Обзор финансовых рынков на вторник

12/12/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Вчера начался сезон квартальных отчетов. Инвесторы настороженно ждут первых результатов. Хуже или лучше ожиданий они окажутся. На рынке затишье.
• Два первых существенных отчета не радуют. Advanced Micro Devices (AMD) сообщила о снижении продаж и сокращении штата. Alcoa сообщила о снижении прибыли вдвое.
_
DJIA: +0,02%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: +0,16%
_
Pre-Market: -0,4%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ (Рейтер) – Рынки акций Европы выросли по итогам торгов понедельника благодаря компаниям финансового сектора, таких как швейцарский банк UBS, и компаний горнорудного сектора. Акции компании Anglo American выросли в цене на 4,1 процента, BHP Billiton – почти на 4 процента. Goldman Sachs добавил бумаги Anglo American в свой список акций, рекомендованных к покупке, а также повысило рекомендацию металлургического и горнодобывающего секторов Европы до “привлекательного” с “нейтрального”.
• Акции UBS выросли в цене на 5,8 процента после появления информации о том, что давление со стороны акционеров может привести к ускорению процесса реформирования банка, пострадавшего от значительных списаний.
• Societe Generale и Merrill Lynch повысили рейтинги банковскому сектору Европы, Merrill также повысил рекомендацию по бумагам UBS до “покупать” с “нейтрального”, сообщили трейдеры.
_
DAX: +0,85%
FTSE-100: +1,14%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Ровные позитивные итоги торгов.
_
BRIC: +1,85%
MSCI EM: +1,35%
MSCI EM Eastern Europe: +2,19%
MSCI EM Latin America: +0,41%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,33%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,43%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• После пяти недель роcта, сегодня азиатские рынки корректируются.
• Существенное снижение по акциям производителей электроники, после отчета AMD сократившего выручку. Корректируются акции Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing, United Microelectronics, Advantest, и т.п.
• Опять снижаются банки, вспомнившие о американской рецессии. На 12% обвалились сегодня акции Fukuoka Financial – вторго по величине регионального банка Японии.
• Однако, комфортно чувствуют себя компании нефтегазового сектора.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,62%
SSE Composite Index: +0,35% ( SSE100: +1,48%)
BSE SENSEX (India): -1,17%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Насыщенный новостной фон.
• Перебои в поставках топлива из-за пожара на финской Neste Oil, которая сообщила что ремонтные работы в дизельном подразделении ее НПЗ Porvoo после пожара в пятницу завершатся не ранее чем в мае. Мощность НПЗ составляет 200.000 баррелей в сутки.
• Это сообщение привело к росту цен на газойль в Лондоне – дистиллят, тесно связанный с дизельным и печным топливом – до рекордных уровней, а также повлияло на резкий подъем цен на печное топливо и нефть в Нью-Йорке.
• Вчера поддержку ценам на нефть также оказывало то, что плохие погодные условия мешали передвижению танкеров по Хьюстонскому судоходному каналу, по которому доставляется сырье на восемь американских НПЗ.
• Министр энергетики США Сэм Бодман в понедельник предупредил, что цены на бензин в США на заправочных станциях могут достигнуть рекордных $3,50 за галлон в период пикового спроса во время сезона летних автомобильных поездок и призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить объем нефтедобычи.
• Однако генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри вновь повторил мнение ОПЕК о том, что рынок достаточно обеспечен поставками и необходимости в увеличении добычи нет.
_
NYMEX Crude Oil: 109,09 $/BBL (+2,69%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.
_
АДР:
• Большинство котировок АДР в США соответствуют локальному рынку.
• Хуже рынка: Мечел.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро во вторник торгуется с повышением против доллара США после сообщений о том, что, по мнению бывшего главы Федеральной резервной системы США Алана Гринспена, данный кредитный кризис может оказаться самым тяжелым за 50 или более лет. Тем не менее, он сказал, что цены на жилье в США могут стабилизироваться еще до начала 2009 года.
• В понедельник доллар задавал тон евро, так как валютные трейдеры ждали заседания Европейского центрального банка /ЕЦБ/ и встречи Большой семерки на этой неделе.
• Аналитики говорят, что ЕЦБ почти наверняка оставит процентные ставки без изменений, а Большая семерка в своем окончательном коммюнике воздержится от комментариев по поводу роста евро. Тем не менее, риск неожиданных комментариев поставит под угрозу рост евро против доллара в течение следующих нескольких дней.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков снижаются четвертый день подряд.
• При этом ставки overnight: 3,45%…4,45%, что ниже вчерашних показателей на 0,05%
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Нет.
Негативные новости: Сургутнефтегаз.
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• На рынке чувствуется огромное нереализованное желание к покупкам. Которое выливается в покупки на любых позитивных новостях.
_
Технически:
• Рынок пробил уровни опротивдения по МА50, МА200 по индексам ММВБ и РТС, соответственно.
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 15:45 (США) UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:55 (США) Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 (США) FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.
_
Ожидание:
• На утро смешанные сигналы.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.