Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

Если Вам показалось, что я высказался достаточно ясно, то Вы неверно меня поняли. А.Гринспен.

Америка:
• После того, как индекс DOW обновил новые максимумы, началось выступление бывшего председателя ФРС Алана Гринспена, который со свойственным ему пессимизмом предсказал крах китайского, а за ним и американского фондового рынка.

DJIA: -0,11%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: -0,42%

Pre-Market: -0,10%.

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки демонстрировали вчера устойчивый рост, не в пример российскому рынку.

DAX: +1,00%
FTSE Eurotop: +0,78%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Два худших рынка вчера были Россия и Польша.
• Россия сама по себе упала, и Польшу за собой утянула, за компанию, поставив под удар ее экономику, заблокировав экспорт польских товаров в Россию.

BRIC: -0,786%
MSCI EM: -0,145%
MSCI EM Eastern Europe: -1,827%
MSCI EM Latin America: -0,075%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Прислушались к словам Гринспена и начали потихоньку падать.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,15%
SSE Composite Index (China): -1,19%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -1,30%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• СИДНЕЙ (Рейтер) – Цены на нефть на торгах в Азии выросли на фоне дальнейшего роста напряжения в отношениях между Ираном и Западом и данных о запасах бензина в США, находящихся на уровне ниже среднего в преддверии начала высокого летнего автомобильного сезона.

NYMEX Crude Oil: 65,51 $/BBL (+0,40%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,2%.

АДР:
• В адр ситуация не такая страшная, какую можно было бы ожидать. В совокупности АДР выше локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Обстоновка спокойная. Ни каких сигналов к активным действиям с валютного рынка не поступает.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах умеренно снижаются несколько сессий.
• Ставки овернайт 2,6%…3,9%. Увеличился дефицит денег на межбанковском рынке.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон умеренно негативный.

Рынок:
• Даже сложно объяснить, что вчера было. Паника, похоже.

Технически:
• Рынок в нисходящем канале, но на уровне поддержки 1600 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Вероятно, отскочим, т.к. упали вчера не адекватно ситуации.
• Риск входа в рынок велик, очень. Правильней дождаться разрешения ситуации.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

Америка:
• Индекс Nasdaq вырос в большей части на акциях MGM Mirage (+27,05%), компании имеющей капитализацию $22,6 млрд., и являющуюся одним из крупнейших операторов и владельцев отелей и казино в Лас-Вегасе, штат Невада. Акции MGM Mirage выросли после сообщений о предложении Кирка Киркоряна, к компании, о покупке двух ее отелей в Лас-Вегасе.
• Традиционный сектор экономики не показал существенный изменений капитализации.
• Индекс доверия потребителей в США рассчитываемый ABC News и The Washington Post, достиг самого низкого в 2007 году уровня до минус девяти пунктов с минус семи неделей ранее.

DJIA: -0,02%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа:
• Европейские рынки показали нейтральные результаты, в целом.
• Немецкие индексы выросли на сообщениях о продаже американского подразделения Deutsche Telekom и о приобретении американским Oracle существенной доли в SAP, одной из крупнейших европейских компаний по производству программного обеспечения и business solutions, имеющей в штате более 39 тысяч сотрудников.

DAX: +0,53%
FTSE Eurotop: -0,08%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали разнонаправленные результаты.
• Россия остается одним из наименее привлекательных рынков, судя по котировкам региональных инвестфондов.

BRIC: -0,198%
MSCI EM: +0,333%
MSCI EM Eastern Europe: -0,099%
MSCI EM Latin America: -0,310%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,86%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,55%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Показывают разнонаправленные результаты, не дают четко выраженных сигналов к покупкам или продажам.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,49%
SSE Composite Index (China): +1,18%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,02%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Сегодня ожидается выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Вчерашнее снижение нефтяных котировок связывают с ожиданием увеличения этих запасов.

NYMEX Crude Oil: 64,97 $/BBL (-2,0%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,25% из-за ухудшения отношений между Ираном и Западом по ядерной программе Тегерана.

АДР:
• В совокупности на уровне локального рынка. Без существенных отклонений.

Русские ADR.

FOREX:
• Ситуация умеренно позитивная для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах без существенных изменений.
• Ставки овернайт 2,25%…3,6%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• ММВБ со второй попытки запускает срочную секцию. Первый инструмент, который будет торговаться, фьючерс на индекс ММВБ. Торги им начнутся во второй декаде июня. За ним последуют опционы на фьючерс на индекс ММВБ и поставочные опционы на некоторые акции. Участниками срочной секции ММВБ уже стали банки “Абсолют”, Глобэксбанк, Инвестсбербанк, брокеры: “Открытие”, “Брокеркредитсервис”, “Солид”, “Церих”, “ОРБ Финанс”, “Алор+”, “Акцепт-ЛТД”, “Адекта”, “Русс-инвест”, “Алор инвест”, “Олма”, “Икси”.
• (Рейтер) – Совет директоров ГМК Норильский Никель проголосовал за повышение цены оферты за канадского никеледобытчика LionOre, ведущего разработку никеля и золота в ЮАР, Ботсване и Австралии.

Рынок:
• Рынок захватила неуверенность и апатия.

Технически:
• Вчера рынку не удалось выйти из среднесрочного нисходящего канала.

Ожидание:
• Сигналов к изменению рыночной ситуации не наблюдается.
• Лучшее, чего приходится ожидать – боковик. Худшее – возобновление продаж, т.к. после пятимесячного флета нервы, терпение и деньги большинства инвесторов уже на исходе.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка или от продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

Америка:
• В пятницу, американский рынок открылся гэпом -1,5%, который, к концу сокращенной торговой сессии так и не закрыл.
• Такой негативный сценарий спровоцировали новости из Арабских Эмиратов.
• Сегодня, после выходных, котировки на премаркете показывают полупроцентный рост.
• Рынок ожидает ключевых новостей: Выступление Бена Бернанке, и статистики по безработице.
• А сегодня у американцев Cyber Monday – день, когда скидки дают интрнет-маазины.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В третьем квартале ВВП Швеции вырос по сравнению со вторым на 0,2% – это в три раза меньше ожидаемого. В годовом же исчислении спад составил 5%.
• Индекс потребительского и предпринимательского доверия стран зоны евро вырос в восьмой раз подряд, показав в ноябре 88,8 пунктов – максимальное значение за 14 месяцев.
• Европейские индексы, не смотря на то, что открылись в пятницу большим гэпом вниз, закончили торги уверенным “плюсом”.

DAX: +1,27%
FTSE: +0,99%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков, в целом, показали негативную динамику адекватную индексу Доу.
• Однако. Котировки ETF фондов инвестирующих в российские бумаги обвалились втрое – вчетверо ниже.

BRIC: -1,34%
MSCI EM: -1,77%
MSCI EM Eastern Europe: +0,85%
MSCI EM Latin America: +1,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,22%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии мы видим восстановление котировок, после того, как ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов заявил о поддержке своих банков льготными кредитами.
• Оптимизм поддержал Commonwealth Bank of Austral, который заявил, что не ожидает существенных потерь от вероятного дефолта Dubai World, имеющего долги на $59.
• Акции Samsung C&T Corp., которая возводит в Дубае самую высокую башню в мире, показали сегодня прирост котировок на +4,94%.
• Правительство Китая сообщило, что сохранит политику стимулирования экономики и в следующем году.
• Правительство Индии опубликовало статистику по ВВП, который вырос на 7,9% за третий квартал, по сравнению к алогичному показателю предыдущего года.
• Goldman Sachs, Citigroup и BNP Paribas экстренно выпустили прогнозы, в которых ожидают роста азиатских активов в следующем году. На 36% по версии Goldman Sachs, на 20% по прогнозам BNP Paribas, и на 14% по оценке Citigroup.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,91%
SSE Composite Index (China): +2,95% ( SSE100: +4,41%)
BSE SENSEX (India): ) +1,89%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Сильные негативные результаты.

АДР Газпрома: -3,95%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Сегодня утром, на торгах в Азии, котировки восстановились на 0,5%, после обвала на 5% в четверг-пятницу накануне.
• Активность на торгах не высокая.

NYMEX Crude Oil: 76.05 $/BBL (-0,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс евро к доллару опять 1,5070, что выше, чем в пятницу.
• Однако устойчивой тенденции на валютном рынке не сложилось.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах, откатились от максимумов, но остаются высокими.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,92 (-0,20 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Два взрыва поездов не на пользу инвестиционной привлекательности России.
• Визит Путина во Францию не во всех СМИ отражается, как результативный.

Новостной фон. Позитивные новости: Ютэир, ИнтерРАО.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
12:30-Великобритания-M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
13:00-Еврозона -Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
16:30-Канада -Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
17:45-США -Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• То в жар, то в холод бросает инвесторов, что является признаком неуверенности, и отсутствия четких ожиданий в отношении будущего финансовых рынков.

Технически:
• Индекс ММВБ протестировал в пятницу поддержку на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Судя по котировкам АДР, повода для оптимизма у Российских акций не много.
• Восстановление, которое мы наблюдаем сегодня в Азии, не повлияет существенно на динамику российских индексов, так как большую част этого движения мы отыграли уже в пятницу.
• Ситуация не очевидна.
• Сценарий на эту неделю видится, больше негативным, чем позитивным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

Америка:
• Американцы озабочены ростом цен на бензин, который на бензозаправках превысил 4$ за галлон.
• Вторая половина торговой сессии была омрачена продажами акций компаний индустриального сектора, прибыль которых чувствительна к ценам на нефть, бензин и дизельное топливо.
• Технологический сектор вырос в след за акциями Amazon.com (+7,9%) после повышения по акциям целевых уровней аналитиками Citigroup.

DJIA: -0,10%
S&P500: +0,15%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы снизились по итогам торгов в понедельник, отойдя от максимума за шесть с половиной лет, поскольку акции банковского сектора подешевели после покупки UniCredit компании Capitalia за $29 миллиардов. Рост акций нефтяных и горнодобывающих компаний не смог компенсировать это снижение.

DAX: +0,15%
FTSE Eurotop: -0,14%

DAX

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,753%
MSCI EM: +0,831%
MSCI EM Eastern Europe: +0,930%
MSCI EM Latin America: +01,34%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,38%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Показывают сегодня равнонаправленные результаты.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,99%
SSE Composite Index (China): +0,91%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,28%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Акты насилия в восьмом по величине в мире экспортере нефти, в Нигерии, с февраля этого года привели к сокращению трети всего объема поставок Нигерии и вынудили нефтяных операторов эвакуировать из страны тысячи своих работников. Надежды на то, что организация стран-экспортеров нефти ОПЕК увеличит поставки были разрушены после того, как министры нефтяной промышленности стран-членов ОПЕК сообщили, что мировой спрос на нефть удовлетворяется. “Рынок заполнен, даже можно говорить об избытке”, – сказал Рейтер в понедельник президент ОПЕК Мохаммед аль-Хамли. На цены на нефть также оказали влияние опасения о возможном дефиците поставок бензина в США во время летнего автомобильного сезона, который начинается на этих выходных во время Дня памяти всех погибших в войнах. Розничные цены на бензин в США вторую неделю подряд находятся на рекордно высоком уровне.

NYMEX Crude Oil: 66,27 $/BBL (+2,01%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР:
• В большинстве не существенно лучше локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Без существенных изменений.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах в рамках сложившегося диапазона.
• Ставки овернайт 2,3%…3,5%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• ВВ Путин распорядился “подумать, что сделать для повышения капитализации” Газпрома, Роснефти, Лукойла.

Рынок:
• На рынке неуверенность.

Технически:
• Состояние ближе к консолидации, чем к какому-то ни было тренду.

Ожидание:
• На утро позитивных сигналов больше, чем негативных.
• В целом ситуация противоречивая, и не позволяет надеяться на сохранение какой-либо тенденции в течение дня или нескольких дней.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.

«Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться,
иные торговать, а самые счастливые – смотреть.»
Пифагор (500 лет до н.э.)

С сегодняшнего дня, в России, запрещены азартные игры. Тот кто играл в казино, игровых салонах и тотализаторах теперь стали счастливы ))
Нам же с вами – биржевым спекулянтам, счастье пока не светит.

