Обзор рынков на четверг

05/02/2010 Выкл. Автор telderi

Америка: Давление на американский рынок оказывали вчера акции сырьевого сектора, упавшие вслед за ценами на нефть. А поддержку акции технологического сектора:
• Cisco Systems, Inc (+2,97%) – выросла на квартальных отчетах лучше ожиданий.
• Nortel Networks Corp (+8,99%) – выросли на сообщении о планах по увольнению 2900 работников, и сокращении затрат на $400 млн.
• Whirlpool Corporation (-2,68%) – упал на плохих квартальных отчетах.
• Exxon Mobil Corp (-0,89%) – снизился вслед за ценами на нефть.

DJIA: +0,004%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: +0,77%

Pre-Market: ситуация развивается умеренно негативно: -0,1…-0,2%

S&P 500

Европа: ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись на новом шестилетнем максимуме в среду на фоне подъема котировок добывающих компаний и продолжающихся разговоров о новых сделках слияний и поглощений, в том числе с участием испанской Iberdrola. Бумаги технологических компаний также продемонстрировали хорошую динамику, а котировки немецкого производителя чипов Infineon поднялись на 10,7 процента, после того как он сообщил о том, что заключил договор о поставках с Nokia. Акции испанской энергетической компании Iberdrola выросли на фоне разговоров о том, что она может стать объектом поглощения со стороны французской EDF, несмотря на то что последняя опровергает подобные слухи. Немеций энергетический концерн E.ON ждет решения акционеров испанской Endesa по поводу его улучшенного предложения о покупке этой компании. Акции E.ON подорожали на 0,86 процента.

DAX: +0,58%
FTSE 100: +0,37%

DAX

Развивающиеся рынки: На рынках EM развивается умеренно негативный сценарий. В лидерах, как и вчера Венесуэла, отличие в том, что вчера она выросла на 11%, а сегодня на 8,2% упала.

BRIC: +0,087%
MSCI EM: -0,006%
MSCI EM Eastern Europe: -0,518%
MSCI EM Latin America: -0,0363%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,39%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,96%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: без выраженной динамики. Флэт.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,05%
SSE Composite Index (China): +0,14%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,49%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Вчерашнее снижение вызвана скорее техническим факторами, чем фундаментальными. 60$ за баррель, является локальным уровнем сопротивления, от которого вчера и отскочили.
• По вчерашним данным запасы нефти в США снизились на 400.000 баррелей при прогнозе роста на 1,4 миллиона баррелей, запасы бензина неожиданно выросли на 2,6 миллиона баррелей.
• Мексика, не являющаяся членом ОПЕК, заявила в среду, что добыча государственной компанией Pemex будет быстро снижаться на месторождении Кантарель в 2007 году – на 15 процентов в годовом исчислении.

NYMEX Crude Oil: 57,71 $/BBL (+0,24%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: демонстрируют повышательную динамику (+0,50%).

АДР: Закономерное снижение в нефтяных бумагах.

Русские ADR.

USD: Индекс USD без существенных изменений. Торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: не существенно хуже, чем вчера.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Торговый баланс в Германии
• 15:45 ЕЦБ объявляет процентную ставку
• 16:30 ЕЦБ проводит пресс конференцию

Великобритания:
• 15:00 Банк Англии объявляет процентную ставку

США:
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 18:00 Оптовые запасы

Рынок:

На рынке полным ходом развивается авантюра в акциях электроэнергетики, особенно второго-третьего эшелона.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Торгуется в диапозоне консалидации.
Поддержка: 1850-1860, 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1920-1950.
Индексы РТС и ММВБ.

Ожидание:

Ситуация крайне противоречивая. Кроме того усугублена тем, что и Банк Англии, и Европейский ЦБ объявляют сегодня учетную ставку. Что вносит дополнительный элемент риска.

Рекомендации:
Спекулянтам: сидеть в “засаде”, и готовиться к продажам, при появлении первых негативных сигналов.
Нетерпеливым спекулянтам можно начинать шортить уже с утра.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.