Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Противоречивая статистика по рынку недвижимости вышедшая в конце недели, стал причиной смешанных результатов по основным биржевым индексам.
• В целом же, Американский рынок оказался чуть выше, чем в четверг, когда российские площадки закрылись на трехдневные выходные.

DJIA: +0,32%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным снижением ведущих фондовых индексов закрылись последние торги недели на европейских рынках акций. В центре внимания ивесторов оказался 20-процентный обвал промышленного производства в зоне евро в апреле. Кроме того, укрпеление доллара привело к оттоку капитала с сырьевых бирж. Цены на нефть оставили рубеж в 72 доллара за баррель, вместе с сырьем в Европе и США подешевели бумаги нефтяных и горнорудных компаний. Однако, рост котировок акций фармацевтических гигантов на фоне объявления о начале пандемии “гриппа А” оказал рынкам поддержку. Также достаточно активный спрос наблюдался в секторе связи – эти бумаги инвесторы считают резервом на случай кризиса.

DAX: -0,74%
FTSE: -0,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Торги за четверг-пятницу не сдвинули индикаторы с места, показав прирост в четверг, и возврат на предыдущий уровень в пятницу.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения и аморфный новостной фон.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): +0,27% ( SSE100: +0,75%)
BSE SENSEX (India): -1,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В западных СМИ в последние дни были смешанные и противоречивые комментарии по российской экономике в целом, и отдельным компаниям в частности. Негативно освещается Газпром, позитивно МТС.

Нефть:
• Цена на нефть держится на уровнях выше $70 за баррель. Ожидания, что спад в мировой экономике достиг минимума, и скоро возобновится рост спроса на сырьевые товары, является мотивом к росту котировок.

NYMEX Crude Oil: 72,04 $/BBL (-0,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется против Евро после того, как UK Daily Telegraph сообщило о том, что кредитный кризис в стране углубляется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков близки к минимальным показателям.
• Ставки МБК овернайт за два дня снизились на полпроцента.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,92 % (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон не благоприятен. Причиной беспокойства является политическое и экономическое обострение с Белоруссией.

Экономический календарь:
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.

Рынок:
• Несмотря на то, что в последние дни ситуация на рынке стабилизировалась, ощущение высокой неопределенности в его перспективах остается.

Технически:
• Рынок консолидируется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Текущий индекс Доу по отношению к закрытию 2008 года на 2,1% ниже, что является умеренно-негативным сигналом к открытию российского рынка.
• Внимание последних дней привлечено к сделке по покупке Morgan Stanley брокерского подразделения у Citigroup примерно за $3 миллиарда. Citigroup завершила 4-й квартал с очередными убытками, составившими $20 млрд. и оcтро нуждается в наличных.
• Безработица по итогам декабря повысилась до 7.2%, самого высокого уровня почти за 16 лет. Компании сократили 524 тыс. рабочих в декабре, что за весь год составило около 2.6 миллионов уволенных. Министерство труда США, на прошлой неделе, высказало опасение, что сокращения, вероятно, продолжатся в течение 2009 года.
• Другой важной макроэкономической новостью является статистика о падении розничных продаж в декабре примерно на 1,6%, шестой месяц подряд.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -1,67%
S&P500: -2,13%
NASDAQ: -2,81%

S&P 500

Европа:
• Немецкий индекс DAX в первых числах января вырос на 4,5%, но затем снова скорректировался. И сейчас имеет текущее значение на уровне закрытия 2008 года, что является нейтральным сигналом к открытию российского рынка.
В Еврозоне в январе выходила преимущественно негативная статистика.
• Промпроизводство в Германии упало на 3,1%
• Промпроизводство в Великобритании упало на 2,9%
• Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,6%

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,97%
FTSE: -1,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс MSCI BRIC имеет текущее значение на 2,8% выше уровня закрытия 2008 года, что является умеренно положительным сигналом к открытию российского рынка.
• Котировки фонда Market Vectors Russia ETF (RSX) после роста в первые три дня 2009 года на +15,4%, скорректировались, и сейчас в выше значений закрытия декабря на 8,3%.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota, крупнейший в Японии и второй в мире автопроизводитель, закрывает все свои японские предприятия на три дня в январе, а потом на 11 дней в феврале и марте. Рабочих отправляют в оплаченный отпуск. Компания не может продать уже имеющиеся автомобили. В текущем финансовом году, который завершается в марте, обвал продаж, по прогнозам, составит 19%.
• Азиатские рынки в пятницу потрясло сообщение о том, что входящий в региональный индекс MSCI индийский производитель вычислительной техники Satyam Computer (-87%) сознался в поделке бухгалтерской отчетности. Сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, не имея наличных на текущие расходы.
• В целом в Азии проблемы у компаний высокотехнологичного и микроэлектронного сектора: Lenovo (бывшая IBM) и Asustek сообщили о существенном падении продаж и масштабных сокращениях. Macquarie Group и Credit Suisse понизили по Asustek прогноз с “лучше рынка” до “нейтрально”.
• Акции DLF и Jaiprakash Associates – крупнейших в Индии девелоперов обвалились в пятницу более чем на 20%.
• Акции индонезийского PT Bumi Resources (крупнейшей в Индонезии генерирующей компании, использующей уголь) обвалились на 31% после того, как BNP Paribas, JPMorgan, и ряд других брокеров понизили по копании рейтинг, указав, чо компания переплачивала поставщикам.
• Вместе с тем, на 30% выросли акции второго мирового производителя солнечных батарей Sharp, после того, как компания сообщила, что в этом году запустит новую линию по производству солнечных батарей на фоне рота спроса на эту продукцию.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
SSE Composite Index: +1,42 ( SSE100: +1,72%)
BSE SENSEX (India): -1,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Последние два-три дня АДР в США показывали боковую динамику. В целом, значения АДР на уровне закрытия 2008 года, или на 2-5% ниже локальных значений.

