Обзор финансовых рынков на среду

01/06/2010 Выкл. Автор telderi

Америка: Доверие американских потребителей к экономике США снизилось из-за опасений замедления экономики, роста цен на бензин и беспокойства по поводу инфляции. Индекс экономического оптимизма опустился до 45,5 пункта в апреле 2007 года с 50,8 пункта в марте. Несмотря на это фондовые индексы показали умеренный рост на корпоративных новостях, в основном в высокотехнологическом секторе.

DJIA: +0,04%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: не существенно ниже (-0,05%).

S&P 500

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Рынки акций Европы выросли во вторник благодаря активности в сфере слияний и поглощений, которая продлила подъем котировок пятый день подряд.

DAX: +0,94%
FTSE 100: +0,32%

DAX

Развивающиеся рынки: Умеренные результаты.

BRIC: +0,698%
MSCI EM: +0,358%
MSCI EM Eastern Europe: +0,896%
MSCI EM Latin America: +0,285%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,22%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Сальдо платежного баланса Японии выросло на 4,9% в феврале в годовом исчислении до 2,418 триллиона иен ($20,3 миллиарда). Объем экспорта вырос на 9,0 процента, импорта – на 10,3 процента, торговый профицит вырос на 3,6% до 1,119 триллиона иен. Что выше ожиданий аналитиков.
• Уровень безработицы в Южной Корее с учетом сезонных факторов в марте 2007 года не изменился, оставшись на уровне 3,2 процента.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): 0,00%
SSE Composite Index (China): +1,42%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,60%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Мировой спрос на нефть составит 84,2 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2007 года, ожидает Управление энергетической информации США (EIA), понизившее свой предыдущий прогноз на 600.000 баррелей в сутки. В третьем квартале мировой спрос на нефть, по прогнозам EIA, может составить 85,8 миллиона баррелей в сутки, тогда как в марте этот показатель прогнозировался на уровне 86,3 миллиона баррелей. Темпы роста спроса во втором квартале были пересмотрены в сторону снижения на 100.000 баррелей, в третьем квартале – остались без изменений на уровне 1,6 миллиона баррелей в сутки.
• Сегодня выходят данные о запасах в США.

NYMEX Crude Oil: 61,89 $/BBL (+0,61%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: нейтрально

АДР: Весь ряд нефтяных бумаг выглядит достойно. Отличился Газпром, который выше локального рынка на 2%.

Русские ADR.

FOREX: Ситуация спокойная. Отклонения валютных курсов не существенные.

USDJPY

Ликвидность: Несущественно ниже вчерашних показателей.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Комменсантъ: АвтоВАЗ. В понедельник комитет по стратегии завода при совете директоров одобрил запуск серийного производства автомобилей на новой платформе класса С, разработанной канадской Magna. Базовая цена будущих машин установлена в диапазоне $10-12 тыс.
Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

США
• 18:30 Запасы сырья
• 22:00 Протокол заседания Комитета ФРС по открытому рынку
• 22:00 Федеральный бюджет

Рынок:

Природа вчерашнего оптимизма больше спекулятивная, и не отражает реальные макроэкономические изменения, политические или корпоративные новости.

Технически:
Поддержки:
• 1950 пунктов по индексу РТС.
Сопротивление:
• Вероятный уровень сопротивления в диапазоне 2140-2160 пунктов.

Ожидание:

Сопротивление пробито, теперь задача подтвердить серьезность намерений: продержаться пару дней выше 1950 пунктов по индексу РТС.
Очевидно, что на открытии будет гэп порядка +1,5% по Газпрому и +0,5% по нефтяным бумагам первого эшелона. Однако предпосылок к дальнейшему росту нет.

Рекомендации:
Спекулянтам: Идей, которые можно отыгрывать в ликвидных бумагах не видно. Вне рынка или на закрытие гэпа.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.