Обзор финансовых рынков на среду

11/07/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
Рынок вчера разрывали в разные стороны плохие макроэкономические данные и хорошие квартальные отчеты нескольких крупных компаний.
• Опубликованы негативные данные о максимальном за 18 лет месячном падении цен на недвижимость.
• Снизился индекс доверия потребителей (Conference Board).
• Во вторник на “отлично” отчитались за первый квартал компании: Texas Instruments, Altera, Advanced Micro Devices (AMD), DuPont, Honeywell, AT&T, Amarin.
• Уже после закрытия торгов был опубликован отчет с максимальными квартальными продажами по Amazon.com
• Сегодня утром рынок ждет отчетов за 1-й квартал от: Boeing, Corning, PepsiCo, UPS, и др.

DJIA: +0,27%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,03%

Pre-Market: чуть ниже закрытия (-0,05%).

S&P 500

Европа:
• Кризис в секторе недвижимости перекинулся на европейский рынок. Первой пострадала Испания, как активно застраивающаяся территория, где вчера резко упали акции строительных компаний, а испанский индекс SMSI (Madrid General Index) снизился на 2,62%.

DAX: -0,89%
FTSE 100: -0,77%

DAX

Развивающиеся рынки:
• Если еще вчера утром какие-то надежды подавали страны тихоокеанского бассейна и Азии, то постепенно, в течение дня, территория за территорией, вслед за ходом солнца по часовым поясам, ситуация на развивающихся рынках ухудшалась. Закончили последними торги южноамериканские рынки, показавшие наихудший результат.
• В латинской Америке во вторник наибольший удар пришелся по банковскому сектору, инвесторы активно избавлялись от акции банков.

BRIC: -0,058%
MSCI EM: -0,071%
MSCI EM Eastern Europe: -0,701%
MSCI EM Latin America: -0,900%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,15%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,78%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Рынок Японии резко пошел вниз после публикации KDDI (крупнейший сотовый оператор Японии) и Daihatsu (подразделение Toyota по производству малолитражек) негативных отчетов о прибыли.
• Справедливости ради, отмечу вышедший сегодня позитивный отчет от CANON, но он не смог переломить общую негативную тенденцию на рынке.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -1,02%
SSE Composite Index (China): -0,48%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,46%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• БУДАПЕШТ (Рейтер) – Венгерская нефтегазовая компания MOL приобрела российское ООО Матюшкинская вертикаль, владеющее лицензиями на разведку и разработку небольшого нефтяного месторождения в Западной Сибири, говорится в сообщении MOL, подготовленном для Фондовой биржи Будапешта (www.bse.hu).
• Эфиопия (ПРАЙМ-ТАСС). Неизвестные вооруженные лица напали во вторник на китайскую нефтяную компанию на востоке Эфиопии. При этом убиты 65 эфиопских и не менее 9 китайских рабочих.
• Сегодня выходят данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

NYMEX Crude Oil: 64,58 $/BBL (+2,78%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне вчерашнего дня.

АДР:
• Нефтяные бумаги испытывают давление на фоне существенно подешевевших нефтяных фьючерсов.

Русские ADR.

FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар на торгах в Азии находится вблизи двухлетнего минимума по отношению к евро и достиг минимального значения с 2005 года по отношению к корзине валют из-за ожидания сокращения ставки ФРС на фоне замедления темпов развития экономики США.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на уровне вчерашнего дня.
• Ставки овернайт 2,6%…4,0%, что в рамках нормы и соответствует показателям предыдущих дней.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Новостной фон нейтральный

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 12.00 Индекс Ifo для Германии
• 12.30 ВВП Британии
• 15.00 Индекс ипотеки в США за неделю
• 16.30 Заказы на товары длительного пользования в США
• 18.00 Новые дома в США
• 18.30 Запасы нефти в США за неделю

Рынок:
• На рынке низкая активность и негативные ожидания.

Технически:
• Рынок подтвердил сопротивления в районе 1970 пунктов по индексу РТС, и сейчас торгуется ниже него.
• Поддержки 1930-1950, 1900 по индексу РТС.
• Сопротивление 1970-2010.

Ожидание:
• Ситуация не дает повода для оптимизма. Сигналы на утро негативные.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.