Нефть:
• Статистика по запасам нефтепродуктов в США показала рост этих самых запасов.
• Парадоксальная ситуация. Основная причина роста цен на нефтепродукты в начале года, была проблема России и Украины по транзиту газа, но судя по всему, эта проблема исчезла после того, как Россия достигла договоренности с ЕС о присутствии наблюдателей на газотранспортных системах Украины для обеспечения поставок российского газа в Европу. Теперь, благодаря действиям России, западные аналитики ожидают снижения цены на нефть.
• Если ориентироваться на значения нефтяных котировок, то они сохранили уровни десятидневной давности.

NYMEX Crude Oil: 41,08 $/BBL (-1,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепился за период каникул. Что не очень хорошо для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ выделил банкам свежих денег.
• Уровень ставок МБК пока не ясен.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate 0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• Определенности нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет событий.

Ожидание:
• Сигналы противоречивые, и в целом уравновешивают друг-друга.
• Вероятно открытие на уровнях, которые были перед каникулами.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Противоречивая статистика по рынку недвижимости вышедшая в конце недели, стал причиной смешанных результатов по основным биржевым индексам.
• В целом же, Американский рынок оказался чуть выше, чем в четверг, когда российские площадки закрылись на трехдневные выходные.

DJIA: +0,32%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным снижением ведущих фондовых индексов закрылись последние торги недели на европейских рынках акций. В центре внимания ивесторов оказался 20-процентный обвал промышленного производства в зоне евро в апреле. Кроме того, укрпеление доллара привело к оттоку капитала с сырьевых бирж. Цены на нефть оставили рубеж в 72 доллара за баррель, вместе с сырьем в Европе и США подешевели бумаги нефтяных и горнорудных компаний. Однако, рост котировок акций фармацевтических гигантов на фоне объявления о начале пандемии “гриппа А” оказал рынкам поддержку. Также достаточно активный спрос наблюдался в секторе связи – эти бумаги инвесторы считают резервом на случай кризиса.

DAX: -0,74%
FTSE: -0,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Торги за четверг-пятницу не сдвинули индикаторы с места, показав прирост в четверг, и возврат на предыдущий уровень в пятницу.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения и аморфный новостной фон.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): +0,27% ( SSE100: +0,75%)
BSE SENSEX (India): -1,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В западных СМИ в последние дни были смешанные и противоречивые комментарии по российской экономике в целом, и отдельным компаниям в частности. Негативно освещается Газпром, позитивно МТС.

Нефть:
• Цена на нефть держится на уровнях выше $70 за баррель. Ожидания, что спад в мировой экономике достиг минимума, и скоро возобновится рост спроса на сырьевые товары, является мотивом к росту котировок.

NYMEX Crude Oil: 72,04 $/BBL (-0,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется против Евро после того, как UK Daily Telegraph сообщило о том, что кредитный кризис в стране углубляется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков близки к минимальным показателям.
• Ставки МБК овернайт за два дня снизились на полпроцента.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,92 % (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон не благоприятен. Причиной беспокойства является политическое и экономическое обострение с Белоруссией.

Экономический календарь:
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.

Рынок:
• Несмотря на то, что в последние дни ситуация на рынке стабилизировалась, ощущение высокой неопределенности в его перспективах остается.

Технически:
• Рынок консолидируется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Противоречивая статистика по рынку недвижимости вышедшая в конце недели, стал причиной смешанных результатов по основным биржевым индексам.
• В целом же, Американский рынок оказался чуть выше, чем в четверг, когда российские площадки закрылись на трехдневные выходные.

DJIA: +0,32%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: -0,50%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Умеренным снижением ведущих фондовых индексов закрылись последние торги недели на европейских рынках акций. В центре внимания ивесторов оказался 20-процентный обвал промышленного производства в зоне евро в апреле. Кроме того, укрпеление доллара привело к оттоку капитала с сырьевых бирж. Цены на нефть оставили рубеж в 72 доллара за баррель, вместе с сырьем в Европе и США подешевели бумаги нефтяных и горнорудных компаний. Однако, рост котировок акций фармацевтических гигантов на фоне объявления о начале пандемии “гриппа А” оказал рынкам поддержку. Также достаточно активный спрос наблюдался в секторе связи – эти бумаги инвесторы считают резервом на случай кризиса.

