Обзор рынков на четверг

08/12/2009 Выкл. Автор telderi

Америка: Американский рынок поддержали Alcoa Inc. (AA, +6,00%) выросшая на квартальном отчете, который оказался лучше ожиданий рынка. На акциях Apple Computer Inc. (AAPL, +4,79%) растущих второй день подряд после презентации Apple-телефона. И на акциях Delta Air Lines Inc. (DALRQ, +7,69%) подпрыгнувших после того, как конкурирующая US Air предложила выкупить ее у акционеров за $10,2 миллиарда.

DJIA: +0,21%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: +0,63%

Pre-Market: Нейтрально.

S&P 500

Европа: ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись снижением в среду, опустившись до самого низкого уровня с начала 2007 года, поскольку цены на нефть упавшие до минимума за 19 месяцев оказали давление на акции энергетического сектора, а распродажа бумаг компаний Vodafone и негативно сказалась на технологическом секторе.

DAX: -0,72%
FTSE 100: -0,57%

DAX

Развивающиеся рынки: Аргентина (+2,85%), Колумбия (+3,15%) и Перу (+1,24%) не дали вчера рынкам Латинской Америки упасть. Остальные EM продолжили снижение темпами предыдущего дня. Россия худшая на рынках ЕМ, хуже нас только Венесуэла.

BRIC: -1,116%
MSCI EM: -1,191%
MSCI EM Eastern Europe: -1,041%
MSCI EM Latin America: +0,346%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,50%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: На сегодняшнее утро показывают смешанные результаты. Ориентиров не дают.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,73%
SSE Composite Index (China): -0,66%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,30%

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть упали до 19-месячного минимума, поскольку сообщение о сокращении добычи Саудовской Аравии в соответствии с соглашением ОПЕК не смогло предотвратить новую волну продаж, спровоцированную данными о запасах в США. “Запасы нефтепродуктов растут третью неделю подряд, – сказал аналитик UBS Ян Стюарт. – Запасы (нефтепродуктов) сейчас высоки по любым меркам: на 35 миллионов баррелей выше пятилетнего среднего против равного соотношения в декабре”.

NYMEX Crude Oil: 54,02 $/BBL (-3,00%) контракт CL.G07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: продолжили обвальное снижение (-1,50%)

АДР: Лучше рынка на 1% только АДР ГМК и МТС. Остальные АДР напротив -1% от закрытия ММВБ.

Русские ADR.

Индекс USD: Доллар приостановил свой рост на уровне существенного технического и исторического сопротивления.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Несущественно ниже вчерашней, но вполне достаточная.
Остатки средств на корсчетах:
Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• 9 января совладелец “Интерроса” миллиардер Михаил Прохоров был задержан французской полицией в ходе рейда по борьбе с проституцией. 8)

Новостной фон нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона:
• 11:00 ВВП в Германии, г/г (не скорректированные данные)
• 13:00 ВВП по Еврозоне
• 15:45 ЕЦБ объявляет процентную ставку
• 16:30 ЕЦБ проводит пресс конференцию

UK:
• 12:30 Объем промышленного производства
• 15:00 Банк Англии объявляет процентную ставку

США:
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 22:00 Федеральный бюджет

Рынок:
Вчера нашлись оптимисты, которые кинулись выкупать подешевевшие акции Газпрома, Лукойла и РАО. Сегодня утром они наверняка раскаиваются в этом.

Технически:
Рынок среднесрочно перекуплен. Уровня поддержки не нащупал.
Поддержка: 1775, 1730, 1700, 1650-1660, 1625-1630, 1600, 1550-1570, …
Сопротивление: 1800, 1850-1860, 1920-1950.

Ожидание:
Сегодня очень насыщенный важными статданными и событиями день. Великобритания и ЕС объявляют учетные ставки. Следствием этого может быть высокая волатильность на фондовых площадках в Европе.

Наиболее вероятны: Разнонаправленная динамика по отдельным акциям продажи в нефтяных бумагах и банках, которые из-за своего подавляющего веса потянут вниз и фондовые индексы; Покупки в металлургических и авиа- компаниях.

Рекомендации:
Спекулянтам: От продаж.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1600-1575 по индексу РТС.