Обзор рынков на среду

07/01/2010 Выкл. Автор telderi

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американский фондовый рынок закрылся ростом благодаря увеличению цен на нефть на 5,5 процента практически до $57 за баррель; акции Motorola Inc. подорожали после сообщения о том, что инвестор Карл Икан хочет занять место в совете директоров. Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 1,6 процента или на $1,19 до $74.39. Объем торгов тем не менее был ниже среднего уровня в ожидании решения ФРС по поводу ставки и заявления американского центробанка, которое покажет, как он оценивает экономическую ситуацию в стране.

DJIA: +0,26%
S&P500: +0,58%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа: “выстрелила” во второй половине торгового дня благодаря Siemens и слухам о предстоящих слияниях и поглощениях.
Акции Siemens выросли на 5,0 процента после положительных оценок со стороны нескольких брокерских компаний. Компания также выиграла тендер на поставку оборудования для электростанции в США стоимостью $405 миллионов. Акции SKF выросли на 6,9 процента после объявления о планах выплатить акционерам 6,6 миллиарда шведских крон ($946,5 миллиона) после выхода квартальных результатов прибыли выше прогноза. Акции Cadbury Schweppes выросли на 1,5 процента после возобновления разговоров о возможной покупке со стороны Kraft Foods, которую в свою очередь должна выделить в отдельную компанию Altria.

DAX: +0,93%
FTSE 100: +0,03%

DAX

Развивающиеся рынки: Показали вчера оптимистичный настрой.

BRIC: +0,785%
MSCI EM: +0,527%
MSCI EM Eastern Europe: +0,224%
MSCI EM Latin America: +1,178%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,13%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не продолжили вчерашний настрой на рост.
Фондовый рынок Японии закрылся снижением вслед за снижением акций Sony Corp. и TDK Corp., вызванным разочарованием инвесторов в прогнозах прибылей компаний.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,61%
SSE Composite Index (China): -5,56%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,09%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Фьючерсы на американскую легкую нефть с поставкой в марте выросли на $2,96 до $56,97 за баррель благодаря холодной погоде в США и сокращения добычи нефти ОПЕК на 500.000 баррелей в сутки с 1 февраля.
Помним, что сегодня выходят данные о запасах, что может дать сигнал к новому движению в любую сторону.

NYMEX Crude Oil: 56,97 $/BBL (+5,20%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: скорректировались на -0,6%.

АДР: Существенно выше локального рынка.

Русские ADR.

USD: Без существенного изменения. Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Не существенно лучше, чем вчера
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Основная интрига вокруг цены размещения Сбербанка.
МОСКВА (Рейтер) – Размещение акций Сбербанка дополнительной эмиссии будет проходить по рыночной цене и не предусматривает дисконта, сказал глава госбанка Андрей Казьмин, комментируя агентству Прайм-ТАСС собственные высказывания о минимальной цене размещения, сделанные накануне и вызвавшие падение акций крупнейшего банка РФ. “Инвестору, который планирует покупку акций Сбербанка, следует ориентироваться на динамику цен за последние недели и ежедневную текущую цену. Никакого дисконта не будет”, – цитирует Прайм Казьмина. (!?)

Новостной фон умеренно позитивный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Сегодня день насыщен событиями:

Еврозона
• 10:00 Объем розничных продаж в Германии (скорректированные данные), м/м
• 10:40 Потребительское доверие во Франции
• 10:50 Индекс оптовых цен во Франции, г/г
• 11:55 Уровень безработицы в Германии (сезонно скорректированные данные)
• 12:00 Индекс оптовых цен в Италии, г/г
• 13:00 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные)
• 13:00 Индекс экономических настроений
• 13:00 Индекс делового климата
• 13:00 Уровень безработицы

США
• 16:30 ВВП (предварительные данные)
• 16:30 Дефлятор ВВП (предварительные данные)
• 16:30 Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 Индекс Чикагской Ассоциации Менеджеров по Закупкам
• 18:00 Расходы на строительство
• 18:30 Запасы сырья
• 22:15 ФРС объявляет процентную ставку

Рынок:

Рынок кидается вслед за внешними рынками то гэпом вверх, то гэпом вниз. Внутренние идеи практически отсутствуют.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

Сегодня нас ожидает насыщенный адреналином день :)

Все сигналы к тому чтобы открыться утром гэпом на 1-2%, после чего, вслед за Азией, играть на закрытие гэпа.
Ну а к вечеру ситуация не предсказуема, т.к. нас ждет обильный объем статистики и новостей из США.

Рекомендации:
Спекулянтам: Играть на закрытие гэпа.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.