Обзор финансовых рынков на вторник

07/07/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Deutsche Bank понизил рекомендации по трем крупнейшим нефтяным компаниям: по Exxon-Mobil и ConocoPhillips до “Держать” с “Покупать”, и по Chevron до “Продавать” с “Держать”.
• Английский банк Barclays анонсировал о приобретении голландского банка ABN Amro за $91 млрд., что является рекордной ценой приобретения в финансовом секторе. После этого акции Barclays упали почти на 3%, а акции ABN Amro упали на 1,4%.
• Так же, на американский рынок оказало давление развитие кризиса в ипотечном секторе, влияние которого на экономику оказалось больше, чем предполагалось ранее. По оценке рейтингового агентства Moody’s убытки в ипотечном секторе будут существеннее первоначальных оценок.
• ЛУИСВИЛЛЬ, Кентукки, США (Рейтер) – Кризис на ипотечном рынке США негативно отразился на продажах автомобилей в США в апреле, считает зампред совета директоров автомобильной компании General Motors Corp. Боб Лутц. … весь сектор ощутит эффект от кризиса на рынке жилищного финансирования. “Рынок в целом был немного слаб. Это стало результатом проблем на рынке жилья и кризиса ипотечной индустрии”. – сказал Лутц. “Многие люди видят, что у них понизилась платежеспособность, и это отразилось не только на нас, но и в целом на всю индустрию”, – добавил он. GM и другие автомобильные производители сообщат о продажах в США за апрель 1 мая.

DJIA: -0,33%
S&P500: -0,23%
NASDAQ: -0,11%

Pre-Market: чуть выше закрытия (+0,07%).

S&P 500

Европа:
• Англо-шведская фармацевтическая группа AstraZeneca пробрела американскую биотехнологическую компанию MedImmune за более чем $15 миллиардов. Цена сделки превысила прогнозы аналитиков.
• Снижались акции добывающих компаний из-за ожиданий снижения спроса на их продукцию со стороны Китая.

DAX: -0,09%
FTSE 100: -0,11%

DAX

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,013%
MSCI EM: -0,131%
MSCI EM Eastern Europe: -0,252%
MSCI EM Latin America: -0,386%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Высокая волатильности и не сформировавшийся тренд, не позволяют использовать азиатские рынки в качестве ориентира.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,10%
SSE Composite Index (China): +0,59%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,15%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Цены на нефть поддерживаются данными о запасах бензина в США, которые сокращаются в преддверии летнего сезона отпусков.

NYMEX Crude Oil: 65,89 $/BBL (+2,78%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: ниже (-0,30%)

АДР:
• Без экстремальных отклонений.

Русские ADR.

FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Иена начала восстанавливаться по отношению ко всем основным валютам после неожиданно низких показателей инфляции в Австралии, опустивших курс австралийского доллара, потянувшего за собой все основные валюты, включая евро.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выросли на 25,4% по сравнению со вчерашним днем.
• Ставки овернайт 2,6%…4,0%, что в рамках нормы и соответствует показателям предыдущих дней.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Биржа деривативов Eurex ввела в обращение серию деривативов на российские инструменты, в том числе, фьючерсы на индекс и отдельные акции. Фьючерс на индекс основан на индексе RDXxt, рассчитываемом Венской фондовой биржей, и включают в себя 15 наиболее активно торгуемых депозитарных расписок на российские “голубые фишки”. Eurex также предложит фьючерсы на акции 16 компаний и опционы по четырем из них, включая ЛУКОЙЛ и Газпром.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 12.00 Сальдо счета текущих операций зоны евро
• 13.00 Новые промышленные заказы в зоне евро
• 14.00 Промышленные заказы в Британии от CBI
• 16.55 Розничные продажи в США за неделю
• 18.00 Доверие потребителей в США
• 18.00 Продажи домов в США
• 18.00 Сводный индекс ФРБ Ричмонда
• 18.00 Индекс сектора услуг ФРБ Ричмонда

Рынок:
• Участники заняли выжидательную стратегию.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления в районе 1970 пунктов по индексу РТС.
• Поддержки 1930-1950, 1900 по индексу РТС.
• Сопротивление 1970-2010.

Ожидание:
• Рост одних только нефтяных фьючерсов не достаточный стимул для продолжения роста.
• Вероятный сценарий внутри дня – боковик.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.