Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Америка:
• Вчера по CNN весь день крутили ролик, на котором Уоррен Бафет давал оптимистичное интервью, шутил, а в это время за его спиной длиннорогие быки били копытом в землю )))
• Опять нашлись новости о слияниях, которые в очередной раз вытянули американский рынок вверх. На этот раз крупнейшая в мире компания по производству алюминия Alcoa Inc. (+8,33%) сообщила, что собирается сделать враждебное предложение о покупке канадского конкурента, компании “номер два” на рынке алюминия Alcan Inc. Кроме того, английский оборонный подрядчик BAE Systems Plc заявил о намерении приобрести американского оборонного подрядчика Armor Holdings Inc.

DJIA: +0,36%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: ниже закрытия на 0,09%

S&P 500

Европа:
• Котировки голландского банка ABN AMRO снизились на 2,29% после того, как он отклонил предложение о покупке от Royal Bank of Scotland.

DAX: +0,12%
FTSE Eurotop: -0,02%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Латиноамериканские фондовые индексы падали на новостях с валютного рынка. Аргентинские и мексиканские песо, а так же бразильский реал установили новые максимумы против доллара.
• Бразильские банкиры и биржевые трейдеры до сих пор пытаются понять беспорядочные действия своего центрального банка, который в четверг продал 3 миллиарда долларов, а уже в пятницу наоборот купил долларов, но вдвое больше. )))

BRIC: +0,048%
MSCI EM: +0,427%
MSCI EM Eastern Europe: +0,234%
MSCI EM Latin America: -0,477%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,27%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• У японских инвесторов не нашлось новостей, чтобы продолжить рост.
• А китайцы наверстывают упущенное из-за недельных выходных.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,20%
SSE Composite Index (China): +3,00%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,29%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Вчерашнее снижение котировок связывают с увеличением запасов топлива в США.

NYMEX Crude Oil: 61,47 $/BBL (-0,73%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР:
• Хуже локального рынка РАО и Газпром.

Русские ADR.

FOREX:
• Доллар вновь направился тестировать исторический минимум.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше, чем вчера.
• Ставки овернайт 2,6%…3,8%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 14.00 Промышленное производство в Германии
• 18.00 Оптовые запасы в США

Рынок:
• Рынок не отступил от старой традиции – падать на послании Президента.

Технически:
• Вчера техническая картина не изменилась.
• Рынок консолидируется на уровне поддержки/сопротивления 1930 пунктов по индексу РТС.

Индекс РТС

Ожидание:
• Не только в России, но и за рубежом преобладающая рыночная идея – ожидание коррекции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Пока американцы вчера отдыхали и ели индейку на свой День Благодарения, их премаркет упал на 3% .

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -3,0%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Паника на мировых площадках поднялась из-за эмирата Дубай, который поросил отсрочить погашение облигаций своего суверенного фонда. Доверие к обязательствам стран Персидского залива резко упало, и инвесторы по всему миру начали срочно избавляться от бумаг финансовых компаний. Кроме того, они более скептически взглянули на глобальные экономические перспективы.

DAX: -3,25%
FTSE: -3,18%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все соответствует нормальной модели рынка. На падении развивающиеся рынки снижаются быстрее, из-за своей высокой беты.

BRIC: -2,52%
MSCI EM: -2,11%
MSCI EM Eastern Europe: -3,88%
MSCI EM Latin America: -2,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Курс йены сегодня вновь обвалился к доллару до 14-летних минимумов. От правительства ждут интервенций, для сохранения экспортного баланса.
• Bloomberg приводит слова главного управляющего активами Mitsubishi UFJ Securities: “Стабильность йены обязательное условие стабильности рынков акций”, “Инвесторы плачут о помощи. Если текущее положение дел сохранится, Kabuto-cho превратиться в город-призрак.” (Kabuto-cho – район, где расположена Токийская биржа – Tokyo Stock Exchange).
• Как указывалось накануне, падение на азиатских рынках спровоцировали новости из Дубай, где национальный инвестиционный департамент озаботился реструктуризацией своего 50-миллиардного долга. Эта новость отыгрывается уже второй день.
• В Гонконге падение индекса более, чем 5%.
• Прессингу продавцов подвергаются в большей степени китайские бумаги.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,22%
SSE Composite Index (China): -2,36% ( SSE100: -3,15%)
BSE SENSEX (India): ) -3,31%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Обвал котировок сырьевых товаров более чем на 5%.

NYMEX Crude Oil: 74.54 $/BBL (-4,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара всех “развел”.
• Спровоцировав обвал финансовых рынков по всем секторам и регионам, он вернулся назад, на уровни ниже 1,5 к евро.
• Рубль резко упал в пятницу от всех этих новостей.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Резкий всплеск остатков на корсчетах, до многомесячных максимумов.
• Ставки овернайт откатились от 7 к 6 процентам годовых.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,13 (-0,80 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Разговоры о начале второй волны кризиса.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
10:00 – Великобритания – Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
10:00 – Германия – Import prices – Цены на импорт
10:50 – Франция – Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике

Рынок:
• Настроения близкие к паническим.

Технически:
• Индекс ММВБ подошел к историческому уровню поддержки в 1200 пунктов по индексу ММВБ, где не исключена консолидация.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды негативные.

Индекс ММВБ.

Ожидание:
• Утром сегодня рынок открылся гэпом -3%.
• Потенциал снижения внутри дня уже относительно не большой до -5% до 1200 пунктов по ММВБ, где, вероятно будет поддержка.
• Шансы на закрытие утреннего гэпа оцениваются близкими к нулю.
• В понедельник, наиболее вероятно, снижение котировок продолжится.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Фиксировать цель 1200 пунктов по стратегиям игры на понижение.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• (Рейтер) – Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в пятницу вслед за акциями технологических компаний, которые подорожали на фоне позитивных брокерских комментариев по поводу Microsoft, однако за неделю рынок снизился впервые с середины мая. Бумаги Microsoft Corp выросли на 2,4 процента после того, как Goldman Sachs включил их в список американских акций, рекомендованных для покупки, отметив, что разработка новых продуктов и увеличение расходов на информационные технологии будут способствовать развитию бизнеса компании. Акции Apple Inc, которая в пятницу начала продажи новой модели iPhone, выросли на 2,7 процента. Бумаги финансового сектора подорожали, восстанавливаясь после снижения ранее на неделе. Котировки JPMorgan Chase & Co поднялись на 2,4 процента, а Bank of America – на 2,5 процента.

DJIA: -0,19%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: +0,30%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) Международный валютный фонд собирается, пересмотреть свой прогноз роста мировой экономики на 2010 год, поскольку темпы ее спада снижаются. Такое заявление сделал заместитель управляющего фонда Джон Липски, выступая на бизнес-конференции в турецком городе Бодруме. Он предупредил собравшихся бизнесменов, что пока рано объявлять о победе над кризисом. Условия на финансовых рынках далеки от нормальных, а мировая экономика пока находится в рецессии. Нынешний прогноз говорит о возможности экономического спада в текущем году на 1,3%, но в следующем уже ожидается рост на 1,9%. Несмотря на более оптимистичные ожидания, восстановление во многих странах будет вялым. В этих условиях необходимо будет сосредоточиться на возрождении финансового рынка, который и обеспечит будущий устойчивый подъем.
Обновленный прогноз развития мировой экономики от МВФ ожидается 7 июля.

DAX: +0,04%
FTSE: +1,52%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Преобладают умеренно позитивные сигналы.

