Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
Фондовые индексы закрылись на шестилетних или исторических максимумах благодаря новой порции хороших квартальных отчетов.
• Ключевыми движителями на рынке были Amazon, Corning и Boeing, которые порадовали инвесторов хорошими квартальными результатами.
• После закрытия опубликовали отчеты Apple (рост прибыли за квартал 88%), акции которого сразу же выросли на постмаркете на 5%, а так же Qualcomm, который тоже оправдал оптимистичные ожидания.
• Сегодня отчеты о прибылях за 1 кв. публикуют: 3M, Exxon Mobil, Ford Motor, Valero Energy, Bristol-Myers Squibb, и другие
• Вместе с тем, по сообщению Рейтер, экономика большинства регионов США за период с конца февраля по середину апреля выросла несущественно, а цены в общем оставались стабильными, говорится в опубликованной в среду “Бежевой книге” Федеральной резервной системы. “Большинство регионов продемонстрировали лишь небольшое или умеренное развитие экономической активности со времени выхода предыдущего обзора” 7 марта, сообщила ФРС.

DJIA: +1,05%
S&P500: +1,01%
NASDAQ: +0,92%

Pre-Market: выше закрытия (+0,10% по S&P и +0,50% по Nasdaq).
Уже после торгов на пост- и премаркете выросли: Аlcoa Inc (+5.15%), Abn Amro Hldg (+5.19%), AFLAC (+4.53%), Amazon.com (+26.95%), Biodelivery Sciences Intl (+30.39%), и т.д.

S&P 500

Европа:
• Еще позавчера все охали, когда Barclays предложил неслыханные $91,2 миллиарда, за голландский ABN AMRO, уже не следующий день (вчера) его предложение было перебито Royal Bank of Scotland (RBS) предложившего за ABN AMRO $98 миллиардов.
• Так же, в конце сессии, поддержку рынку, оказала отчетность производителя шин Michelin, оказавшаяся выше ожиданий аналитиков.

DAX: +1,00%
FTSE 100: +0,50%

DAX

Развивающиеся рынки: Развивающиеся рынки “померкли” на фоне эйфории, которая сейчас происходит на NYSE и NASDAQ.

BRIC: +0,625%
MSCI EM: +0,261%
MSCI EM Eastern Europe: +0,446%
MSCI EM Latin America: -1,092%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Идут вслед за Американским рынком.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +0,68%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,67%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть в ходе азиатских торгов в четверг укрепились на уровне выше $68 за баррель после выхода данных о сокращении запасов бензина в США, что вызвало опасения по поводу нехватки топлива в летний автомобильный сезон.

NYMEX Crude Oil: 65,84 $/BBL (+1,95%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне вчерашнего открытия.

АДР:
• В целом АДР лучше локального рынка.
• По АДР РАО не было ни одной сделки.

Русские ADR.

FOREX:
ТОКИО (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах в четверг остается вблизи рекордного минимума к евро после вышедшей накануне американской статистики, не сумевшей сократить опасения рынка по поводу замедления экономики США. Не оправдавшие прогнозы данные о продажах первичного жилья в США резко контрастировали с близким к рекордному индексом делового климата в Германии. Давление на доллар не смогли уменьшить неожиданно превысившие ожидания данные о заказах на товары длительного пользования в США. “Не было никакого решающего фактора, способного изменить мнение, что экономика США замедляется. Не думаю, что что-то могло изменить негативный по отношению к доллару настрой рынка”, – сказал трейдер японского банка. Напротив, европейская статистика “подтверждает, что экономика Европы устойчива, что поддержит покупку евро. Я думаю, евро попытается подняться до $1,37″, добавил он.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах упали больше чем на 10% по отношению ко вчерашнему дню.
• Ставки овернайт выросли до 2,8%…4,2%, что в рамках нормы.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейский центральный банк не закончил повышать процентные ставки и вовсе не обязательно прекратит ужесточение денежно-кредитной политики при ставках на уровне 4,0 процентов годовых, сказал член Управляющего совета ЕЦБ Ив Мерш в интервью немецкой газете Boersen-Zeitung. Мерш отметил, что ожидания рынков относительно повышения процентной ставки до 4,0 процентов в июне согласуются с точкой зрения ЕЦБ, но дал понять, что центробанк может пойти дальше.
• ВЕДОМОСТИ. “Северсталь-Авто” продолжает оставаться самой рентабельной компанией российского автопрома. В 2006 г. ее выручка увеличилась на 30% до $1,23 млрд, чистая прибыль — на 24% $67 млн, а рентабельность по EBITDA составила 13,2%. Эксперты отмечают, что основная причина успеха “Северсталь-Авто” кроется в сборке компанией лицензионных иномарок и их дистрибуции.
• Слухи об объединении Сургутнефтегаза с “Роснефтью”.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 10.00 Индекс GfK для Германии
• 10.00 Цены на импорт в Германии
• 10.00 Цены на дома в Великобритании
• 10.45 Индекс делового климата во Франции
• 16.30 Обращения за пособием по безработице в США
• 20.00 Индекс обрабатывающей промышленности Среднего Запада США

Рынок:
• Не бывалый оптимизм. Почти такой же, как и перед прошлогодними майскими праздниками.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления в районе 1970 пунктов по индексу РТС.
• Поддержки 1930-1950, 1900 по индексу РТС.
• Сопротивление 1970-2010.

Ожидание:
• Отчеты американских компаний, опубликованные уже после закрытия торгов, позволяют рассчитывать на положительный настрой американцев, и на продолжение повышательной тенденции российского рынка в ходе всей торговой сессии.
• Среднесрочный прогноз негативный, т.к. после окончания сезона квартальных отчетов, американский рынок поддерживать будет нечему.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок внутри дня.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Текущий индекс Доу по отношению к закрытию 2008 года на 2,1% ниже, что является умеренно-негативным сигналом к открытию российского рынка.
• Внимание последних дней привлечено к сделке по покупке Morgan Stanley брокерского подразделения у Citigroup примерно за $3 миллиарда. Citigroup завершила 4-й квартал с очередными убытками, составившими $20 млрд. и оcтро нуждается в наличных.
• Безработица по итогам декабря повысилась до 7.2%, самого высокого уровня почти за 16 лет. Компании сократили 524 тыс. рабочих в декабре, что за весь год составило около 2.6 миллионов уволенных. Министерство труда США, на прошлой неделе, высказало опасение, что сокращения, вероятно, продолжатся в течение 2009 года.
• Другой важной макроэкономической новостью является статистика о падении розничных продаж в декабре примерно на 1,6%, шестой месяц подряд.

По итогам пятничных торгов:
DJIA: -1,67%
S&P500: -2,13%
NASDAQ: -2,81%

S&P 500

Европа:
• Немецкий индекс DAX в первых числах января вырос на 4,5%, но затем снова скорректировался. И сейчас имеет текущее значение на уровне закрытия 2008 года, что является нейтральным сигналом к открытию российского рынка.
В Еврозоне в январе выходила преимущественно негативная статистика.
• Промпроизводство в Германии упало на 3,1%
• Промпроизводство в Великобритании упало на 2,9%
• Розничные продажи в еврозоне выросли на 0,6%

По итогам пятничных торгов:
DAX: -1,97%
FTSE: -1,26%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индекс MSCI BRIC имеет текущее значение на 2,8% выше уровня закрытия 2008 года, что является умеренно положительным сигналом к открытию российского рынка.
• Котировки фонда Market Vectors Russia ETF (RSX) после роста в первые три дня 2009 года на +15,4%, скорректировались, и сейчас в выше значений закрытия декабря на 8,3%.

BRIC: -1,02%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,08%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Toyota, крупнейший в Японии и второй в мире автопроизводитель, закрывает все свои японские предприятия на три дня в январе, а потом на 11 дней в феврале и марте. Рабочих отправляют в оплаченный отпуск. Компания не может продать уже имеющиеся автомобили. В текущем финансовом году, который завершается в марте, обвал продаж, по прогнозам, составит 19%.
• Азиатские рынки в пятницу потрясло сообщение о том, что входящий в региональный индекс MSCI индийский производитель вычислительной техники Satyam Computer (-87%) сознался в поделке бухгалтерской отчетности. Сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, не имея наличных на текущие расходы.
• В целом в Азии проблемы у компаний высокотехнологичного и микроэлектронного сектора: Lenovo (бывшая IBM) и Asustek сообщили о существенном падении продаж и масштабных сокращениях. Macquarie Group и Credit Suisse понизили по Asustek прогноз с “лучше рынка” до “нейтрально”.
• Акции DLF и Jaiprakash Associates – крупнейших в Индии девелоперов обвалились в пятницу более чем на 20%.
• Акции индонезийского PT Bumi Resources (крупнейшей в Индонезии генерирующей компании, использующей уголь) обвалились на 31% после того, как BNP Paribas, JPMorgan, и ряд других брокеров понизили по копании рейтинг, указав, чо компания переплачивала поставщикам.
• Вместе с тем, на 30% выросли акции второго мирового производителя солнечных батарей Sharp, после того, как компания сообщила, что в этом году запустит новую линию по производству солнечных батарей на фоне рота спроса на эту продукцию.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -0,45%
SSE Composite Index: +1,42 ( SSE100: +1,72%)
BSE SENSEX (India): -1,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Последние два-три дня АДР в США показывали боковую динамику. В целом, значения АДР на уровне закрытия 2008 года, или на 2-5% ниже локальных значений.

Нефть:
• Статистика по запасам нефтепродуктов в США показала рост этих самых запасов.
• Парадоксальная ситуация. Основная причина роста цен на нефтепродукты в начале года, была проблема России и Украины по транзиту газа, но судя по всему, эта проблема исчезла после того, как Россия достигла договоренности с ЕС о присутствии наблюдателей на газотранспортных системах Украины для обеспечения поставок российского газа в Европу. Теперь, благодаря действиям России, западные аналитики ожидают снижения цены на нефть.
• Если ориентироваться на значения нефтяных котировок, то они сохранили уровни десятидневной давности.

NYMEX Crude Oil: 41,08 $/BBL (-1,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепился за период каникул. Что не очень хорошо для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• ЦБ РФ выделил банкам свежих денег.
• Уровень ставок МБК пока не ясен.
• MosPrime Rate 9,0% (  MosPrime Rate 0,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Рынок:
• Определенности нет.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• Нет событий.

Ожидание:
• Сигналы противоречивые, и в целом уравновешивают друг-друга.
• Вероятно открытие на уровнях, которые были перед каникулами.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

Америка:
• Технологический и финансовый сектора разрывали рынок на части.
• Агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг и прогноз по 22 банкам, мотивируя это тем, что финансовые рынки останутся волатильными еще долгое время, а введение более жесткого регулирования финансовых институтов со стороны правительства США, сделает их бизнес менее гибким и менее рентабельным.
• Однако поддержку рынку оказала плеяда высокотехнологичных компаний, среди которых: Cisco Systems, Intel, Microsoft, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments…
• Президент США Барак Обама в среду представил план кардинальной реформы финансовой системы Соединенных Штатов, которая должна будет предотвратить повторение финансовых кризисов в будущем. В соответствии с планом, банки будут обязаны откладывать больше резервных средств на случай финансовых потерь, а также существенно сократить чрезмерное принятие рисков. Федеральный резерв будет контролировать основные финансовые институты. Новая система потребует от банков предоставлять властям план действий на случай, если они окажутся в сложной финансовой ситуации. Под контроль будет взята деятельность рейтинговых агентств, хедж-фондов и паевых фондов. План Обамы предполагает создание нового агентства, которое станет наблюдать за потребительским кредитованием от ипотек до кредитных карт и защищать интересы потребителей. Предложенный президентом план рассмотрят в конгрессе 18 июня. В окончательном виде закон предположительно будет принят к концу года.

DJIA: -0,09%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: +0,66%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
(Euronews) Торги на всех без исключения европейских площадках в среду завершились падением ведущих индексов, которые теряли свои позиции четвертый день подряд, вслед за бумагами горнорудных компаний. Бумаги испанской электроэнергетической компании Iberdrola упали на 4,9%. Акции британского ритейлера Sainsbury подешевели на 5,1%.

DAX: -1,86%
FTSE: -1,16%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Несмотря на снижение индексов и фондов развивающихся рынков третий день подряд, динамика их снижения стала более умеренной.

BRIC: -2,56%
MSCI EM: -2,04%
MSCI EM Eastern Europe: -5,28%
MSCI EM Latin America: -2,83%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,33%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сегодня мы вновь наблюдаем смешанные, разнонаправленные результаты торгов на азиатских площадках.
• Китайский рынок чувствует себя заметно лучше, после того, как Всемирный банк повысил прогноз по экономическому росту (ВВП) в этой стране до +7,2%.
• ЦБ Японии высказало точку зрения, что наихудший период рецессии пройден.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,45%
SSE Composite Index (China): +1,34% ( SSE100: +1,04%)
BSE SENSEX (India): -0,25%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR В центре внимания АДР Газпрома которые на американской сессии потеряли 7,62% (калибр автомата Калашникова АК-47), что вдвое хуже чем результаты по остальным русским депозитарным распискам.

Нефть:
• (Bloomberg) Мировые цены вновь вернулись к отметке в 71 доллар за баррель. Проблемы с поставками из Нигерии, где боевики взорвали основной трубопровод принадлежащий Royal Dutch Shell, оказались более весомыми, чем сомнения в возобновлении мирового спроса на энергоресурсы.

NYMEX Crude Oil: 71,03 $/BBL (+0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: Нейтрально.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар снижается к основным мировым валютам, что, традиционно, позитивно для рынка акций.
EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков вновь увеличились.
• Рост ставок на МБК приосановился.
• Ситуация с ликвидностью оценивается, как напряженная.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,75% (+0,05 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Основным ньюс-мейкером остается Газпром, сегодня по нему опять плохие новости. Сорвались переговоры о поставке газа в Китай. Не сошлись в цене.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• По косвенным признакам ощущается нервозность инвесторов, фиксирующих позиции, которые еще не забыли осенний обвал.

Технически:
• Рынок торгуется в зоне технической поддержки 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка смешанные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
Рынок вчера разрывали в разные стороны плохие макроэкономические данные и хорошие квартальные отчеты нескольких крупных компаний.
• Опубликованы негативные данные о максимальном за 18 лет месячном падении цен на недвижимость.
• Снизился индекс доверия потребителей (Conference Board).
• Во вторник на “отлично” отчитались за первый квартал компании: Texas Instruments, Altera, Advanced Micro Devices (AMD), DuPont, Honeywell, AT&T, Amarin.
• Уже после закрытия торгов был опубликован отчет с максимальными квартальными продажами по Amazon.com
• Сегодня утром рынок ждет отчетов за 1-й квартал от: Boeing, Corning, PepsiCo, UPS, и др.

DJIA: +0,27%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,03%

Pre-Market: чуть ниже закрытия (-0,05%).

S&P 500

Европа:
• Кризис в секторе недвижимости перекинулся на европейский рынок. Первой пострадала Испания, как активно застраивающаяся территория, где вчера резко упали акции строительных компаний, а испанский индекс SMSI (Madrid General Index) снизился на 2,62%.

DAX: -0,89%
FTSE 100: -0,77%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Если еще вчера утром какие-то надежды подавали страны тихоокеанского бассейна и Азии, то постепенно, в течение дня, территория за территорией, вслед за ходом солнца по часовым поясам, ситуация на развивающихся рынках ухудшалась. Закончили последними торги южноамериканские рынки, показавшие наихудший результат.
• В латинской Америке во вторник наибольший удар пришелся по банковскому сектору, инвесторы активно избавлялись от акции банков.

BRIC: -0,058%
MSCI EM: -0,071%
MSCI EM Eastern Europe: -0,701%
MSCI EM Latin America: -0,900%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,78%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынок Японии резко пошел вниз после публикации KDDI (крупнейший сотовый оператор Японии) и Daihatsu (подразделение Toyota по производству малолитражек) негативных отчетов о прибыли.
• Справедливости ради, отмечу вышедший сегодня позитивный отчет от CANON, но он не смог переломить общую негативную тенденцию на рынке.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,02%
SSE Composite Index (China): -0,48%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,46%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• БУДАПЕШТ (Рейтер) – Венгерская нефтегазовая компания MOL приобрела российское ООО Матюшкинская вертикаль, владеющее лицензиями на разведку и разработку небольшого нефтяного месторождения в Западной Сибири, говорится в сообщении MOL, подготовленном для Фондовой биржи Будапешта (www.bse.hu).
• Эфиопия (ПРАЙМ-ТАСС). Неизвестные вооруженные лица напали во вторник на китайскую нефтяную компанию на востоке Эфиопии. При этом убиты 65 эфиопских и не менее 9 китайских рабочих.
• Сегодня выходят данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 64,58 $/BBL (+2,78%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне вчерашнего дня.

АДР:
• Нефтяные бумаги испытывают давление на фоне существенно подешевевших нефтяных фьючерсов.

Русские ADR.

FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар на торгах в Азии находится вблизи двухлетнего минимума по отношению к евро и достиг минимального значения с 2005 года по отношению к корзине валют из-за ожидания сокращения ставки ФРС на фоне замедления темпов развития экономики США.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на уровне вчерашнего дня.
• Ставки овернайт 2,6%…4,0%, что в рамках нормы и соответствует показателям предыдущих дней.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон нейтральный

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 12.00 Индекс Ifo для Германии
• 12.30 ВВП Британии
• 15.00 Индекс ипотеки в США за неделю
• 16.30 Заказы на товары длительного пользования в США
• 18.00 Новые дома в США
• 18.30 Запасы нефти в США за неделю

Рынок:
• На рынке низкая активность и негативные ожидания.

Технически:
• Рынок подтвердил сопротивления в районе 1970 пунктов по индексу РТС, и сейчас торгуется ниже него.
• Поддержки 1930-1950, 1900 по индексу РТС.
• Сопротивление 1970-2010.

Ожидание:
• Ситуация не дает повода для оптимизма. Сигналы на утро негативные.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Deutsche Bank понизил рекомендации по трем крупнейшим нефтяным компаниям: по Exxon-Mobil и ConocoPhillips до “Держать” с “Покупать”, и по Chevron до “Продавать” с “Держать”.
• Английский банк Barclays анонсировал о приобретении голландского банка ABN Amro за $91 млрд., что является рекордной ценой приобретения в финансовом секторе. После этого акции Barclays упали почти на 3%, а акции ABN Amro упали на 1,4%.
• Так же, на американский рынок оказало давление развитие кризиса в ипотечном секторе, влияние которого на экономику оказалось больше, чем предполагалось ранее. По оценке рейтингового агентства Moody’s убытки в ипотечном секторе будут существеннее первоначальных оценок.
• ЛУИСВИЛЛЬ, Кентукки, США (Рейтер) – Кризис на ипотечном рынке США негативно отразился на продажах автомобилей в США в апреле, считает зампред совета директоров автомобильной компании General Motors Corp. Боб Лутц. … весь сектор ощутит эффект от кризиса на рынке жилищного финансирования. “Рынок в целом был немного слаб. Это стало результатом проблем на рынке жилья и кризиса ипотечной индустрии”. – сказал Лутц. “Многие люди видят, что у них понизилась платежеспособность, и это отразилось не только на нас, но и в целом на всю индустрию”, – добавил он. GM и другие автомобильные производители сообщат о продажах в США за апрель 1 мая.

DJIA: -0,33%
S&P500: -0,23%
NASDAQ: -0,11%

Pre-Market: чуть выше закрытия (+0,07%).

S&P 500

Европа:
• Англо-шведская фармацевтическая группа AstraZeneca пробрела американскую биотехнологическую компанию MedImmune за более чем $15 миллиардов. Цена сделки превысила прогнозы аналитиков.
• Снижались акции добывающих компаний из-за ожиданий снижения спроса на их продукцию со стороны Китая.

DAX: -0,09%
FTSE 100: -0,11%

DAX

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,013%
MSCI EM: -0,131%
MSCI EM Eastern Europe: -0,252%
MSCI EM Latin America: -0,386%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Высокая волатильности и не сформировавшийся тренд, не позволяют использовать азиатские рынки в качестве ориентира.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
SSE Composite Index (China): +0,59%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,15%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Цены на нефть поддерживаются данными о запасах бензина в США, которые сокращаются в преддверии летнего сезона отпусков.

NYMEX Crude Oil: 65,89 $/BBL (+2,78%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже (-0,30%)

АДР:
• Без экстремальных отклонений.

Русские ADR.

FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Иена начала восстанавливаться по отношению ко всем основным валютам после неожиданно низких показателей инфляции в Австралии, опустивших курс австралийского доллара, потянувшего за собой все основные валюты, включая евро.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выросли на 25,4% по сравнению со вчерашним днем.
• Ставки овернайт 2,6%…4,0%, что в рамках нормы и соответствует показателям предыдущих дней.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Биржа деривативов Eurex ввела в обращение серию деривативов на российские инструменты, в том числе, фьючерсы на индекс и отдельные акции. Фьючерс на индекс основан на индексе RDXxt, рассчитываемом Венской фондовой биржей, и включают в себя 15 наиболее активно торгуемых депозитарных расписок на российские “голубые фишки”. Eurex также предложит фьючерсы на акции 16 компаний и опционы по четырем из них, включая ЛУКОЙЛ и Газпром.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 12.00 Сальдо счета текущих операций зоны евро
• 13.00 Новые промышленные заказы в зоне евро
• 14.00 Промышленные заказы в Британии от CBI
• 16.55 Розничные продажи в США за неделю
• 18.00 Доверие потребителей в США
• 18.00 Продажи домов в США
• 18.00 Сводный индекс ФРБ Ричмонда
• 18.00 Индекс сектора услуг ФРБ Ричмонда

Рынок:
• Участники заняли выжидательную стратегию.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления в районе 1970 пунктов по индексу РТС.
• Поддержки 1930-1950, 1900 по индексу РТС.
• Сопротивление 1970-2010.

Ожидание:
• Рост одних только нефтяных фьючерсов не достаточный стимул для продолжения роста.
• Вероятный сценарий внутри дня – боковик.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога