Обзор финансовых рынков на среду

15/12/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Американские трейдеры не услышали вчера существенных новостей, которые повлияли бы на расстановку сил “быков” и “медведей”. В результате мы увидели в США очередные низковолатильные торги без выраженных тенденций.
_
DJIA: -0,29%
S&P500: -0,68%
NASDAQ: -0,51%
_
Pre-Market: -0,2%.
_
S&P 500
_
Европа:
• На примере американского AMD, снизились акции немецкого производителя чипов Infineon, и компаний всего выокотехнологического сектора.
• И уже, традиционно, дешевели акции банков.
_
DAX: -0,72%
FTSE-100: -0,41%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно негативные итоги торгов.
_
BRIC: -0,57%
MSCI EM: -0,61%
MSCI EM Eastern Europe: -0,82%
MSCI EM Latin America: +0,40%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,46%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиаты сегодня не оригинальны.
• Существенно снижается финансовый и производственный сектор. В противовес растут акции горнодобывающих компаний.
• В Индии, открывшись гэпом вниз, рынок затем закрыл гэп и вырос против новостей: Standard & Poor’s понизила рейтинг государственных обязательств Индии до “BBB-”.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,30%
SSE Composite Index: -2,44% ( SSE100: -0,90%)
BSE SENSEX (India): +0,52%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Не существеное снижение на фоне прогноза снизижения мирового потребления нефти во втором квартале текущего года на 180.000 баррелей в сутки (Государственное Управление энергетической информации (EIA)).
• Сегодня нефтетрейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией данных о запасах нефтепродуктов в США.
_
NYMEX Crude Oil: 108,50 $/BBL (-0,54%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0%.
_
АДР:
• Лучше рынка: ГМК.
• Хуже рынка: РАО.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро находится под небольшим давлением против доллара США и японской иены в среду. Тем не менее, у пары евро/доллар есть поддержка около уровня 1,5650, поэтому склонность пары к росту сохраняется, говорит один из токийских дилеров. По словам другого дилера, следующая поддержка для пары евро/иена находится на уровне 160,40.
• Во вторник доллар торговался почти без изменений, однако несколько снизился против евро и иены после выхода протоколов последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США.
• Руководители ФРС выражали неуверенность в своих прогнозах относительно экономической активности и инфляции, и решение о снижении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов на заседании 18 марта стало для них трудным.
• Тем не менее, финансовые рынки ожидают еще одного снижения процентной ставки ФРС и новых экономических проблем для США, тогда как Европейский центральный банк, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений на своем заседании в четверг. Расхождения в политике банков ослабили привлекательность доллара.
• Инвесторы избегают значительных позиций в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии, который пройдут в четверг, и встречи Большой семерки, которая состоится в конце этой недели.
• Заместитель министра финансов Германии Томас Миров сказал журналистам во вторник, что Большая семерка, скорее всего, примет решение о совместных действиях для борьбы с кризисом на финансовых рынках, а также обсудит валютные курсы.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Снижение остатков на корсчетах приостановилось.
• При этом ставки overnight: 3,45%…4,45%, не изменились.
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Роснефть.
Негативные новости: –
Новостной фон: смешанный, нейтральный
_
Рынок:
• На рынке явно ощущается дефицит новых идей.
_
Технически:
• Рынок торгуется выше пробитых позавчера уровней сопротивления по МА50, МА200 по индексам ММВБ и РТС, соответственно.
• Вчерашняя коррекция укладывается в рамки волатильности.
• Ключевое сопротивление: 2165-2170 по индексу РТС и/или 1795-1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 12:30 (Великобритания) Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство за февраль.
• 12:30 (Великобритания) Manufacturing Production – Производство в обрабатывающей промышленности за февраль.
• 13:00 (Еврозона-GDP) National accounts – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 4 квратал.
• 18:00 (США) Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 18:30 (США) Crude Oil Stocks, Gasoline Stocks, Distillate Stocks – Запасы нефтепродуктов в США
_
Ожидание:
• На утро, умеренно негативные сигналы.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.