BRIC: +1,02%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +0,46%
MSCI EM Latin America: +0,95%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• В Японии улучшился индикатор делового климата впервые за три квартала.
• В целом в Азии на финансовых рынках сегодня рост, на фоне позитивных новостей из Японии, прилива оптимизма в отношении мировой экономики и спекуляциях на китайском рынке где “разгоняют” котировки банковских акций.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,41%
SSE Composite Index (China): +0,55% ( SSE100: -0,54%)
BSE SENSEX (India): +0,88%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Торги российскими АДР в пятницу на Нью-Йоркской сессии закрылись смешанно, в целом нейтрально.

Нефть:
• Возросшая волатильность по фьючерсам на нефть в пятницу обусловлена больше экспирацией, чем изменением в новостном поле.

NYMEX Crude Oil: 69,55 $/BBL (-2,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке затишье перед двухдневным заседанием ФРС на этой неделе. Публикация результатов произойдет в среду в примерено в 2:15 p.m. ET.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков за сутки не изменились.
• Рост ставок на МБК приостановился.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 7,46% (-0,09 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Новостной фон смешанный. В целом, баланс нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:00 Германия IFO business climate – Индекс настроений в деловых кругах IFO

Рынок:
• Рынок находится на уровне поддержки возле 1000 пунктов по индексам РТС и ММВБ.

Технически:
• Рынок торгуется в зоне технической поддержки 1000-1100 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд, вероятно, растущий.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок.
• Среднесрочно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Пока американцы вчера отдыхали и ели индейку на свой День Благодарения, их премаркет упал на 3% .

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -3,0%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Паника на мировых площадках поднялась из-за эмирата Дубай, который поросил отсрочить погашение облигаций своего суверенного фонда. Доверие к обязательствам стран Персидского залива резко упало, и инвесторы по всему миру начали срочно избавляться от бумаг финансовых компаний. Кроме того, они более скептически взглянули на глобальные экономические перспективы.

DAX: -3,25%
FTSE: -3,18%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все соответствует нормальной модели рынка. На падении развивающиеся рынки снижаются быстрее, из-за своей высокой беты.

BRIC: -2,52%
MSCI EM: -2,11%
MSCI EM Eastern Europe: -3,88%
MSCI EM Latin America: -2,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Курс йены сегодня вновь обвалился к доллару до 14-летних минимумов. От правительства ждут интервенций, для сохранения экспортного баланса.
• Bloomberg приводит слова главного управляющего активами Mitsubishi UFJ Securities: “Стабильность йены обязательное условие стабильности рынков акций”, “Инвесторы плачут о помощи. Если текущее положение дел сохранится, Kabuto-cho превратиться в город-призрак.” (Kabuto-cho – район, где расположена Токийская биржа – Tokyo Stock Exchange).
• Как указывалось накануне, падение на азиатских рынках спровоцировали новости из Дубай, где национальный инвестиционный департамент озаботился реструктуризацией своего 50-миллиардного долга. Эта новость отыгрывается уже второй день.
• В Гонконге падение индекса более, чем 5%.
• Прессингу продавцов подвергаются в большей степени китайские бумаги.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,22%
SSE Composite Index (China): -2,36% ( SSE100: -3,15%)
BSE SENSEX (India): ) -3,31%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Обвал котировок сырьевых товаров более чем на 5%.

NYMEX Crude Oil: 74.54 $/BBL (-4,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара всех “развел”.
• Спровоцировав обвал финансовых рынков по всем секторам и регионам, он вернулся назад, на уровни ниже 1,5 к евро.
• Рубль резко упал в пятницу от всех этих новостей.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Резкий всплеск остатков на корсчетах, до многомесячных максимумов.
• Ставки овернайт откатились от 7 к 6 процентам годовых.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,13 (-0,80 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Разговоры о начале второй волны кризиса.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
10:00 – Великобритания – Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
10:00 – Германия – Import prices – Цены на импорт
10:50 – Франция – Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике

Рынок:
• Настроения близкие к паническим.

Технически:
• Индекс ММВБ подошел к историческому уровню поддержки в 1200 пунктов по индексу ММВБ, где не исключена консолидация.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды негативные.

Индекс ММВБ.

