Обзор финансовых рынков на вторник

04/01/2008 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Основная интрига вчера развивалась вокруг отчета одного из крупнейших региональных банков США Wachovia (-8,13%), который сообщил о падении прибылей, что повлекло падение котировок Citigroup, Bank of America, Washington Mutual, и ряда других.
• Кроме того, ньюс-мейкерами были компании из сектора киноиндустрии, где Blockbuster (-10,22%) согласился на слияние с Circuit City (+27,4%).
• А Delta Air Lines (+4,7%) и Northwest (+2,37%) успешно завершили переговоры о слиянии, в результате чего образуется крупнейший мировой авиаперевозчик.
• Позитивно торговался энергетический сектор, на фоне роста нефтяных котировок до 111$ за баррель.
_
DJIA: -0,19%
S&P500: -0,34%
NASDAQ: -0,63%
_
Pre-Market: +0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Плохие отчеты Credit Suisse и Philips стали причиной снижение ценных бумаг в Европе.
_
DAX: -0,74%
FTSE-100: -1,08%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Экстремальных отклонений не наблюдается. В целом, развивающиеся рынки выглядят устойчивыми к негативу.
_
BRIC: -1,50%
MSCI EM: -1,30%
MSCI EM Eastern Europe: -0,72%
MSCI EM Latin America: +0,37%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,14%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Азии растут компании энергетического сектора.
• Акции третьей по величине нефтедобывающей компании Австралии Cnooc существенно выросли, после сообщения о хороших прибылях.
• Индустриальный сектор испытывает оптимизм после повышения Deutsche Bank рекомендации по акциям Mitsubishi до “покупать”.
• В Китае же, снижение, на фоне мер правительства по обузданию инфляции и повышении национальной учетной ставки.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,66%
SSE Composite Index: -1,17% ( SSE100: -2,38%)
BSE SENSEX (India): +0,20%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Мексика, которая является одним из основных поставщиков “черного золота” Соединенным Штатам, в понедельник из-за непогоды закрыла три главных нефтяных терминала в Мексиканском заливе, а также менее значимый порт в Тихом океане.
• Кроме того, нефтяные котировки традиционно чувствительно реагируют на ослабление доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 111,76 $/BBL (+1,45%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Вимм-Билль-Данн, Сургутнефтегаз
• Хуже рынка: Норильский Никель, Газпром Нефть.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро торгуется почти без изменений во вторник. Пара евро/доллар США, как ожидается, пока останется в пределах диапазона 1,5800-1,5850. По словам дилеров, валютные инвесторы ожидают новых отчетов по прибыли американских компаний, по которым будут судить о состоянии экономики США.
• Доллар США немного вырос в понедельник против других основных валют на фоне благоприятных данных по розничным продажам в США и предположений о том, что Германия обеспокоена ростом евро.
• Европейский центральный банк, который является одним из ключевых союзников в возможной интервенции на валютный рынок с целью сдерживания дальнейшего снижения доллара против евро, открыто отказался предпринять какие-либо меры, необходимые для того, чтобы интервенция была успешной, например, снижение процентных ставок.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны.
• Ставки overnight: 3,5%…4,5%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: —
Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• Идея падения, было захватившая спекулянтов, не реализовалась.
_
Технически:
• Рынок сломал краткосрочный повышательный тренд. Консолидируется.
• Ключевое сопротивление: 2165-2170 по индексу РТС и/или 1795-1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 10:45 – Франция – Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(март),г/г
• 12:30 – Великобритания – Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(март),м/г
• 12:30 – Великобритания – Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен(март),м/г
• 13:00 – Германия – ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW(апр.)
• 15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители(март),г/г
• 16:30 – США – Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(март),м/г
• 16:30 – США – Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью – Йорка(апр.)
• 16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 – США – Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала(февр.),млрд.
_
Ожидание:
• На утро умеренно позитивные сигналы.
• Вероятен умеренный рост.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.