DAX: -0,74%
FTSE: -0,45%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Торги за четверг-пятницу не сдвинули индикаторы с места, показав прирост в четверг, и возврат на предыдущий уровень в пятницу.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня смешанные настроения и аморфный новостной фон.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,88%
SSE Composite Index (China): +0,27% ( SSE100: +0,75%)
BSE SENSEX (India): -1,01%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В западных СМИ в последние дни были смешанные и противоречивые комментарии по российской экономике в целом, и отдельным компаниям в частности. Негативно освещается Газпром, позитивно МТС.

Нефть:
• Цена на нефть держится на уровнях выше $70 за баррель. Ожидания, что спад в мировой экономике достиг минимума, и скоро возобновится рост спроса на сырьевые товары, является мотивом к росту котировок.

NYMEX Crude Oil: 72,04 $/BBL (-0,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,4%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется против Евро после того, как UK Daily Telegraph сообщило о том, что кредитный кризис в стране углубляется.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков близки к минимальным показателям.
• Ставки МБК овернайт за два дня снизились на полпроцента.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,92 % (-0,21 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон не благоприятен. Причиной беспокойства является политическое и экономическое обострение с Белоруссией.

Экономический календарь:
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала.млрд.

Рынок:
• Несмотря на то, что в последние дни ситуация на рынке стабилизировалась, ощущение высокой неопределенности в его перспективах остается.

Технически:
• Рынок консолидируется над уровнем технической поддержки, которая находится в зоне 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно негативные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка: Рынок вырос на избыточной ликвидности и новостях о слияниях/поглощениях в биотехнологическом секторе.
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Рост числа дефолтов по ипотеке не портит позитивные ожидания роста экономики США и мировой экономики, что позволит сконцентрироваться на повышении роли Международного валютного фонда, сказал в четверг заместитель министра финансов США Тим Адамс.

DJIA: +0,55%
S&P500: +0,65%
NASDAQ: +0,85%

Pre-Market: Умеренно позитивно (-0,1%).

S&P 500

Европа: Инвесторы на рынках заняли выжидательную позицию.

DAX: -0,14%
FTSE 100: +0,05%

DAX

Развивающиеся рынки:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки развивающихся стран растут самыми высокими темпами за десятилетие, прошедшее с азиатского финансового кризиса, а хорошие макроэкономические показатели указывают на то, что этот рост может продолжаться еще годами, говорят экономисты МВФ. Полный текст см. здесь >>>

BRIC: -0,208%
MSCI EM: -0,030%
MSCI EM Eastern Europe: -0,906%
MSCI EM Latin America: +0,608%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,67%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,39%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,10%
SSE Composite Index (China): +0,40%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,97%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть превысили $64 за баррель на торгах в Азии после роста на 3,0 процента на торгах в четверг из-за проблем на американских НПЗ и резкого сокращения запасов бензина в США.

NYMEX Crude Oil: 63,85 $/BBL (+2,88%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,40%)

АДР: Выше локального рынка в большинстве своем. Исключение Газпром Нефть.

Русские ADR.

FOREX:
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Продажа иены не является безрисковой операцией, заявил в четверг вечером глава Международного валютного фонда Родриго Рато. “Те, кто играет в carry trade, должны сознавать, что изменения на валютном рынке могут произойти очень быстро”, – сказал он в интервью Рейтер. “Участники рынка должны учитывать риски, связанные со слишком большими надеждами на одни валюты против других”, – добавил он.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Близка к минимальным значениям этого года.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• (Рейтер) – Европейский центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне пятилетнего максимума 3,75 процента годовых. Решение ЕЦБ совпало с прогнозом большинства аналитиков.
• Совет директоров одобрил Автоваза одобрил дробление акций.

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:45 Индекс потребительских цен во Франции
• 12:00 Индекс потребительских цен в Италии
• 13:00 Объем промышленного производства

США
• 16:30 Торговый баланс
• 16:30 Индекс оптовых цен
• 18:00 Мичиганский индекс потребительских настроений

Рынок:

Скорректировались не понятно на чем.

Технически: Рынок торгуется на уровне сопротивлениия по историческому максимуму.
Поддержки:
• 1950 пунктов по индексу РТС.
Сопротивление:
• Вероятный уровень сопротивления в диапазоне 2140-2160 пунктов.

Ожидание:

Ситуация на рынках характеризуется высокой долей неопределенности. И противоречивыми сигналами на открытии рынка.
Выходящие сегодня существенные макроэкономические данные по США вносят еще большую неопределенность во внутридневную динамику рынка акций.

Рекомендации:
Спекулянтам: На закрытие утреннего гэпа.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога