Обзор финансовых рынков на субботу

18/07/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Опубликованный вчера ВВП (GDP) показал минимальный прирост за 4 года, который составил всего 1,3%.
• Снизился индекс доверия потребителей, рассчитываемый Университетом Мичигана.
• Рынок от падения вчера удержали Microsoft, General Electric, Honeywell и Caterpillar.
• На следующей неделе отчеты Procter & Gamble, General Motors, Verizon, и др.

DJIA: +0,12%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: +0,11%

Post-Market: нейтрально.

S&P 500

Европа:
• Исход торгов на европейских площадках определил банковский сектор, в котором продолжается борьба за голландский ABN AMRO. Инвесторы оценили события как негативные, акции банковского сектора снизились.
• Котировки BP (-1,66%), Royal Dutch Shell (-1,25%) и других компаний сырьевого сектора снижались вслед за ценами на нефть.

DAX: -0,12%
FTSE 100: -0,78%

DAX

Развивающиеся рынки:
• На развивающихся рынках вчера была не однородная ситуация.
• Наибольшие потери понесли Индия, Китай, Турция, Россия.

BRIC: -1,446%
MSCI EM: -0,783%
MSCI EM Eastern Europe: -1,393%
MSCI EM Latin America: -0,315%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,46%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Отдыхают сегодня.

Нефть:
• НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Рост цен на нефть, произошел на фоне беспокойства по поводу поставок нефти. В Саудовской Аравии арестовали боевиков, некоторые их которых сообщили, что готовили атаки на объекты нефтяной индустрии королевства.

NYMEX Crude Oil: 66,46 $/BBL (+2,11%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не торгуются.

АДР:
• Не однородные результаты относительно локального рынка.

Русские ADR.

FOREX:
• Доллар активно тестирует исторический минимум.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах выше, чем вчера.
• Ставки овернайт выросли до 3,4%…4,75%, под конец месяца.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• (!) (ВЕДОМОСТИ) Крупнейший российский оператор дальней связи “Ростелеком” получил от помощника директора Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Ларри Шпиргела письмо с просьбой разъяснить, как оператор взаимодействует с Ираном, Сирией, Кубой, Северной Корей и Суданом. Все эти страны, говорится в письме, опубликованном на сайте SEC, правительство США относит к государствам, “спонсирующим терроризм и подлежащим экономическим санкциям”
• (ВЕДОМОСТИ) ФОРТС запускает новую систему расчета гарантийного обеспечения, ориентированную на реальный риск каждого участника торгов, а не суммирующую все контракты. Для многих участников срочного рынка РТС работа на нем может стать дешевле. Оптимизация подсчетов по некоторым связкам фьючерсов и опционов может привести к 10-кратной экономии в обеспечении.
• (ВЕДОМОСТИ) “Мы рады возможности лично сообщить Вам о начале первичного размещения акций ВТБ” — так начинаются несколько десятков тысяч писем, разосланных ВТБ своим клиентам. Банк предлагает им пополнить армию покупателей акций банка. Не мытьем, так катаньем: бумаги ВТБ уже пожелали купить 50 000 человек.
• Новостной фон смешанный.

Рынок:
• Вчерашние продажи в конце дня, совпавшие с началом рабочего дня в Америке, очень вероятно, были обусловлены заявками на выводом западных денег.

Технически:
• Рынок торгуется в диапазоне консолидации 1900-2000 пунктов по индексу РТС.
• Поддержки 1930-1950, 1900 по индексу РТС.
• Сопротивление 1970-2010.

Ожидание:
• Негативные новости в отношении российских компаний, подобные нападкам на Ростелеком со стороны SEC, не могут не повториться, учитывая усиливающуюся конфронтацию России с Западом.

Рекомендации:
• Фиксировать все, что можно, и выходить в деньги.