Америка:
• Вчерашний день был богат статистикой, которая и предопределяла динамику финансовых рынков во время американской сессии.
• Июньских индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) существенно упал до 49.3 пунктов, с 54.8 в мае, против ожиданий 55.3.
• Индекс недвижимости S&P/Case Shiller упал меньше ожиданий на 18.1% в апреле в годовом исчислении, против прогнозов снижения до 18.6%.
• Индекс деловой активности менеджеров по снабжению (Chicago PMI) вырос до 39.9 в июне с 34.9 в мае. Экономисты ожидали рост только до 39 пунктов.

DJIA: -0,97%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По данным британского статистического управления, падение ВВП Великобритании в первом квартале текущего года по отношению к предыдущему кварталу составило 2,4%, что является максимальным снижением с 1958 года. Падение ВВП Великобритании в годовом выражении составило 4,9%, став рекордным. Эксперты прогнозировали снижение на 4,3%.
• В июне 2009 года безработица в Германии уменьшилась на 0.1% до 8,1%. Снижению показателей способствовала государственная программа по уменьшению количества рабочих часов. С мая число безработных немцев сократилось на 48 тысяч и составило 3 миллиона 410 тысяч человек.
• По данным Статистического агентства Евросоюза “Евростат”, потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты снизились в июне на 0,1% по сравнению с тем же месяцем 2008 года. Это первый случай дефляции в зоне евро за всю историю проведения статистических исследований этого показателя (с 1996 г.)

DAX: -1,56%
FTSE: -1,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение. Даже меньше, чем можно было бы ожидать на фоне падения индекса Доу на 1%.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный в 3 часа ночи по Москве, японский индекс Танкан (TANKAN), рассчитываемый ЦБ Японии, отражающий сантименты менеджеров крупнейших компаний промышленности, показал рост до -48 пунктов, против рекордного значения -58 пунктов в марте. Хотя это и ниже ожиданий (-43), азиатские рынки отреагировали на эту новость позитивно.
• Агентство Fitch Ratings понизило на 2 пункта до А+ кредитный рейтинг Toyota Motor, на фоне мирового снижения спроса на автомобили.
• Однако Komatsu (первый в Японии, и второй мировой производитель землеройной техники после американского Caterpillar) сообщил, что его продажи за июнь вырастут выше ожиданий, на фоне увеличения спроса на строительную технику из Китая на 10-20%, где на правительственном уровне активно финансируются инфраструктурные проекты.
• А в самом Китае сегодня опубликованы данные по промышленному производству, которое показало рост уже четвертый месяц подряд. На этом фоне на шанхайской бирже активно скупались акции инфраструктурных компаний.
• В Австралии сегодня тоже позитивная статистика: розничные продажи выросли на 1%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,86%)
BSE SENSEX (India): +0,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Обороты в два-три раза меньше среднедневных. При этом индикативные АДР Газпрома показали +0,15%, а АДР Лукойла +0,22%. Исключением, и существенно хуже рынка, оказались только АДР Сургутнефтегаза, которые на вдвое выше средних оборотах упали на -8,33% и -2,54% по распискам на обыкновенные акции и префы, соответственно.

Нефть:
• Высокая волатильность в ценах на энергоносители в последние дни обусловлена неопределенностью перспектив курса доллара, и не сформировавшимися ожиданиями относительно восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 69,89 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Активность на валютном рынке затихла в ожидании выхода сегодняшних данных о занятости в экономике США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах на уровне вчерашних показателей.
• Ставки на МБК снижаются, это говорит о том, что банки имеют относительный запас свободных ресурсов.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,63% (-0,27 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Негативной новостью является существенное увеличение норм резервир ования для коммерческих банков до 2,0% против 1,5% ранее.
• Сегодня вступили в силу новые требования ФСФР по минимальному капиталу профучастников в 60 млн руб. В их преддверии ФСФР аннулировала лицензии 24 пенсионных фондов. (Ведомости)
• JPMorgan становится акционером банка «Возрождение». (Ведомости)
• Аптечная сеть «36,6» допустила техдефолт по облигациям первого выпуска на 3 млрд. руб.
• Сегодня в национальных СМИ доминируют негативные новости.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за июнь
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США за июнь
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство за май
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения опять смешанные. Активность упала.

Технически:
• Рынок находится под уровнем сопротивления 1000 пунктов, и имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка были бы позитивные, если бы буквально несколько минут назад не началась коррекция в Азии.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога