Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок в среду закрылся ростом, поскольку позитивные отчеты компаний и активность в сфере слияний и поглощений подняли индекс Dow до рекордного уровня, а S&P 500 – выше шестилетнего максимума.

DJIA: +0,58%
S&P500: +0,65%
NASDAQ: +1,04%

Pre-Market: нейтально

S&P 500

Европа:
• Большинство рынков во вторник были закрыты из-за государственных праздников.
• Рост обеспечивал, в основном банковский сектор.
• Котировки акций банка Royal Bank of Scotland подскочили на 3,56%, т.к. инвесторы считают шансы его консорциума в борьбе за голландский банк ABN AMRO выросли.

DAX: +0,64%
FTSE 100: +1,01%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Находятся в общемировой волне роста.

BRIC: +0,422%
MSCI EM: +0,617%
MSCI EM Eastern Europe: +0,579%
MSCI EM Latin America: +1,289%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,99%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Китае сегодня выходной, остальные азиатские площадки показывает положительную динамику.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,69%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,46%

Nikkei-225 (Japan)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Опубликованные вчера запасы оказались выше ожиданий, что и привело к коррекции нефтяных фьючерсов.

NYMEX Crude Oil: 63,68 $/BBL (-1,13%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально.

АДР:
• Разнонаправленные отклонения от локальных значений.

Русские ADR.

FOREX:
• Со вчерашнего дня ситуация не изменилась.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше, чем вчера.
• Ставки овернайт выросли до 3,0%…4,3%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 12.30 PMI сектора услуг Великобритании
• 13.00 Цены производителей в зоне евро
• 16.30 Обращения за пособием по безработице в США за неделю
• 16.30 Стоимость рабочей силы в США
• 16.30 Производительность труда в США
• 18.00 PMI сектора услуг США

Рынок:
• Рынок не отступил от старой традиции – падать на послании Президента.

Технически:
• Рынок находится на уровне поддержки 1900 пунктов по индексу РТС.
• Сопротивление 1930-1950, 1970-2010 по индексу РТС.

Ожидание:
• Преобладают положительные сигналы.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Индексы Доу и СиПи обновили годовые максимумы, после позитивных новостей об улучшении на кредитном рынке, статистики о продажах на первичном рынке жилья, и выхода данных о потребительских расходах.
• Вместе с тем, объем был низкий, а рост очень умеренным, т.к. сегодня в четверг на американских биржах выходной день, а в пятницу сокращенная торговая сессия.

DJIA: +0,29%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• ВВП Великобритании, опубликованный вчера, сократился в третьем квартале на 0,3%, против -0,4% во втором квартале. В годовом выражении падение ВВП составило 5,1%. Это самый длительный период рецессии, за полвека ведения учета, и длиться он уже более полутора лет.
• На европейских площадках торги завершились умеренным повышением благодаря неожиданно сильной статистике с рынка жилья США и данным о росте потребительских расходов американцев. К тому же накануне ФРС США подняла прогноз развития экономики страны на будущий год.

DAX: +0,58%
FTSE: +0,77%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал динамику хуже сектора. Западные информагентства связывают такой результат с заявлением министра финансов РФ о перегретости национального рынка.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,12%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня сформировался устойчивый негативный тренд.
• Курс йены вырос против доллара до 14-летнего максимума. В Японии настроения близки к паническим. Министр финансов Японии заявил о необходимости провести валютные интервенции для снижения курса йены, т.к. ситуация угрожает экспорту и всей национальной экономике.
• В Китае распродажа в банковском секторе, после того, как крупнейший национальный банк на кредитном рынке Minsheng Banking Corp. заявил о недостаточности капитала, в связи с ростом объемов кредитования.
• Департамент финансов эмирата Дубай сообщил вчера о том, что ищет пути отсрочки кредитных обязательств на в объеме около $59 миллиардов, чем не на шутку напугал инвесторов во всем мире, и в Азии в частности, откуда в основном и шли кредитные ресурсы в Дубай.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,62%
SSE Composite Index (China): -3,62% ( SSE100: -3,80%)
BSE SENSEX (India): ) -0,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Умеренно негативные результаты.

АДР Газпрома: -1,84%.
АДР ЛУКОЙЛа: -1,67%.

Нефть и сырьевые товары:
• Котировки на сырьевых рынках отреагировали инфляционным ростом на падение курса доллара.
• При этом рост на сырьевом рынке заметно отстает от динамики обесценивания доллара.

NYMEX Crude Oil: 77.90 $/BBL (+2,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара пробил вчера уровень поддержки и упал ко всем мировым валютам.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на максимальных уровнях года.
• Стоимость денег на рынке МБК стремительно растет второй день.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,83 (+1,02 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Кудрин охарактериовал восстановление на российском фондовом рынке, как пузырь.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Роснефть.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
00:00 – США – Thanksgiving Day – День благодарения
12:00 – Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3
17:45 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
19:50 – Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы

Рынок:
• Настроения близкие к отчаянию, так как позитивные экономические ожидания рассыпаются в прах.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный тренд пока боковой.
• Краткосрочно развивается нисходящий тренд.

Ожидание:
• На утро доминируют негативные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ и по акциям Сбербанка, Газпрома, Роснефти. Краткосрочная спекулятивная цель 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Индексы Доу и СиПи обновили годовые максимумы, после позитивных новостей об улучшении на кредитном рынке, статистики о продажах на первичном рынке жилья, и выхода данных о потребительских расходах.
• Вместе с тем, объем был низкий, а рост очень умеренным, т.к. сегодня в четверг на американских биржах выходной день, а в пятницу сокращенная торговая сессия.

DJIA: +0,29%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: -0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• ВВП Великобритании, опубликованный вчера, сократился в третьем квартале на 0,3%, против -0,4% во втором квартале. В годовом выражении падение ВВП составило 5,1%. Это самый длительный период рецессии, за полвека ведения учета, и длиться он уже более полутора лет.
• На европейских площадках торги завершились умеренным повышением благодаря неожиданно сильной статистике с рынка жилья США и данным о росте потребительских расходов американцев. К тому же накануне ФРС США подняла прогноз развития экономики страны на будущий год.

DAX: +0,58%
FTSE: +0,77%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера показал динамику хуже сектора. Западные информагентства связывают такой результат с заявлением министра финансов РФ о перегретости национального рынка.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: -1,12%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,26%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня сформировался устойчивый негативный тренд.
• Курс йены вырос против доллара до 14-летнего максимума. В Японии настроения близки к паническим. Министр финансов Японии заявил о необходимости провести валютные интервенции для снижения курса йены, т.к. ситуация угрожает экспорту и всей национальной экономике.
• В Китае распродажа в банковском секторе, после того, как крупнейший национальный банк на кредитном рынке Minsheng Banking Corp. заявил о недостаточности капитала, в связи с ростом объемов кредитования.
• Департамент финансов эмирата Дубай сообщил вчера о том, что ищет пути отсрочки кредитных обязательств на в объеме около $59 миллиардов, чем не на шутку напугал инвесторов во всем мире, и в Азии в частности, откуда в основном и шли кредитные ресурсы в Дубай.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,62%
SSE Composite Index (China): -3,62% ( SSE100: -3,80%)
BSE SENSEX (India): ) -0,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Умеренно негативные результаты.

АДР Газпрома: -1,84%.
АДР ЛУКОЙЛа: -1,67%.

Нефть и сырьевые товары:
• Котировки на сырьевых рынках отреагировали инфляционным ростом на падение курса доллара.
• При этом рост на сырьевом рынке заметно отстает от динамики обесценивания доллара.

NYMEX Crude Oil: 77.90 $/BBL (+2,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара пробил вчера уровень поддержки и упал ко всем мировым валютам.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков остаются на максимальных уровнях года.
• Стоимость денег на рынке МБК стремительно растет второй день.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,83 (+1,02 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Кудрин охарактериовал восстановление на российском фондовом рынке, как пузырь.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: Роснефть.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
00:00 – США – Thanksgiving Day – День благодарения
12:00 – Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3
17:45 – Германия – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
19:50 – Франция – Unemployment rate – Уровень безработицы

Рынок:
• Настроения близкие к отчаянию, так как позитивные экономические ожидания рассыпаются в прах.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1400 – 1200 пунктов. Под уровнем сопротивления.
• Среднесрочный тренд пока боковой.
• Краткосрочно развивается нисходящий тренд.

Ожидание:
• На утро доминируют негативные сигналы.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ и по акциям Сбербанка, Газпрома, Роснефти. Краткосрочная спекулятивная цель 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Продолжилось обвальное падение цен на недвижимость
• Сегодняшние заголовки в газетах посвящены Генеральному директору BP Джону Брауну (John Browne), который ушел в отставку после публикации в газетах сведений о его личной жизни, в которой фигурирует “роман с мужчиной”.

DJIA: +0,56%
S&P500: +0,27%
NASDAQ: +0,26%

Pre-Market: выше закрытия на 0,05%

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки в своей динамике два последних дня ориентировались на США.

DAX: +0,42%
FTSE 100: -0,46%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Слабая негативная динамика.

BRIC: -0,031%
MSCI EM: -0,081%
MSCI EM Eastern Europe: -0,179%
MSCI EM Latin America: -0,082%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,36%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Китае и Индии сегодня выходной, японский рынок показывает положительную динамику.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): +2,17%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,26%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть выросли в ходе азиатских торгов в среду после снижения на два процента на прошлой сессии на фоне прогнозов о восстановлении производительности НПЗ в США в преддверии летнего автомобильного сезона.

NYMEX Crude Oil: 64,40 $/BBL (-2,03%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше вчерашнего закрытия на 0,40%

АДР:
• Ниже локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Доллар держится близко на уровню исторического минимума.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно ниже, чем вчера.
• Ставки овернайт выросли до 3,0%…4,3%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Экономика России выросла в первом квартале 2007 года на 7,9 процента, объемы промышленного производства – на 8,4 процентов, сказал в понедельник министр финансов страны Алексей Кудрин на экономической конференции в Милане, при этом он повторил, что удастся сохранить целевой уровень инфляции.
• Новостной фон нейтральный.

Рынок:
• Низкая активность. Участники заняли выжидательную позицию..

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления 1930 пунктов по индексу РТС.
• Следующее сопротивление 1970-2010.

Астросигналы:
• Вчера Луна прошла фазу полнолуния, и сегодня вошла в фазу “падения”.

Ожидание:
• Новостной фон не позволяет сделать достоверные предположения о динамике рынка на ближайшие дни.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Неожиданно хорошим оказался опубликованный вчера Philadelphia Fed index (индекс регионального производства), который повысился до -2,2 пункта, с -22.6 в предыдущем месяце, при ожиданиях -17 пунктов.
• Кроме того, отдельные параметры отчета по безработице (а именно вторичные обращения), так же оказались лучше ожиданий.
• Уже после закрытия торгов, производитель устройств BlackBerry компания Research in Motion, опубликовала квартальный отчет, оказавшийся лучше ожиданий, что позволило бумагам технологического сектора реабилитироваться на постмаркете за неудачную торговую сессию.

DJIA: +0,68%
S&P500: +0,84%
NASDAQ: -0,02%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Ростом основных индексов закрылись в четверг торги на европейских биржах после четырех дней снижения. Рынки позитивно отреагировали на макроэкономические новости из-за океана, в частности, – информацию о росте индекса ведущих экономических индикаторов США в мае на 1,2%, а также статистику по безработице, обнародованную Министерством труда США, и данные о сокращении за последнюю неделю числа получаемых пособий – первом с января этого года. На этом фоне курс американской валюты по отношению к европейской снизился до 1,39 доллара за евро. А ослабление доллара подтолкнуло вверх цены на золото и нефть. Баррель нефти сорта брент к концу дня стоил 71 доллар.

DAX: +0,78%
FTSE: +0,06%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Нисходящее движение существенно ослабло, судя по индикаторам развивающихся рынков.

BRIC: -0,83%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -0,54%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,11%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• MSCI Asia Pacific Index поазывает сегодня прирост на фоне лучших, чем ожидалось статданных по экономике США, а так же после того, как Goldman Sachs повысил рекомендации по японским банкам.
• Кроме того, участники рынка прислушались к словам руководителя Sony Ховарда Стрингера (Howard Stringer), что его компания “видит прогресс в стабильности” на американском рынке сбыта.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): +0,95% ( SSE100: +0,76%)
BSE SENSEX (India): +0,96%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Несмотря на то, что нисходящее движение еще продолжилось, его масштаб не вызывает паники. Ориентируясь на АДР Газпрома (-1,06%) можно сказать, что волна падения приостановилась. Тем более Газпром это не весь рынок, и нельзя сбрасывать прирост АДР Мечела (+1,56%), Вымпелкома (+3,75%), МТС (+2,25%), ВимБильДана (+6,19%), …

Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу держались выше отметки в $71 за баррель благодаря благоприятным макроэкономическим данным из Соединенных Штатов и проблемам с поставками из Нигерии.

NYMEX Crude Oil: 71,37 $/BBL (+0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%.

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) Инвесторы ждут заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США на будущей неделе, желая определиться, какая судьба ждет программу Центробанка по покупке облигаций и как ФРС видит себе дальнейшее развитие событий в американской экономике.
• На этой неделе валютный рынок никак не мог определиться с тенденцией, пытаясь понять, стоит ли доверять наблюдавшемуся в последние три месяца подъему акций и высокодоходных рискованных валют на фоне продолжающейся рецессии.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков за сутки не изменились.
• Рост ставок на МБК приостановился.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,46% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Сегодня Европа должна решить, как не допустить нового газового кризиса. Варианта два: дать Украине денег или закачать газ в украинские ПХГ. Это может стать катализатором сильных движений в акциях Газпрома.
• В целом, новостной фон стабильный. Даже с оттенками позитива.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия – Индекс производственных цен
• 16:30 США – Количество безработных

Рынок:
• Рынок находится на “пограничном” уровне поддержки возле 1000 пунктов по индексам РТС и ММВБ, что выводит многих инвесторов из равновесия.

Технически:
• Рынок торгуется в зоне технической поддержки 1030-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога