Обзор финансовых рынков на пятницу

04/12/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Прошедшие вчера в Сенате слушания по ситуации с Bear Stearns, на котором выступили все стороны: JP Morgan, Bear Stearns, Federal Reserve Chairman Ben Bernanke и другие регуляторы, но они произвели должного впечатления на участников рынка.
• Кроме того, на рынке затишье перед ожидающимися сегодня важными данными по безработице.
_
DJIA: +0,14%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: +0,13%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций закрылись снижением в четверг, поскольку беспокойства о дальнейших списаниях негативно повлияли на акции банков, а статистические данные в очередной раз продемонстрировали замедление экономического роста в еврозоне.
_
DAX: -0,53%
FTSE-100: -0,42%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Умеренно позитивные настроения.
_
BRIC: +1,01%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,72%
MSCI EM Latin America: +1,14%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,21%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Данные по безработице в Америке, заставили переживать инвесторов в Азии, т.к. это признак снижения спроса.
• Кроме того, продолжается череда понижений рейтингов и рекомендаций по японским компаниям: Goldman, Sachs and Co. понизили оценку по автопромышленности Японии. Упали акции Toyota, Nissan Motor.
• JPMorgan Chase & Co. понизил рекомендации по Fuji Electric Holdings, входящей в индекс MSCI Asian.
• Tokyo Steel – крупнейши производитель стали в Японии прекратил экспорт, из-за убыточности экспорта в связи с ростом цен на сырье и удорожанием йены.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,05%
SSE Composite Index: — ( SSE100: –)
BSE SENSEX (India): -0,74%
_

Nikkei-225 (Japan)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть снизились в четверг после публикации данных о росте числа обращений за пособием по безработице за минувшую неделю до трехлетнего максимума. Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу снова превысили отметку $104 за баррель, отыграв падение предыдущей сессии, вызванное сомнениями в устойчивости спроса в США.
• Спрос на нефть в США ослаб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку резкое подорожание энергоносителей отпугивает американских потребителей, и без того пострадавших от кредитного кризиса и проблем на рынке жилья. Спрос на нефть в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим потребителем “черного золота” в мире, в первые 13 недель 2008 года более чем на 479.000 баррелей в сутки уступал соответствующему периоду минувшего года, сообщило Управление энергетической информацией США (EIA) в среду.
• ОПЕК обеспокоена возможным сокращением спроса со стороны США и вынесет этот вопрос на повестку неформальной встречи в Риме, которая состоится в апреле.
_
NYMEX Crude Oil: 103,85$/BBL (-0,93%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%.
_
АДР:
• Лучше рынка: Мечел.
• Хуже рынка: ГМК.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Курс доллара к иене на азиатских торгах в пятницу вырос к иене и евро благодаря надежде инвесторов на стабилизацию обстановки на финансовых рынках, которая перевесила опасения, связанные с публикацией данных о занятости в США.
• В четверг американская валюта снизилась к евро и иене из-за неблагоприятных данных о состоянии рынка труда в США.
• Минтруда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице выросло на 38.000 на прошлой неделе, и общее количество обращений достигло максимального значения сентября 2005 года. Эти результаты укрепили опасения по поводу того, что экономика США остановила свое развитие.
• Tрейдеры считают, что данные о числе занятых в экономике США могут послужить еще одним основанием для Федеральной резервной системы США принять решение о дальнейшем сокращении ключевой процентной ставки.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков умеренно снизились.
• При этом ставки overnight: 3,6%…4,6%, что ниже вчерашних показателей на 0,1%
• Ситуация с ликвидностью не вызывает опасения.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• (Джодж Сорос) – Будет хуже.
• (ВТБ Европа) – Темпы роста экономики России в первом квартале 2008 года составили 6,2 процента, что представляет собой самый низкий рост ВВП с третьего квартала 2005 года.
Позитивные новости: Нет.
Негативные новости: Ростелеком.
Новостной фон: негативный.
_
Рынок:
• Устойчивые ориентиры у участников рынка не сформировались, что показал вчерашний высоковолатильный день.
_
Технически:
• Рынок вчера “отбился” от уровня сопротивления по МА50, МА200 по индексам ММВБ и РТС, соответственно.
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 14:00 (Германия) Manufacturing orders – Промышленные заказы за февраль.
• 15:00 (Канада) Unemployment rate – Уровень безработицы за март.
• 16:30 (США) Nonfarm Payrolls – Количество новых рабочих мест за март.
• 16:30 (США) Unemployment rate – Уровень безработицы за март.
• 23:00 (США) Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала за март.
_
Ожидание:
• Совокупность новостей, техничеких сигналов и внешних рынков негативная.
• Вероята коррекция.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.