Обзор финансовых рынков на среду

02/12/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Первый день нового квартала американцы начали с оптимизмом. Поводом для этого стали следующие события.
• Во-первых. Усиление Доллара.
• Во-вторых. Lehman Brothers (+17,56%) сообщила, что привлекла более, чем ожидавшиеся $4 миллиарда. Что дало инвесторам повод пересмотреть оценки банковского сектора в лучшую сторону. Лидерами роста стали: Citigroup (+11,30%), Bank of America (+7,75%), JP Morgan Chase (+9,43%), и т.д. Ожидания, что самые худшие времена в финансовом секторе уже миновали.
• В-третьих. Позитивная статистика. Индекс деловой активности в производственной сфере (ISM manufacturing index), оказался существенно лучше ожиданий.
_
DJIA: +3,19%
S&P500: +3,67%
NASDAQ: +3,59%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись ростом благодаря банковскому сектору, в том числе швейцарскому банку UBS. Банк списал еще $19 миллиардов и сообщил, что создаст специальное подразделение, которому будут переданы проблемные активы. Акции UBS выросли в цене почти на 12 процентов.
_
DAX: +2,84%
FTSE-100: +2,64%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• По всем индикаторам развивающихся рынков мы увидели рост, соответствующий оптимизму на рынках США и Европы.
_
BRIC: +1,09%
MSCI EM: +0,83%
MSCI EM Eastern Europe: +0,50%
MSCI EM Latin America: +2,43%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +3,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,78%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские рынки сегодня не оригинальны. Лидирующим сектором является финансовый. Где котировки акций выросли сегодня на 5-10%. Выделяются ростом: Macquarie Group – крупнейший инвестбанк Австралии, Kookmin Bank – в Южной Корее, Mizuho Financial Group и Nomura Holdings в Японии.
• Вторая группа роста, это компании производящие электронику.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +3,94%
SSE Composite Index: +2,54% ( SSE100: +0,64%)
BSE SENSEX (India): –
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Нефть подешевела более, поскольку неделя ожесточенных сражений в иракском нефтяном городе Басре закончилась, а работа нефтепровода, поврежденного взрывом, была восстановлена.
• Эксперты ожидают, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,3 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 2,3 миллиона баррелей, в запасы дистиллятов сократились на 1,5 миллиона баррелей.
_
NYMEX Crude Oil: 100,98$/BBL (-0,59%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,27%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Мечел, МТС, Вымпелком, Сургутнефтегаз.
• Хуже рынка: Газпром нефть.
_
FOREX:
• (Рейтер) – Доллар продолжил рост к евро и иене, котировки Treasuries падают после публикации данных об активности в производственном секторе экономики США, превысивших ожидания аналитиков.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше вчерашних.
• При этом ставки overnight: 3,9%…5,0%, что ниже вчерашних показателей на 1,5%
• Ситуация с ликвидностью восстанавливается.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: Вымпелком.
• Негативные новости: Лукойл.
_
Рынок:
• Оптимизм.
_
Технически:
• Рынок вышел из состояния равновесия верх.
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 12:30. Великобритания. Инфляция.
• 18:00. США. Производственные заказы за февраль (Factory Orders)
• 18:30. США. Запасы нефтепродуктов. (Crude Oil, Gasoline, Distillate Stocks)
_
Ожидание:
• На утро сложились предпосылки к гэпу на 1,5%..2%.
• Дальнейшая динамика в зависимости от динамики фьючерса на S&P.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.