Обзор рынков на среду: от плохого к худшему

04/12/2009 Выкл. Автор telderi

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о намерении национализировать электросети и телекоммуникации. Заявление Чавеса спровоцировало масштабную продажу на фондовых рынках Латинской Америки.
Американские площадки удержали от снижения в основном акции Apple (AAPL, +8,31%), на прогнозах продаж нового Apple-телефона.

DJIA: -0,06%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: Существенное снижение (-0,30%)

S&P 500

Европа: ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Основные индексы европейских фондовых рынков выросли к закрытию торгов вторника, хотя рост замедлился по сравнению с максимальными уровнями сессии. Положительная динамика в строительном и телекоммуникационном секторах была в некоторой степени омрачена снижением котировок акций нефтяного сектора из-за падения цен на нефть и разочаровавших рынок показателей BP.

DAX: +0,10%
FTSE 100: +0,03%

DAX

Развивающиеся рынки: Значительно снижение, без признаков стабилизации на закрытии.

BRIC: -2,759%
MSCI EM: -1,281%
MSCI EM Eastern Europe: -5,316%
MSCI EM Latin America: -1,859%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,51%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодняшний день начали пессимистично.
ТОКИО (Рейтер) – Японский фондовый рынок в среду опустился до минимального уровня за три недели на опасениях по поводу крупных расходов Matsushita Electric Industrial Co. Акции Matsushita, производителя продукции Panasonic, упали на 3,6 процента после того, как компания объявила о намерении вложить порядка 280 миллиардов иен ($2,35 миллиарда) в строительство крупнейшего в мире завода по производству плазменных панелей. На рынок также оказало давление снижение цен на нефть, которое спровоцировало хедж-фонды закрывать позиции на нефтяном рынке и фиксировать прибыль на японском и других азиатских фондовых рынках, сказали трейдеры.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,71%
SSE Composite Index (China): +0,13%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,48%

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: ТОКИО (Рейтер) Главной причиной падения цен на нефть является теплая погода в США, в особенности на северо-востоке страны, где традиционно отмечается самый высокий спрос на печное топливо. Согласно частной метеорологической службе AccuWeather, погода в этом регионе на этой неделе вновь превысит норму.
В среду рынок ожидает выхода данных о запасах энергоносителей в США на минувшей неделе (18.30 МСК). По мнению опрошенных Рейтер аналитиков, запасы нефти могут снизиться на 500.000 баррелей, тогда как запасы дистиллятов могут вырасти на 2,2 миллиона баррелей, а запасы бензина – на 2,6 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 55,64 $/BBL (-0,80%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтральны (-0,15%)

АДР: Русские АДР вчера спросом не пользовались. По всем бумагам продолжились значительные продажи.

Индекс USD: Индекс доллара вырос до уровня сопротивления MA-200 на котором и остановился.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Еще немного выше, чем вчера.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Белорусский нефтегазовый конфликт не разрешился.

Новостной фон больше негативный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона:
10:45 Объем промышленного производства во Франции за ноябрь

UK:
12:30 Объем продаж товаров и услуг за ноябрь

США:
16:30 Торговый баланс
18:00 Оптовые запасы
18:30 Запасы сырья

Рынок:
Судя по низкому объему торгов, из позиций еще ни кто по крупному не выходил, а только молча наблюдал за снижением котировок.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Поддержку не насчупал нащупал.
Поддержка: 1775, 1730, 1700, 1650-1675, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1825, 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

Сегодня начнутся продажи и закрытие позиций по маржин-колам.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.