Обзор рынков на среду

17/03/2010 Выкл. Автор telderi

Америка: Рынок США перенес вчера максимальное дневное снижение за семь лет.

DJIA: -3,29%
S&P500: -3,47%
NASDAQ: -3,86%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: Европейские рынки не оставались в стороне от общего пессимизма, охватившего вчера мировые фондовые рынки.

DAX: -2,96%
FTSE 100: -2,31%

DAX

Развивающиеся рынки: Больше всех вчера досталось южноамериканским рынкам. Аргентина и Бразилия понесли потери больше чем на -7%. Судя по индексу iShares MSCI Emerg Mkts. активней всего продажи идут именно на развивающихся рынках.

BRIC: -3,869%
MSCI EM: -3,071%
MSCI EM Eastern Europe: -3,687%
MSCI EM Latin America: -6,690%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -8,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,20%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Сегодня утром китайский индекс нейтрален. Остальные азиатские площадки снижаются.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -3,07%
SSE Composite Index (China): +0,25%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -3,25%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Сырьевые рынки вчера не остались в стороне, их отличала высокая волатильность.

NYMEX Crude Oil: 61,50 $/BBL (+0,18%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: существенно ниже цены закрытия на NYMEX (-1,25%)

АДР: В среднем на 1% ниже локального рынка.

Русские ADR.

USD: Доллар стремительно дешевеет.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Заметно ухудшилась к концу месяца.

Новости:
• Президент Венесуэлы Уго Чавес подписал закон о национализации нефтяных месторождений. Всем работающим в стране иностранным компаниям предложено войти в состав совместных предприятий, не менее 60% акций которых будет принадлежать государственной компании PDVSA.

Новостной фон на утро нейтральный. СМИ еще не знают, как интерпретировать вчерашние события на финансовых рынках.
Русская служба Рейтерс, так вообще ни одной новости со вчерашнего вечера (даже про обвал) не выдала. Вошла в ступор от такого похоже. :)))

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 9:00 Объем розничных продаж в Германии
• 10:40 Потребительское доверие во Франции
• 11:55 Уровень безработицы в Германии
• 12:00 Индекс оптовых цен в Италии
• 12:00 М3 денежное предложение
• 13:00 Гармонизированный индекс потребительских цен
• 13:00 Индекс экономических настроений
• 13:00 Индекс делового климата
• 13:00 Уровень безработицы

Великобритания:
• 10:00 Индекс цен на жилую недвижимость, м/м
• 13:30 GFK потребительское доверие

США
• 16:30 ВВП
• 17:45 Индекс Чикагской Ассоциации Менеджеров по Закупкам
• 18:00 Объем продаж нового жилья
• 18:30 Запасы сырья

Рынок:

На рынках состояние близкое к панике.

Технически:
Пока фондовые индексы не вышли за рамки трехмесячного ценового канала, и еще есть куда корректироваться.
Рынок находится в широком диапазоне консолидации от 1800 до 1920 пунктов по индексу РТС.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.

Индексы РТС и ММВБ

Ожидание:

Сегодня день насыщен большим количеством важной макроэкономической статистики, выход которой в течение дня способен существенно повлиять на фондовые рынки, как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка. Риск торговых операций сегодня неоправданно высок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.