Обзор финансовых рынков на среду

13/09/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• У американских биржевых спекулянтов вчера был чудесный день. После понижения учетной ставки ФРС на три-четверти процентного пункта индекс DOW вырос на 420 пунктов (+3,51%) что является максимальным дневным ростом более чем за 5 лет.
• Кроме учетной ставки, а по моему мнению, даже более важной, была публикация отчетности банков инвестбанков Lehman Brothers (+46%) и Goldman Sachs (+16%), которая оказалась лучше ожиданий. И показала инвесторам, что под один кризис, нельзя обобщать все компании.
• Рост показали даже позавчерашние “герои”: Bear Stearns (+22,87%) и JP Morgan Chase (+5,95%)
• Вместе с тем, незамеченной осталась вышедшая вчера плохая макроэкономическая статистика. Индекс оптовых цен (Producer Price Index (PPI)) показал прирост 0,3% в феврале, что выше общей инфляции.
• Так же, опубликованный вчера индекс закладки новых домов (Initial construction of U.S. homes) упал до 17-летнего минимума.
_
DJIA: +3,51
S&P500: +4,24%
NASDAQ: +4,19%
_
Pre-Market: -0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейские фондовые площадки росли на ожиданиях понижения учетной ставки ФРС. В лидерах были акции банков.
_
DAX: +3,41%
FTSE-100: +3,54%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Заметен приток средств в фонды инвестирующие в развивающиеся рынки.
_
BRIC: +1,70%
MSCI EM: +1,97%
MSCI EM Eastern Europe: +2,44%
MSCI EM Latin America: +3,24%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +5,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +6,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,57%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Банк Японии, вероятно, сократит ключевую ставку (с текущей 0,5%) к концу апреля из-за растущих рисков замедления экономики, резкого ужесточения финансовых условий и ожиданий очередного снижения ставки ФРС, сообщил Goldman Sachs в докладе, опубликованном в среду.
• В Китае регулятор принял ряд мер по сдерживанию инфляции, в числе которых повышения норм резервирования и др.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,48%
SSE Composite Index: +1,96% (SSE100: +3,48%)
BSE SENSEX (India): +2,64%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• ТОКИО (Рейтер) – Нефть подешевела на азиатских торгах сегодня в среду, потеряв 3,5 процента, набранные накануне, поскольку доллар держится выше 13-летнего минимума, а также в преддверии выхода данных о запасах в США, которые, согласно прогнозам, выросли на прошлой неделе.
_
NYMEX Crude Oil: 109,4 $/BBL (+3,54%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались: -1,0%.
_
АДР:
• Лучше рынка: МТС, Вымпелком, телекомы.
• Хуже рынка: РАО.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Доллар США упал против японской иены на азиатской сессии в среду. Продажи со стороны японских экспортеров повлияли на рынок сильнее, чем покупки со стороны фондов хеджирования, которые выравнивали позиции.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков выше средних.
• При этом ставки overnight: 4,0%…5,0%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Позитивные новости: Балтика, Полиметалл.
• Негативные новости: Сильвинит.
_
Рынок:
• На рынке преобладают позитивные ожидания.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 12:30. Безработица в Великобритании. И Протоколы заседания Банка Англии
• 17:30. Запасы нефтепродуктов США.
_
Ожидание:
• Вероятен рост в первой половине торгов, и консолидация во-второй половине, как в азии.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.