63%
S&P500: +2,69%
NASDAQ: +2,94%

Pre-Market: -1,2%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Снижение инфляции и пакеты экономических стимулов, принимаемые правительствами по всему миру, дают надежду на окончание мирового экономического кризиса в этом году, сказал в субботу управляющий французского центробанка и член управляющего совета Европейского Центробанка Кристиан Нуайе.

DAX: +2,97%
FTSE: +1,49%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках в пятницу ощущался значительный спрос, о чем свидетельствует существенный прирост и индексов и фондов.

BRIC: +4,36%
MSCI EM: +3,91%
MSCI EM Eastern Europe: +3,10%
MSCI EM Latin America: +5,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +5,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +6,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии смешанная динамика.
• Японский рынок снижается, вниз утянул крупнейший национальный брокер Nomura Holdings (-14%), который заявил о вероятной допэмиссии для поддержания собственного капитала.
• Китайский рынок демонстрирует рост (уже +20% с начало года). Драйвером является рост ВВП, который не смотря ни на что, в 2008 году составил 9%. Это по сути единственная мировая крупная экономика, которая сохранила рост, хоть и снизившимися темпами.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,33%
SSE Composite Index (China): +1,99% SSE100: (+3,84%)
BSE SENSEX (India): +2,45%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Средний прирост +5%. Выделяются АДР Мечела +19,95%.

Нефть:
• (Рейтер) – Цена нефти снизилась в пятницу на слабых данных о занятости в США, указывающих на продолжение ослабления спроса на американском рынке – крупнейшем рынке нефти в мире.
• Нефтяные котировки держаться сегодня на уровнях около $40 за баррель.
• Поддерживает рынок ОПЕК, заявляя о новом сокращении поставок участниками картеля. А так же ожидания, что пакет экономических мер в США, сохранит потредительский спрос.

NYMEX Crude Oil: 40,17 $/BBL (-2,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – В ближайшей перспективе ситуация на валютном рынке будет определяться тем, как фондовые рынки отреагируют на план спасения американской экономики, подготовленный советниками президента США Барака Обамы. План будет озвучен в 19.00 МСК во вторник министром финансов США Тимоти Гейтнером.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК несущественно выросли. Остатки на корсчетах близки к двухлетним минимумам.
• MosPrime Rate 9,79% (  MosPrime Rate +0,54 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтраьный.

Рынок:
• Рынок в пятницу показал наличие спроса.

Технически:
• Рынок торгуется на важном уровне сопротивления. О пробитии которого мы сможем уверенного сказать не раньше, чем во вторник.

Экономический календарь:
• Нет важных статданных.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно позитивные.
• Внутридневной тренду не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Индекс голубых фишек DOW пошел вниз после публикации отчета Walt Disney (-7,86%) и Kraft Foods (-9,15%) оказавшихся хуже ожиданий.
• Однако, Institute for Supply Management (ISM)’s services sector index вырос до 42.9 с 40.1 месяцем ранее, против ожиданий падения до 39.
• Кроме того, в технологическом секторе уверенно торговались акции Yahoo (+2,52%), Intel (+2,13%) and Applied Materials (+2,61%), что поддержало индекс Nasdaq.
• Но … После закрытия торгов, хуже ожиданий, отчиталось Cisco Systems, что стало причиной падения фьючерса на индекс Nasdaq на постмаркете более чем на 2%.

DJIA: -1,53%
S&P500: -0,75%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• После публикации годового отчета акции швейцарской фармацевтической компании Roch на бирже в Цюрихе рухнули на 10%. Roche заявила, что в прошлом году ее прибыли сократились до 6 млрд. евро, а в этом году их может не быть вовсе, так как Roche задумала купить американского конкурента Genentech. Также компания сделала ошибочную ставку на препарат против птичьего гриппа Tamiflu – а спрос на него иссяк вместе с паникой по поводу возможной пандемии.
• Скандинавская авиакомпания SAS планирует на 40% сократить штат – с 23 до 14 тысяч человек. В основном за счет продажи зарубежных филиалов, но 3 тысячи сотрудников будут уволены и в странах Скандинавии. SAS толкнули на это рекордные убытки в минувшем году.
• Повышением ведущих индексов в диапазоне от 1% до 2,5% закрылись торги на европейских рынках акций, исключение – биржа Цюриха. Небольшое оживление на фондовых биржах объясняется ростом цен на сырьевые товары, неплохими отчетами ряда компаний, и лучшей, чем ожидалось статистикой с рынка занятости США.

DAX: +2,69%
FTSE: +1,54%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Россия продолжает оставаться хуже рынка (ЕМ).

BRIC: +2,51%
MSCI EM: +2,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,66%
MSCI EM Latin America: +1,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,45%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) На азиатских рынках преобладает падение. Лидеры снижения медицинские компании. Акции добывающих компаний и морских перевозчиков торгуются выше после того, как Китай расширил пакет мероприятий по стимулированию экономики, снизив ввозные пошлины на черный прокат и сырьевые товары.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,11%
SSE Composite Index (China): -1,53% SSE100: -1,17%)
BSE SENSEX (India): —%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Опять сильный разброс показателей. Хуже рынка АДР Газпрома и Лукойла с результатом -1.05% и -1,40% соответственно. Лучше рынка АДР Мечела +20,06%.

Нефть:
• Нефтяные котировки увязли на уровнях около $40 за баррель.
• Вчера фьючерсы а нефть упали после того, как были опубликованы запасы нефтепродуктов в США. Запасы топлива оказались более чем вдвое выше ожиданий.

NYMEX Crude Oil: 40,78 $/BBL (-1,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) опустились по итогам торгов, которые прошли по сценарию предыдущего дня, примерно на 10 копеек до 40,96 рубля, достигая в ходе сессии рекорда в 40,98 рубля.
• На рынке FOREX кросс-курсы консолидируются уже несколько дней.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК продолжи снижение. При этом остатки на корсчетах находятся на годовых минимумах.
• MosPrime Rate 10,83% (  MosPrime Rate -1,34 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Рынок застрял в боковике, так как те, кто хотел продать продали, а те, кто хочет купить не спешат.

Технически:
• На рынке консолидация.

Календарь:
• 14:00 Германия Manufacturing orders – Промышленные заказы за декабоь.
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда за IV кв.
• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции за IV кв.
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы за декабрь.

Ожидание:
• Сигналы на утро умеренно негативные.
• Прогноз по внутридневному тренду негативный.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• После негативного настроя в начале торгов, вызванного увеличением безработицы, отчет Wal-Mart о выросших на 2,1% продажах в январе изменил внутридневной тренд на позитивный. Что, однако, не отражает общую ситуацию в секторе. Розничные продажи в январе, в целом, упали на 2,3%.
• Так же дал порцию оптимизма отчет компании MasterCard, объявившей о прибылях выше ожиданий.

DJIA: +1,34%
S&P500: +1,64%
NASDAQ: +2,06%

Pre-Market: 0,0%

S&P 500

Европа:
• Самый крупный частный банк Германии Deutsche Bank потерял по итогам 2008 года 4 млрд. евро и предупредил об ухудшении ситуации на 2009. Для компании это первый убыточный год со времен окончания Второй мировой войны.
• Снижением в пределах 1% закрылись торги на европейских рынках акций, к концу дня спад замедлился благодая изменению настроений на Уолл-стрит. Сильный удар по оптимизму инвесторов нанесла статистика о числе обращений на биржу труда США до максимального за 26 лет уровня. А также убытки крупных европейских финансовых организаций, таких как Deutsche Bank и Swiss Re. Бумаги швейцарского страховщика потеряли 26%.

DAX: +0,39%
FTSE: +0,01%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Россия продолжает оставаться хуже рынка (ЕМ).

BRIC: +0,88%
MSCI EM: +0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -1,51%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,91%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Трейдеры в Азии воодушевлены действием регуляторов Японии, Китая и Австралии, направленными на поддержку национальных экономик и стабилизацию на финансовом рынке. Общий объем стимулов со стороны азиатских регуляторов оценивается порядка $1 триллион.
• Лидирующие сектора сегодня: банки и высокотехнологичные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,60%
SSE Composite Index (China): +3,55% SSE100: +4,23%)
BSE SENSEX (India): +1,85%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Противоречивые показатели. Хуже рынка АДР добывающих компаний. Лучше рынка АДР Вымпелкома и МТС.

Нефть:
• Нефтяные котировки увязли на уровнях около $40 за баррель.
• Вчера фьючерсы на нефть немного восстановились на заявлениях ОПЕК о новом сокращении поставок участниками картеля.
• Сдерживает рост цен снизившийся спрос на энергоносители в США.

NYMEX Crude Oil: 41,17 $/BBL (+2,11%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Вчера заметно подешевела йена к доллару. Курс евродоллара стабилен.
• (Рейтер) – Курс рубля к бивалютной корзине на торгах на ММВБ в четверг впервые коснулся отметки в 41 рубль, где находится заявленная Центробанком РФ граница коридора допустимых колебаний курса рубля к корзине, однако рынок так и не достиг уровня котировки предложения, отдав предпочтение фиксации прибыли на рекордных уровнях. На фоне повышения стоимости бивалютной корзины рубль достиг рекордного минимума к доллару: на ММВБ в секции с расчетами “завтра” прошла сделка на уровне 36,3850 рубля, на межбанковском рынке сделки заключались по курсу 36,4545 рубля.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК снижаются. Остатки на корсчетах обновили двухлетние минимумы.
• MosPrime Rate 9,25% (  MosPrime Rate -1,58 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• (Рейтер) Мировую экономику ожидает нелегкое будущее, однако восстановление может начаться уже в следующем году, сказал в четверг глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс- Кан.
• (Рейтер) – Немецкая энергетическая компания RWE не намерена добиваться от Газпрома компенсации за недопоставку газа в результате российско-украинского газового конфликта в январе, сказал в четверг коммерческий директор подразделения RWE по снабжению и сбыту Стефан Юдиш.
• (Рейтер) Министр энергетики РФ Сергей Шматко сказал в интервью Рейтер в четверг, что следующим шагом поддержки снижающей добычу нефтяной отрасли могли бы стать налоговые льготы, которые правительство рассмотрит уже “в феврале”.
• (Ведомости) Из-за кризиса государство скорее всего не будет изымать деньги у госкомпаний в виде дивидендов за 2008 г. Поэтому дивидендов не получат участники народных IPO — покупатели бумаг Сбербанка, ВТБ, «Роснефти».
• РТС исключила акции РБК из котировальных списков.

Рынок:
• Рынок консолидируется в краткосрочном и среднесрочном плане, не проявляя настроений, как к продажам, так и к росту.

Технически:
• На рынке консолидация.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство за декабрь.
• 12:30 Великобритания Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности в декабре.
• 12:30 Великобритания Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе в январе.
• 12:30 Великобритания Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе в январе.
• 14:00 Германия Industrial production – Промышленное производство в декабре.
• 15:00 Канада Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
• 16:30 США Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики в январе.
• 16:30 США Unemployment rate – Уровень безработицы в январе.
• 16:30 США Average Hourly Earnings – Средняя почасовая заработная плата за январь.
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования в декабре.

Ожидание:
• Сигналы на утро позитивные.
• Прогноз по внутридневному тренду позитивный.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

ВНИМАНИЕ: Новолуние!

Америка:
• Вчера на американских площадках был умеренный оптимизм, на ожиданиях отчетов Intel и JPMorgan.
• Уже по окончании торговой сессии Интел опубликовал отчет чуть лучше ожидании. Комментарии от Dow Jones: Отчет Интел предоставил доказательства того, что рынок технологий набирает силу …
• Сегодня до открытия торгов в США ожидается отчет JPMrgan. От него ждут, так же, хороших новостей, т.к. на постмаркете его котировки выросли еще на +0,63%.
• Вместе с тем трейдеры, напрочь, проигнорировали негативную статистику: Неожиданное падение розничных продаж в декабре на 0.3%, против ожиданий роста 0,5%; Рост новых обращений за пособиями по безработице до 444,000 с 433,000 в предыдущую неделю, на фоне ожиданий 437,000.
• И главное: Президент США Барак Обама объявил о введении дополнительного налога на крупнейшие банки страны, чтобы возместить расходы казны на спасение финансовых институтов во время кризиса. “Под статью” подпадают банки и страховые компании с капитализацией более 50 млрд. долларов. В том числе и те, кто не получал помощь от государства и те, кто уже полностью вернул деньги. Решение Белого дома – во многом политическое: население возмущено тем, кто практику щедрых бонусов банкирам не отменил даже кризис.

DJIA: +0,28%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,10%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Управляющий совет Европейского Центробанка на первом в этом году заседании оставил базовые ставки по кредитам для стран зоны евро на рекордно низком уровне в 1%. Глава ведомства Жан-Клод Трише дает понять, что ситуация в экономике затрудняет планирование денежной политики.

DAX: +0,43%
FTSE 100: +0,45%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Повод насторожиться дают индексы латиноамериканских рынков, которые торговались позже России, и показали значимое снижение, в противоположность росту в России.

BRIC: -0,47%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: +1,21%
MSCI EM Latin America: -1,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,21%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии смешанная, в целом сбалансированная нейтральная ситуация.
• Рынки Японии и Китая показали умеренный прирост, рынки Гонконга и Индии умеренную коррекцию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,68%
SSE Composite Index (China): +0,22% ( SSE100: +0,62%)
BSE SENSEX (India): ) -0,16%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Лучше рынка вторую сессию подряд АДР Мечела (+7,64%), хуже рынка АДР нефтяных компаний.

АДР Газпрома: +0,35%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,77%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вчера вышли ниже уровня $80 за баррель. Сегодня на торговой сессии в Азии снижение, умеренными темпами, сохранилось.

NYMEX Crude Oil: 79,35 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Резкое укрепление доллара на рынке ФОРЕКС сегодня, что негативный сигнал для рынка акций.
• Ждем сегодня и падение курса рубля на валютной секции ММВБ.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

ДЕНЬГИ РЕЗКО КОНЧИЛИСЬ!
• Ставки на рынке МБК пока остаются низкими, но формируют тенденцию к росту.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4,02% (+0,38 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Полномасштабный кризис с тяжелейшими социально-экономическими последствиями обещает миру в скором будущем очередной доклад Давосского экономического форума.

Новостной фон. Позитивные новости: Солерс.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:29 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке преобладает спекулятивная активность. Объемы торгов низкие.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Астросигналы:
• Сегодня Новолуние, разворотный для рынка день.

Ожидание:
• Сигналы к открытию негативные.
• Ожидается внутридневной нисходящий тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Активно продавать фьючерс на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

ВНИМАНИЕ: Новолуние!

Америка:
• Вчера на американских площадках был умеренный оптимизм, на ожиданиях отчетов Intel и JPMorgan.
• Уже по окончании торговой сессии Интел опубликовал отчет чуть лучше ожидании. Комментарии от Dow Jones: Отчет Интел предоставил доказательства того, что рынок технологий набирает силу …
• Сегодня до открытия торгов в США ожидается отчет JPMrgan. От него ждут, так же, хороших новостей, т.к. на постмаркете его котировки выросли еще на +0,63%.
• Вместе с тем трейдеры, напрочь, проигнорировали негативную статистику: Неожиданное падение розничных продаж в декабре на 0.3%, против ожиданий роста 0,5%; Рост новых обращений за пособиями по безработице до 444,000 с 433,000 в предыдущую неделю, на фоне ожиданий 437,000.
• И главное: Президент США Барак Обама объявил о введении дополнительного налога на крупнейшие банки страны, чтобы возместить расходы казны на спасение финансовых институтов во время кризиса. “Под статью” подпадают банки и страховые компании с капитализацией более 50 млрд. долларов. В том числе и те, кто не получал помощь от государства и те, кто уже полностью вернул деньги. Решение Белого дома – во многом политическое: население возмущено тем, кто практику щедрых бонусов банкирам не отменил даже кризис.

DJIA: +0,28%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,10%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Управляющий совет Европейского Центробанка на первом в этом году заседании оставил базовые ставки по кредитам для стран зоны евро на рекордно низком уровне в 1%. Глава ведомства Жан-Клод Трише дает понять, что ситуация в экономике затрудняет планирование денежной политики.

DAX: +0,43%
FTSE 100: +0,45%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Повод насторожиться дают индексы латиноамериканских рынков, которые торговались позже России, и показали значимое снижение, в противоположность росту в России.

BRIC: -0,47%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: +1,21%
MSCI EM Latin America: -1,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,21%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии смешанная, в целом сбалансированная нейтральная ситуация.
• Рынки Японии и Китая показали умеренный прирост, рынки Гонконга и Индии умеренную коррекцию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,68%
SSE Composite Index (China): +0,22% ( SSE100: +0,62%)
BSE SENSEX (India): ) -0,16%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Лучше рынка вторую сессию подряд АДР Мечела (+7,64%), хуже рынка АДР нефтяных компаний.

АДР Газпрома: +0,35%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,77%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вчера вышли ниже уровня $80 за баррель. Сегодня на торговой сессии в Азии снижение, умеренными темпами, сохранилось.

NYMEX Crude Oil: 79,35 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Резкое укрепление доллара на рынке ФОРЕКС сегодня, что негативный сигнал для рынка акций.
• Ждем сегодня и падение курса рубля на валютной секции ММВБ.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

ДЕНЬГИ РЕЗКО КОНЧИЛИСЬ!
• Ставки на рынке МБК пока остаются низкими, но формируют тенденцию к росту.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4,02% (+0,38 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Полномасштабный кризис с тяжелейшими социально-экономическими последствиями обещает миру в скором будущем очередной доклад Давосского экономического форума.

Новостной фон. Позитивные новости: Солерс.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:29 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке преобладает спекулятивная активность. Объемы торгов низкие.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Астросигналы:
• Сегодня Новолуние, разворотный для рынка день.

Ожидание:
• Сигналы к открытию негативные.
• Ожидается внутридневной нисходящий тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Активно продавать фьючерс на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога