Обзор рынков на вторник: “Shut off”

29/11/2009 Выкл. Автор telderi

Америка: NEW YORK (CNN) Рынок акций показал умеренный рост. Инвесторы восприняли падение цены на нефть, а так же бычьи комментарии аналитиков по технологическому сектору.

Отмечу существенное снижение десятилетних US бондов на 4,65% в качестве реакции на оптимистичные статданные по безработице.

DJIA: +0,21%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: +0,10%

S&P 500

Европа: Европейские рынки вчера вяло сползали вниз.

DAX: +0,22%
FTSE 100: -0,42%

DAX

Развивающиеся рынки: Разнонаправленная динамика. Однозначных ориентиров не дают.

BRIC: -0,391%
MSCI EM: -0,558%
MSCI EM Eastern Europe: +0,03%
MSCI EM Latin America: +0,825%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,67%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодняшний день начали оптимистично.
(на момент составления обзора)

Nikkei-225 (Japan): +0,86%
SSE Composite Index (China): +2,53%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,31%

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Вдруг неожиданно мир почувствовал на себе аномальные климатические изменения эпохи глобального потепления.
По отношению к декаблю прошлого года, нефть котируется уже на 7% ниже.

NYMEX Crude Oil: 56,09 $/BBL (-0,39%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: продолжили снижение (-0,90%)

АДР:
Бумаги первого эшелона на 4-5% ниже чем на торговой сессии ММВБ в последний день прошлого года. Исключения: Газпром: примерно адекватен ММВБ, Ростелеком: +4%.

Индекс USD: За наши рождественские каникулы пробил уровень сопротивления, и существенно укрепился, что явилось одной из причин снижения доллоровых цен на нефть, металлы, промышленное сырье.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Еще немного выше, чем в последний день прошлого года.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Русские газеты сегодня еще не выпускались.

(-) CNN, USA: Major Russian oil pipe to Europe shut off.

(+) БАЗЕЛЬ, Швейцария, Европейского центрального банка Жан-Клод Трише: “Мировая экономика направляется к пятому году активного роста, не испытывая значительных затруднений … Главы центробанков ожидают ограниченного замедления роста экономики США и динамичного роста в других регионах мира, в том числе еврозоне.”

(+) ЛОНДОН, UK, председатель HSBC Стефен Грин (третий по величине банк мира): “HSBC рассматривает возможности расширения в Восточной Европе и России. Теперь есть ряд наших конкурентов, которые уже активны там, но он (рынок) все еще очень молодой, с большими возможностями, и нам надо расти там. И, кроме все прочего, Россия – место, где вы можете, и, вероятно, должны расти органически”.

Новостной фон смешанный, больше негативный, чем позитивный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

США:
• 17:45 Объем продаж существующего жилья

Рынок:
История, вопреки мнению большинства, не повторяется. Сценарий начала 2007 года не повторяет предыдущий 2006 год.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Торгуется в зоне консолидации 1825-1860 по индексу РТС.
Поддержка: 1825, 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

Пока Русские трейдеры отдыхали. Весь остальной мир активно корректировался. Сегодня мы будем восстанавливать дисбаланс.
По нефтяным бумагам вполне резонно ожидать гэпа вниз на 3-5%. Что потом – не поддается прогнозам.

Более того, у брокеров, за каникулы, скопилось достаточное количество ордеров, как на продажу, так и на покупку. Каков баланс покупателей и продавцов мы можем только догадываться. Спрос и предложение уравновесятся в течение двух-трех дней.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка. Осмотреться. Дождаться пока волатильность придет в норму, а на рынках установятся тенденции.
Для законченных спекулянтов рекомендация – от продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.