Ожидание:
• Утром сегодня рынок открылся гэпом -3%.
• Потенциал снижения внутри дня уже относительно не большой до -5% до 1200 пунктов по ММВБ, где, вероятно будет поддержка.
• Шансы на закрытие утреннего гэпа оцениваются близкими к нулю.
• В понедельник, наиболее вероятно, снижение котировок продолжится.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Фиксировать цель 1200 пунктов по стратегиям игры на понижение.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Пока американцы вчера отдыхали и ели индейку на свой День Благодарения, их премаркет упал на 3% .

DJIA: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -3,0%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) Паника на мировых площадках поднялась из-за эмирата Дубай, который поросил отсрочить погашение облигаций своего суверенного фонда. Доверие к обязательствам стран Персидского залива резко упало, и инвесторы по всему миру начали срочно избавляться от бумаг финансовых компаний. Кроме того, они более скептически взглянули на глобальные экономические перспективы.

DAX: -3,25%
FTSE: -3,18%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Все соответствует нормальной модели рынка. На падении развивающиеся рынки снижаются быстрее, из-за своей высокой беты.

BRIC: -2,52%
MSCI EM: -2,11%
MSCI EM Eastern Europe: -3,88%
MSCI EM Latin America: -2,98%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Курс йены сегодня вновь обвалился к доллару до 14-летних минимумов. От правительства ждут интервенций, для сохранения экспортного баланса.
• Bloomberg приводит слова главного управляющего активами Mitsubishi UFJ Securities: “Стабильность йены обязательное условие стабильности рынков акций”, “Инвесторы плачут о помощи. Если текущее положение дел сохранится, Kabuto-cho превратиться в город-призрак.” (Kabuto-cho – район, где расположена Токийская биржа – Tokyo Stock Exchange).
• Как указывалось накануне, падение на азиатских рынках спровоцировали новости из Дубай, где национальный инвестиционный департамент озаботился реструктуризацией своего 50-миллиардного долга. Эта новость отыгрывается уже второй день.
• В Гонконге падение индекса более, чем 5%.
• Прессингу продавцов подвергаются в большей степени китайские бумаги.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,22%
SSE Composite Index (China): -2,36% ( SSE100: -3,15%)
BSE SENSEX (India): ) -3,31%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR

АДР Газпрома: —
АДР ЛУКОЙЛа: —

Нефть и сырьевые товары:
• Обвал котировок сырьевых товаров более чем на 5%.

NYMEX Crude Oil: 74.54 $/BBL (-4,39%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара всех “развел”.
• Спровоцировав обвал финансовых рынков по всем секторам и регионам, он вернулся назад, на уровни ниже 1,5 к евро.
• Рубль резко упал в пятницу от всех этих новостей.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Резкий всплеск остатков на корсчетах, до многомесячных максимумов.
• Ставки овернайт откатились от 7 к 6 процентам годовых.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 6,13 (-0,80 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Разговоры о начале второй волны кризиса.

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
10:00 – Великобритания – Nationwide house price index – Индекс цен на жилье
10:00 – Германия – Import prices – Цены на импорт
10:50 – Франция – Consumer confidence – Индекс потребительского доверия
13:00 – Еврозона – Economic sentiment indicator – Индикатор настроений в экономике

Рынок:
• Настроения близкие к паническим.

Технически:
• Индекс ММВБ подошел к историческому уровню поддержки в 1200 пунктов по индексу ММВБ, где не исключена консолидация.
• Среднесрочный и краткосрочные тренды негативные.

Индекс ММВБ.

Ожидание:
• Утром сегодня рынок открылся гэпом -3%.
• Потенциал снижения внутри дня уже относительно не большой до -5% до 1200 пунктов по ММВБ, где, вероятно будет поддержка.
• Шансы на закрытие утреннего гэпа оцениваются близкими к нулю.
• В понедельник, наиболее вероятно, снижение котировок продолжится.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Фиксировать цель 1200 пунктов по стратегиям игры на понижение.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога