Обзор рынков на четверг

12/01/2010 Выкл. Автор telderi

Новость дня! : Джордж Буш вчера нанес “исторический визит” (так это назвали в США) на NYSE, где лично поддержал трейдеров и биржевые котировки.

Джордж Буш поприветствовал трейдеров на NYSE

Америка: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Федеральная резервная система США оставила процентную ставку на прежнем уровне и не выразила новых опасений по поводу инфляции, ослабив на рынке беспокойство по поводу возможности повышения ставки в этом году.
Индекс Dow заканчивает месяц ростом седьмой месяц подряд. Это стало самой длинной чредой месячного роста за 12 лет. Индекс S&P вырастает по итогам месяца восьмой месяц подряд.
Hot Stocks:
• The Allstate Corporation (ALL, -6,0%) – Вторая по величине страховая компания на рынке частного страхования США снизила прибыль на 17% в четвертом квартале 2006 г.
• Boeing Co. (BA, +4,14%) – Отчет за 4-й квартал превысил ожидания аналитиков, а так же дал повод пересмотреть прогнозы по прибыли Boeing на 2007 и 2008 год в большую сторону.
• Corus Group Plc (CGA, +6,36%) – Индийская Tata Steel выиграла сражение за эту англо-голланскую сталелитейную компанию, предложив $12 миллиардов.
• Honda Motor Co., Ltd. (HMC, -0,93%) – Второй по величине мировой автопроизводитель объявил о меньшем, чем ожидалось, увеличении квартальной прибыли, уступив часть рынка китайским автопредприятиям.
• SanDisk Corporation (SNDK, -6,19%) – Производитель flash-карт для фотокамер и сотовых телефонов закончил четвертый квартал со снижением прибыли, и сообщил о вынужденном снижении отпускных оптовых цен на свою продукцию.

DJIA: +0,79%
S&P500: +0,66%
NASDAQ: +0,62%

Pre-Market: +0,1%.

S&P 500

Европа: FTSE-100 снизился после того, как индийская Tata Steel купила народную английскую гордость: британо-голландскую сталелитейную компанию Corus. Так же участники рынка ожидали комментариев ФРС, которые могут указать на дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики.
• Британская Комиссия по слияниям и покупкам опубликовала заявление, в котором сообщается, что Tata Steel победила на аукционе, предложив за акцию компании 608 пенсов, таким образом оценивая ее в 6,2 миллиарда фунтов стерлингов ($12 миллиардов).

DAX: +0,01%
FTSE 100: -0,62%

DAX

Развивающиеся рынки: В целом по развивающимся рынкам достаточно уверенные результаты.
(!?) Вызывает настороженность вчерашнее аномальное снижение фонда Templeton Russia.

BRIC: -0,035%
MSCI EM: +0,028%
MSCI EM Eastern Europe: +1,045%
MSCI EM Latin America: +1,581%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,78%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,04%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Не однородные результаты.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,85%
SSE Composite Index (China): -0,19%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,74%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть снизились на торгах в Азии в четверг, но оставались около отметки в $58 за баррель благодаря покупке со стороны фондов, начавшейся на фоне данных о снижении запасов печного топлива в США и ожиданий того, что сокращение нефтедобычи ОПЕК приведет к уменьшению предложения на рынке. В декабре ОПЕК приняла решение о снижении нефтедобычи на 500.000 баррелей в сутки с 1 февраля в дополнение к сокращению на 1,2 миллиона баррелей в сутки с ноября. По мнению аналитиков, эти сокращения ограничат рост запасов нефти, когда весной спрос на топливо в северном полушарии снизится. Министр нефтяной промышленности Нигерии Эдмунд Даукору сказал, что большинство членов ОПЕК согласились, что необходимо полностью выполнить все существующие договоренности о сокращении добычи, прежде чем принимать новые решения.

NYMEX Crude Oil: 58,14 $/BBL (+2,05%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: скорректировались на -0,5%.

АДР: Выше локального рынка. ГМК и Сургутнефтегаз выглядят слабее.

Русские ADR.

USD: Доллар пока не существенно, но сдал позиции. Доллар торгуется на уровне MA-200 по индексу NYBOT.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Не до конца ясная ситуация с разделом капитала между Потаниным и Прохоровым, давит на капитализацию ГМК, что мы увидели вчера по сектору АДР.
• (Удачные !?) КоммерсантЪ: Согласно опубликованным вчера данным Росстата, темпы роста ВВП в 2006 году составили 6,7%. Экономический рост оказался ниже большинства прогнозов, но выше, чем в 2005 году. Экономисты однозначно называют итоги года удачными.

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Сегодня день насыщен событиями:

Еврозона
• 11:45 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам в Италии
• 11:50 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам во Франции
• 11:55 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам в Германии (сезонно скорректированные данные)
• 12:00 Индекс Ассоциации Менеджеров по Закупкам по Еврозоне

Великобритания
• 12:30 CIPS объем производства

США
• 16:30 Личные доходы / Личные расходы
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 18:00 Индекс Национальной Ассоциации Менеджеров по Закупкам
• 1:00 Объем продаж легковых и грузовых автомобилей

Рынок:

Проливы упорно выкупаются.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен.
Поддержка: 1800, 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:

На утро сигналы к росту.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок с целью 1950 по индексу РТС.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600 по индексу РТС.