Индекс ММВБ, FOREX, рынок акций Технический анализ и  торги на фондовых биржах

Технический анализ и  торги на фондовых биржах header image

«Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться,
иные торговать, а самые счастливые – смотреть.»
Пифагор (500 лет до н.э.)

С сегодняшнего дня, в России, запрещены азартные игры. Тот кто играл в казино, игровых салонах и тотализаторах теперь стали счастливы ))
Нам же с вами – биржевым спекулянтам, счастье пока не светит.

Америка:
• Вчерашний день был богат статистикой, которая и предопределяла динамику финансовых рынков во время американской сессии.
• Июньских индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) существенно упал до 49.3 пунктов, с 54.8 в мае, против ожиданий 55.3.
• Индекс недвижимости S&P/Case Shiller упал меньше ожиданий на 18.1% в апреле в годовом исчислении, против прогнозов снижения до 18.6%.
• Индекс деловой активности менеджеров по снабжению (Chicago PMI) вырос до 39.9 в июне с 34.9 в мае. Экономисты ожидали рост только до 39 пунктов.

DJIA: -0,97%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По данным британского статистического управления, падение ВВП Великобритании в первом квартале текущего года по отношению к предыдущему кварталу составило 2,4%, что является максимальным снижением с 1958 года. Падение ВВП Великобритании в годовом выражении составило 4,9%, став рекордным. Эксперты прогнозировали снижение на 4,3%.
• В июне 2009 года безработица в Германии уменьшилась на 0.1% до 8,1%. Снижению показателей способствовала государственная программа по уменьшению количества рабочих часов. С мая число безработных немцев сократилось на 48 тысяч и составило 3 миллиона 410 тысяч человек.
• По данным Статистического агентства Евросоюза “Евростат”, потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты снизились в июне на 0,1% по сравнению с тем же месяцем 2008 года. Это первый случай дефляции в зоне евро за всю историю проведения статистических исследований этого показателя (с 1996 г.)

DAX: -1,56%
FTSE: -1,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение. Даже меньше, чем можно было бы ожидать на фоне падения индекса Доу на 1%.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный в 3 часа ночи по Москве, японский индекс Танкан (TANKAN), рассчитываемый ЦБ Японии, отражающий сантименты менеджеров крупнейших компаний промышленности, показал рост до -48 пунктов, против рекордного значения -58 пунктов в марте. Хотя это и ниже ожиданий (-43), азиатские рынки отреагировали на эту новость позитивно.
• Агентство Fitch Ratings понизило на 2 пункта до А+ кредитный рейтинг Toyota Motor, на фоне мирового снижения спроса на автомобили.
• Однако Komatsu (первый в Японии, и второй мировой производитель землеройной техники после американского Caterpillar) сообщил, что его продажи за июнь вырастут выше ожиданий, на фоне увеличения спроса на строительную технику из Китая на 10-20%, где на правительственном уровне активно финансируются инфраструктурные проекты.
• А в самом Китае сегодня опубликованы данные по промышленному производству, которое показало рост уже четвертый месяц подряд. На этом фоне на шанхайской бирже активно скупались акции инфраструктурных компаний.
• В Австралии сегодня тоже позитивная статистика: розничные продажи выросли на 1%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,86%)
BSE SENSEX (India): +0,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Обороты в два-три раза меньше среднедневных. При этом индикативные АДР Газпрома показали +0,15%, а АДР Лукойла +0,22%. Исключением, и существенно хуже рынка, оказались только АДР Сургутнефтегаза, которые на вдвое выше средних оборотах упали на -8,33% и -2,54% по распискам на обыкновенные акции и префы, соответственно.

Нефть:
• Высокая волатильность в ценах на энергоносители в последние дни обусловлена неопределенностью перспектив курса доллара, и не сформировавшимися ожиданиями относительно восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 69,89 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Активность на валютном рынке затихла в ожидании выхода сегодняшних данных о занятости в экономике США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах на уровне вчерашних показателей.
• Ставки на МБК снижаются, это говорит о том, что банки имеют относительный запас свободных ресурсов.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,63% (-0,27 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Негативной новостью является существенное увеличение норм резервир ования для коммерческих банков до 2,0% против 1,5% ранее.
• Сегодня вступили в силу новые требования ФСФР по минимальному капиталу профучастников в 60 млн руб. В их преддверии ФСФР аннулировала лицензии 24 пенсионных фондов. (Ведомости)
• JPMorgan становится акционером банка «Возрождение». (Ведомости)
• Аптечная сеть «36,6» допустила техдефолт по облигациям первого выпуска на 3 млрд. руб.
• Сегодня в национальных СМИ доминируют негативные новости.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за июнь
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США за июнь
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство за май
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения опять смешанные. Активность упала.

Технически:
• Рынок находится под уровнем сопротивления 1000 пунктов, и имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка были бы позитивные, если бы буквально несколько минут назад не началась коррекция в Азии.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• В пятницу, американский рынок открылся гэпом -1,5%, который, к концу сокращенной торговой сессии так и не закрыл.
• Такой негативный сценарий спровоцировали новости из Арабских Эмиратов.
• Сегодня, после выходных, котировки на премаркете показывают полупроцентный рост.
• Рынок ожидает ключевых новостей: Выступление Бена Бернанке, и статистики по безработице.
• А сегодня у американцев Cyber Monday – день, когда скидки дают интрнет-маазины.

DJIA: -1,50%
S&P500: -1,72%
NASDAQ: -1,73%

Pre-Market: +0,40%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Euronews) В третьем квартале ВВП Швеции вырос по сравнению со вторым на 0,2% – это в три раза меньше ожидаемого. В годовом же исчислении спад составил 5%.
• Индекс потребительского и предпринимательского доверия стран зоны евро вырос в восьмой раз подряд, показав в ноябре 88,8 пунктов – максимальное значение за 14 месяцев.
• Европейские индексы, не смотря на то, что открылись в пятницу большим гэпом вниз, закончили торги уверенным “плюсом”.

DAX: +1,27%
FTSE: +0,99%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков, в целом, показали негативную динамику адекватную индексу Доу.
• Однако. Котировки ETF фондов инвестирующих в российские бумаги обвалились втрое – вчетверо ниже.

BRIC: -1,34%
MSCI EM: -1,77%
MSCI EM Eastern Europe: +0,85%
MSCI EM Latin America: +1,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,22%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Азии мы видим восстановление котировок, после того, как ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов заявил о поддержке своих банков льготными кредитами.
• Оптимизм поддержал Commonwealth Bank of Austral, который заявил, что не ожидает существенных потерь от вероятного дефолта Dubai World, имеющего долги на $59.
• Акции Samsung C&T Corp., которая возводит в Дубае самую высокую башню в мире, показали сегодня прирост котировок на +4,94%.
• Правительство Китая сообщило, что сохранит политику стимулирования экономики и в следующем году.
• Правительство Индии опубликовало статистику по ВВП, который вырос на 7,9% за третий квартал, по сравнению к алогичному показателю предыдущего года.
• Goldman Sachs, Citigroup и BNP Paribas экстренно выпустили прогнозы, в которых ожидают роста азиатских активов в следующем году. На 36% по версии Goldman Sachs, на 20% по прогнозам BNP Paribas, и на 14% по оценке Citigroup.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,91%
SSE Composite Index (China): +2,95% ( SSE100: +4,41%)
BSE SENSEX (India): ) +1,89%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Сильные негативные результаты.

АДР Газпрома: -3,95%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Сегодня утром, на торгах в Азии, котировки восстановились на 0,5%, после обвала на 5% в четверг-пятницу накануне.
• Активность на торгах не высокая.

NYMEX Crude Oil: 76.05 $/BBL (-0,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс евро к доллару опять 1,5070, что выше, чем в пятницу.
• Однако устойчивой тенденции на валютном рынке не сложилось.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах, откатились от максимумов, но остаются высокими.
• Судя по снижению ставки овернайт, острых проблем в банковском секторе нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,92 (-0,20 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Два взрыва поездов не на пользу инвестиционной привлекательности России.
• Визит Путина во Францию не во всех СМИ отражается, как результативный.

Новостной фон. Позитивные новости: Ютэир, ИнтерРАО.
Новостной фон. Негативные новости: Автоваз.

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь:
12:30-Великобритания-M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
13:00-Еврозона -Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
16:30-Канада -Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
17:45-США -Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

Рынок:
• То в жар, то в холод бросает инвесторов, что является признаком неуверенности, и отсутствия четких ожиданий в отношении будущего финансовых рынков.

Технически:
• Индекс ММВБ протестировал в пятницу поддержку на уровне 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Торговый коридор 1200-1400 пунктов.

Ожидание:
• Судя по котировкам АДР, повода для оптимизма у Российских акций не много.
• Восстановление, которое мы наблюдаем сегодня в Азии, не повлияет существенно на динамику российских индексов, так как большую част этого движения мы отыграли уже в пятницу.
• Ситуация не очевидна.
• Сценарий на эту неделю видится, больше негативным, чем позитивным.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

«Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться,
иные торговать, а самые счастливые – смотреть.»
Пифагор (500 лет до н.э.)

С сегодняшнего дня, в России, запрещены азартные игры. Тот кто играл в казино, игровых салонах и тотализаторах теперь стали счастливы ))
Нам же с вами – биржевым спекулянтам, счастье пока не светит.

Америка:
• Вчерашний день был богат статистикой, которая и предопределяла динамику финансовых рынков во время американской сессии.
• Июньских индекс потребительского доверия (Consumer Confidence index) существенно упал до 49.3 пунктов, с 54.8 в мае, против ожиданий 55.3.
• Индекс недвижимости S&P/Case Shiller упал меньше ожиданий на 18.1% в апреле в годовом исчислении, против прогнозов снижения до 18.6%.
• Индекс деловой активности менеджеров по снабжению (Chicago PMI) вырос до 39.9 в июне с 34.9 в мае. Экономисты ожидали рост только до 39 пунктов.

DJIA: -0,97%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: +0,25%

S&P 500

Европа:
• (Euronews) По данным британского статистического управления, падение ВВП Великобритании в первом квартале текущего года по отношению к предыдущему кварталу составило 2,4%, что является максимальным снижением с 1958 года. Падение ВВП Великобритании в годовом выражении составило 4,9%, став рекордным. Эксперты прогнозировали снижение на 4,3%.
• В июне 2009 года безработица в Германии уменьшилась на 0.1% до 8,1%. Снижению показателей способствовала государственная программа по уменьшению количества рабочих часов. С мая число безработных немцев сократилось на 48 тысяч и составило 3 миллиона 410 тысяч человек.
• По данным Статистического агентства Евросоюза “Евростат”, потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты снизились в июне на 0,1% по сравнению с тем же месяцем 2008 года. Это первый случай дефляции в зоне евро за всю историю проведения статистических исследований этого показателя (с 1996 г.)

DAX: -1,56%
FTSE: -1,04%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Умеренное снижение. Даже меньше, чем можно было бы ожидать на фоне падения индекса Доу на 1%.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Опубликованный в 3 часа ночи по Москве, японский индекс Танкан (TANKAN), рассчитываемый ЦБ Японии, отражающий сантименты менеджеров крупнейших компаний промышленности, показал рост до -48 пунктов, против рекордного значения -58 пунктов в марте. Хотя это и ниже ожиданий (-43), азиатские рынки отреагировали на эту новость позитивно.
• Агентство Fitch Ratings понизило на 2 пункта до А+ кредитный рейтинг Toyota Motor, на фоне мирового снижения спроса на автомобили.
• Однако Komatsu (первый в Японии, и второй мировой производитель землеройной техники после американского Caterpillar) сообщил, что его продажи за июнь вырастут выше ожиданий, на фоне увеличения спроса на строительную технику из Китая на 10-20%, где на правительственном уровне активно финансируются инфраструктурные проекты.
• А в самом Китае сегодня опубликованы данные по промышленному производству, которое показало рост уже четвертый месяц подряд. На этом фоне на шанхайской бирже активно скупались акции инфраструктурных компаний.
• В Австралии сегодня тоже позитивная статистика: розничные продажи выросли на 1%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,90%
SSE Composite Index (China): +0,90% ( SSE100: +1,86%)
BSE SENSEX (India): +0,80%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Обороты в два-три раза меньше среднедневных. При этом индикативные АДР Газпрома показали +0,15%, а АДР Лукойла +0,22%. Исключением, и существенно хуже рынка, оказались только АДР Сургутнефтегаза, которые на вдвое выше средних оборотах упали на -8,33% и -2,54% по распискам на обыкновенные акции и префы, соответственно.

Нефть:
• Высокая волатильность в ценах на энергоносители в последние дни обусловлена неопределенностью перспектив курса доллара, и не сформировавшимися ожиданиями относительно восстановления мировой экономики.

NYMEX Crude Oil: 69,89 $/BBL (-2,24%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Активность на валютном рынке затихла в ожидании выхода сегодняшних данных о занятости в экономике США.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах на уровне вчерашних показателей.
• Ставки на МБК снижаются, это говорит о том, что банки имеют относительный запас свободных ресурсов.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,63% (-0,27 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Негативной новостью является существенное увеличение норм резервир ования для коммерческих банков до 2,0% против 1,5% ранее.
• Сегодня вступили в силу новые требования ФСФР по минимальному капиталу профучастников в 60 млн руб. В их преддверии ФСФР аннулировала лицензии 24 пенсионных фондов. (Ведомости)
• JPMorgan становится акционером банка «Возрождение». (Ведомости)
• Аптечная сеть «36,6» допустила техдефолт по облигациям первого выпуска на 3 млрд. руб.
• Сегодня в национальных СМИ доминируют негативные новости.

Экономический календарь:
• 11:50-12:30 Франция, Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 16:15 США – ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе за июнь
• 18:00 США – ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США за июнь
• 18:00 США – Construction spending – Расходы на строительство за май
• 18:30 США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели

Рынок:
• Настроения опять смешанные. Активность упала.

Технически:
• Рынок находится под уровнем сопротивления 1000 пунктов, и имеет поддержку на уровне 925 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• Сигналы к открытию рынка были бы позитивные, если бы буквально несколько минут назад не началась коррекция в Азии.
• Внутридневной тренд неочевиден.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок в бумагах первого эшелона, с целю 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели.

Америка:
• Противоречивая информация с рынка недвижимости. Рекордное, более чем за 35 лет, падение цен на новые дома, повлекло резкое увеличение объемов продаж.
• Однако. Главным стимулом к продажам стало заявление ФРС о том, что не ожидается сокращения учетной ставки до конца года, как надеялись участники рынка.

DJIA: -0,62%
S&P500: -0,97%
NASDAQ: -1,52%

Pre-Market: +0,10%.

S&P 500

Европа:
• Тотальное снижение на всех европейских фондовых площадках, обусловленное общемировыми негативными тенденциями на финансовых рынках.

DAX: -0,50%
FTSE Eurotop: -0,77%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Под серьезные продажи вчера попали латиноамериканские рынки, торговавшиеся последними.
• Сильно досталось Бразилии, потерявшей 3,8%.
• Но Россию продают еще активнее. Фонд Templeton Russia потерял вчера более 4%.

BRIC: -1,705%
MSCI EM: -1,236%
MSCI EM Eastern Europe: -1,413%
MSCI EM Latin America: -3,110%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,01%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китай, из-за которого, собственно, и развилось падение на мировых финансовых рынках, как ни в чем не бывало, демонстрирует позитивную динамику. И остается, пожалуй, единственной площадкой которая не попала под продажи последних дней.
• Индекс китайских “голубых фишек” SSE-100 вырос на текущий момент более чем на 1%
• Для справки: Шанхайский фондовый индекс вырос с начала 2007 года на 55,6% … Есть чему позавидовать.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,57%
SSE Composite Index (China): +0,12%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,72%

Nikkei-225 (Japan)

SSE (China, SSE Composite Index)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Вчерашнее снижение нефтяных цен не поддается логическому объяснению. Вероятно это были манипуляции связанные со вчерашней и сегодняшней экспирацией на NYMEX ряда сырьевых фьючерсов на нефть, газ, уголь, золото, медь, и т.п.

NYMEX Crude Oil: 64,18 $/BBL (-2,42%) контракт CL.N07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше на 0,5%.

АДР:
• Газпром существенно ниже локального рынка. Остальные АДР не вызывают опасений.

Русские ADR.

FOREX:
• На фондовый рынок поступают умеренно негативные сигналы связанные с укреплением доллара и иены.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
У-п-ссс! Огромная масса денег выплеснулась на финансовый рынок. Остатки на корсчетах коммерческих банков на 46% выше, чем вчера.
Неужели правительство начало выполнять указ Президента и решило поддержать фондовый рынок стабфондом!? )))

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон негативный.

Рынок:
• Панические настроения нарастают.

Технически:
• На 2% ниже закрытия четверга находится уровень поддержки 1750 пунктов по индексу РТС, где проходит MA-200.

Ожидание:
• Вероятно, после утреннего гэпа вниз, рынок остановится на уровне поддержки 1750 пунктов по индексу РТС …
• Он просто не успеет упасть дальше, так как сегодня уже пятница.
• Вероятно на фондовый рынок пойдет существенная часть тех денег, котоыми приросли сегодня корсчета.

Рекомендации:
• Спекулянтам: играть на повышение на закрытие утреннего гэпа.
• С инвестиционными целями: Сегодня удачный момент для начала формирования среднесрочных и долгосрочных инвестиционных портфелей. Приоритет нефтяным бумагам: Лукойлу, Сургутнефтегазу, Сибнефти, Татнефти..

Америка:
• Причиной вчерашнего снижения на Wall Street стали негативные ожидания в отношении квартальных отчетов, период публикации которых начинается.
• Хуже рынка чувствовал себя финансовый сектор, где возникли задержки по сделке по покупке банком Morgan Stanley брокерского подразделения (Smith Barney brokerage) у Citigroup.

DJIA: -1,48%
S&P500: -2,26%
NASDAQ: -2,09%

Pre-Market: +0,4%

S&P 500

Европа:
• Правительство Германии согласилось выделить очередные €50 млрд. на поддержку национальной экономики.
• Британская экономика переживает падение четвертый квартал подряд. Количество сделок на рынке недвижимости наименьшее с 1978 года.

DAX: -1,34%
FTSE: -0,50%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• В противоположность вчерашним локальным россиским показателям, на западе оценивают развивающиеся рынки негативно.

BRIC: -4,32%
MSCI EM: -3,16%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,49%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Японский рынок открылся пятипроцентным гэпом вниз после нескольких дней каникул.
• Рынки в Азии преимущественно снижаются. Негативная динамика по сырьевым, автомобильным и производящим электронику компаниям, на фоне падения цен на промышленные ресурсы и снижение спроса на продукцию.
• Экспорт Китая в декабре на рекордную с 1999 года величину. Резко сократился спрос на игрушки, одежду и электронику.
• Ставки на кредитном рынке Японии растут самыми быстрыми темпами за последние 16 лет.
• Hitachi Construction отложила планы по прямым инвестициям в Китай на сумму $1 млрд.
• Акции Sony и Toshiba падают после публикации убыточных операционных отчетов по итогам 2008 года.

Значения индексов по итогам пятницы:
Nikkei-225 (Japan): -4,79%
SSE Composite Index: -1,80 ( SSE100: -2,50%)
BSE SENSEX (India): +0,82%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
На 5-7% ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии снизились сегодня еще более чем на 2% на фоне ожиданий снижения мирового спроса.

NYMEX Crude Oil: 37,598 $/BBL (-8,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Ожидается, что ЕЦБ снизит учетную ставку на этой неделе. Евро снижается на этом фоне.
• Центробанк РФ в понедельник ослабил рубль второй раз в этом году и был вынужден направить около $8 миллиардов на поддержку национальной валюты к бивалютной корзине на новом рекордно низком уровне на фоне ожиданий дальнейшей девальвации, говорят дилеры.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Резко кончились деньги у банков.
• MosPrime Rate 9,42% (  MosPrime Rate +3,0 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

.Рынок:
• На рынке низкие обороты. Новых инвесторов не так много, чтобы выдернуть рынок вверх из болота, в котором он застрял уже третий месяц.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета в ноябре.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за ноябрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за ноябрь.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет в декабре.

Ожидание:
• Снижение порядка 5-7%.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.

О проекте

Онлайн дневник биржевого спекулянта брокера. Ведется для себя.

Мой опыт позволяет мне давать ценные рекомендации по работе на рынке. Успешных вам торгов!

Реклама

Принимаем заказы на размещение банерной рекламы на страницах проекта. Узнать о расценках можно здесь

Архив блога