Обзор финансовых рынков на вторник

01/11/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Сайт Plan.ru, уже писал вчера в утреннем обзоре, о ключевом событии на американском фондовом рынке: повышением банком JP Morgan Chase цены покупки Bear Stearns, с первоначальных 2$ за акцию, до 10$. На вчерашних торгах эта новость реализовалась в росте котировок Bear Stearns и JP Morgan Chase на +88,76% и +1,26% соответственно.
• Кроме того, это событие заставило трейдеров переоценить существенно подешевевший банковский сектор, и начать агрессивные покупки.
• Так же, вчера вышли данные о продаже домов в США за февраль, которые оказались выше ожиданий.
_
DJIA: +1,52
S&P500: +3,04%
NASDAQ: +1,53%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Торги не проводились.
_
Развивающиеся рынки:
• Позитивная динамика.
_
BRIC: +1,52%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +1,86%
MSCI EM Latin America: +2,27%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,83%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,14%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Лидирующим сектором стал, сегодня, финансовый. Выделяются банки Industrial and Commercial Bank of China в Китае, Commonwealth Bank of Australia и St. George Bank в Австралии, Kookmin Bank в Южной Корее.
• Японский рынок, кроме того, поддержала компания Nippon Electric (+13%) повысившая прогноз продаж.
• В Китае лидерами роста стали крупнейший национальны производитель микроэлектроники Semiconductor International и крупнейший производитель аккумуляторов BYD.
• Так же, более чем на 5% выросли акции нескольких азиатских перевозчиков.
• В Индии сегодня наблюдается существенный рост. Новостями выделились: Энергокомпании Cairn India и Cairn Energy Plc, после новостей о успешном строительстве трубопровода из штата Радистан (Rajasthan) к морю. В финансовом секторе отличился ростом банк ICICI Bank Ltd. А в строительном компании Jaiprakash и Reliance Industries. Tata Steel выросла более, чем на 3%, после информации о снижении экспортных таможенных пошлин до 6%.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,12%
SSE Composite Index: -0,30% ( SSE100: +1,57%)
BSE SENSEX (India): +4,73%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Нефть дешевеет четвертый день подряд на фоне укрепления доллара, слабого спроса и роста запасов нефти. Аналитики считают, что замедление экономики США в сочетании с сезонным снижением спроса во втором квартале, может опустить цены ниже отметки $100 в ближайшие недели.
_
NYMEX Crude Oil: 100,86 $/BBL (-0,97%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%.
_
АДР:
• Лучше рынка: МТС.
• Хуже рынка: Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Доллар США снизился против японской иены на азиатской сессии во вторник. Краткосрочные инвесторы продавали американскую валюту, фиксируя прибыль после роста, который был обусловлен благоприятной ситуацией на азиатских фондовых биржах.
• Обычно при росте фондовых индексов участники рынка возобновляют торговлю на разнице между процентными ставками с использованием иены. При такой стратегии торговли инвесторы берут взаймы средства в иенах для инвестиций в высокодоходные активы, включая акции, деноминированные в других валютах. Эти продажи иены также помогли доллару вырасти против японской валюты.
• Тем не менее, сохраняющиеся опасения относительно кризиса в банковском секторе и рецессии в экономике США спровоцировали продажи доллара против других валют. Это означает, что пока доллар, скорее всего, останется под давлением. На фоне этих опасений доллар резко снизился против евро на азиатской сессии.
• Токийские дилеры, ожидают, что доллар США продолжит снижаться, и в ближайшее время пара доллар/иена упадет до отметки 98,00, а пара евро/доллар вырастет до 1,5650. Если будут получены неблагоприятные сообщения, касающиеся американских финансовых институтов или экономики, эти прогнозы могут быть пересмотрены в сторону понижения, говорят дилеры.
• Тем не менее, в дальнейшем доллар США потерял стимул к росту на фоне продаж со стороны неяпонских фондов, которые опасаются рецессии в экономике США. В то же время другие участники рынка стали меньше опасаться падения доллара, считая, что ситуация на мировых финансовых рынках улучшилась после того как на прошлой неделе Федеральная резервная система /ФРС/ США снизила процентную ставку на 75 базисных пунктов.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков стабильны.
• При этом ставки overnight: 3,5%…4,4%.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: Полюс-Золото, ВТБ, .
• Негативные новости: МТС, ММК, Транснефть, Газпром.
_
Рынок:
• На рынке преобладают позитивные ожидания.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 15:55. США. Объем розничных продаж в крупных супермаркетах за неделю. (Redbook Store Sales).
• 17:00. США. Потребительское доверие за март (Consumer confidence) (March).
_
Ожидание:
• Вероятно продолжение роста. Потенциал еще 3-4% (по отношению к росту фонда Templeton Russia)
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.