Обзор финансовых рынков на вторник, 1-е апреля

27/11/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Рынок жил следующими событиями:
• Снижение цен на энергоносители и промышленные металлы – которое позитивно ассоциируется со снижением инфляционного пресса.
• План Полсона (Paulson plan) – мероприятия, инициированные правительством США с целью госрегулирования кредитного рынка.
• Ряд корпоративных новостей. Позитивные в микроэлектронном секторе. Негативные в фармацевтическом.
• Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффетту, опубликовала вчера квартальный отчет, в котором указала, что консолидировала пакет ГидроОГК в размере 8,4%.
_
DJIA: +0,38%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,79%
_
Pre-Market: -0,25%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Смешанные результаты торгов.
• Экономисты подводили итоги квартала и пришли к консенсусу, что два фактора были причиной самого сильного за пять лет снижения европейского рынка в первом квартале: кредитный кризис и замедление экономического роста.
_
DAX: -0,38%
FTSE-100: +0,16%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Латинская Америка, торговавшаяся последней, задала позитивный вектор.
• Фонды инвестирующие в развивающиеся рынки показали смешанную динамику.
_
BRIC: -1,30%
MSCI EM: -0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: +0,94%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,34%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Смешанные торги.
• Японский рынок раздирают смешанные новости. Производственный индекс (Tankan index of manufacturer sentiment) упал до четырехлетнего минимума. От кризиса страдают производители автомобилей и электроники. Вместе с тем, по рынку поползли разговоры что ЦБ Японии снизит учетную ставку, несмотря на то, что текущая ставка 0,5%. Кроме того, в феврале повысился японский экспорт. Снижающийся спрос из США был с лихвой замещен спросом из Европы и развивающихся рынков. Строительный бум в Китае, России и Юго-восточной Азии загрузил заказами, до рекордных показателей, крупнейших японских производителей тяжелой техники Komatsu и Hitachi Construction Machinery.
• Китайский рынок. Задают тон рынку, падают акции крупнейшей сталелитейной компании Китая Baoshan Iron & Steel Co. после того, как Goldman, Sachs & Co. в аналитическом отчете назвали ее “уязвимой”. Массированому прессингу продавцов подверглись сектора: производство бытовой техники, и добывающие компании.
• В Индии сегодня вышло много корпаративных новостей по производственному сектору, с разной окраской. Фондовый рынок еще не сформировал внутридневной тренд.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,79%
SSE Composite Index: -4,48% ( SSE100: -6,45%)
BSE SENSEX (India): -0,06%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Вчера цены на нефть снизились, поскольку прекратились ожесточенные столкновения иракских вооруженных сил с боевиками в Басре, где расположен крупный нефтяной терминал, и официальные лица ожидают возобновления экспорта “черного золота” из этого города в течение сегодняшнего дня.
• Прогноз сокращения запасов бензина в США ограничил падение, сегодня цены на нефть стабильные.
_
NYMEX Crude Oil: 101,58$/BBL (-3,83%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Сургутнефтегаз, Газпром нефть.
• Хуже рынка: Мечел, РАО.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар подрос к иене на торгах в Азии во вторник на фоне подъема фондовых рынков этого региона, однако его укрепление было ограниченным, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы США и американских макроэкономических данных.
• Кроме того, иена немного снизилась к доллару на фоне ежеквартального обзора Банка Японии Tankan, который показал, что настроения крупных производителей страны оказались хуже, чем ожидалось.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно выше вчерашних значений.
• При этом ставки overnight: 5,0%…6,4%, на уровне вчерашних показателей.
• Ситуация с ликвидностью неудовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: Роснефть.
• Негативные новости: —
_
Рынок:
• На рынке так и не сформировался устойчивый тренд.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 13:00. Еврозона. Уровень безработицы в феврале. (Unemployment rate).
• 18:00. США. Расходы на строительство в феврале (Construction spending).
• 18:00. США. Индекс деловой активности в производственной сфере (ISM manufacturing index).
_
Ожидание:
• На утро мы имеем смешанные сигналы, на фоне нейтральной технической картины.
• Внутридневная динамика не очевидна.
• Среднесрочный тренд не сформировался.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.