Обзор финансовых рынков на пятницу

03/08/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Опубликованные вчера данные с американского рынка труда, оказались неожиданно выше прогнозов.
• Продажи General Motors (-5,4%) упали на 90% в 1-м квартале этого года, по отношению к продажам 2006 года за аналогичный период.
• Положительную динамику продемонстрировали акции Exxon Mobil, Microsoft, Verizon Communications, и др.

DJIA: +0,22%
S&P500: +0,43%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: несущественно ниже закрытия (-0,04%)

S&P 500

Европа:
• Внимание приковано к банковскому сектору. Продолжается борьба за акции ABN AMRO и Barclays, которые подорожали после решения голландского суда заморозившего продажу подразделения ABN LaSalle американскому Bank of America за $21 миллиард. Это открывает возможность для консорциума во главе с Royal Bank of Scotland, который также намеревается купить ABN, до решения суда договорившегося с Barclays.

DAX: +0,28%
FTSE 100: +0,82%

DAX

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,453%
MSCI EM: +1,167%
MSCI EM Eastern Europe: +0,409%
MSCI EM Latin America: +1,912%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,41%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Китай и Япония сегодня отдыхают, в Индии боковик.

(на момент составления обзора)
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,09%

BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• Китайская государственная компания China National Petroleum Corp. сообщила, что подконтрольная ей крупнейшая в Азии нефтегазовая компания PetroChina Co. Ltd. обладает доказанными запасами нефти в размере примерно трех миллиардов баррелей в заливе Бохавайнь в Китае. Обнаружение этого месторождения стало одним из самых крупных открытий в мире за последние десять лет.

NYMEX Crude Oil: 63,19 $/BBL (-0,78%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы сорта Light: выше вчерашнего закрытия на 0,15%

АДР:
• ГМК Норильский Никель вырос в секторе АДР существенно ниже, чем на локальной площадке вчера.

Русские ADR.

FOREX:
• Доллар подорожал, Йена подешевела, что внесло вчера весомую долю в рост акций. На утро котировки на валютном рынке не отклонились от вчерашних значений.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на вчерашних уровнях.
• Ставки овернайт 2,7%…3,9%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• Прибыль Газпрома в 1-м квартале упала на 43% из-за переоценки финансовых вложений.
• Ведомости. В апреле пайщики забрали из ПИФов 1,9 млрд руб.
• Ведомости. Опубликованные вчера финансовые результаты “Ростелекома” за I квартал 2007 г. порадовали аналитиков. Несмотря на то что доходы от услуг дальней связи у оператора падают, его рентабельность по EBITDA выросла, составив 26%, — это самый высокий показатель за прошедший год.
• КоммерсантЪ. “Роснефть” стала крупнейшей российской компанией по объемам добычи после вчерашней покупки “сибирского” лота активов ЮКОСа, включающего “Томскнефть” и Ангарскую нефтехимическую компанию (АНХК).

Экономический календарь:
(Время Московское)

• Выходной на рынках Японии – День детей
• 12.00 PMI сектора услуг зоны евро
• 13.00 Розничные продажи в зоне евро
• 16.30 Средняя зарплата в США ,
• 16.30 Средняя рабочая неделя в США
• 16.30 Число новых рабочих мест в США
• 16.30 Безработица в США
• 17.40 Индекс инфляционного давления в США от ECRI

Рынок:
• По большому счету вчера был флэт..

Технически:
• Рынок торгуется в диапазоне консолидации 1900-1930 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Судя по новостям внутри дня вероятен боковик. А так же, не исключено, что найдется не мало желающих продать свои бумаги и выйти в деньги.
• Среднесрочно, не отыграно множество плохих макроэкономических новостей, благодаря чему высока вероятность продолжения коррекции.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От продаж.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня поддержки 1650 по индексу РТС.