Обзор финансовых рынков на пятницу

20/08/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Два события уравновесили рынок.
• Первое. Негативное. Падение розничных продаж в феврале.
• Второе. Позитивное. Заявление S&P о том, что оно видит границы кредитного кризиса в рамках $285 миллиардов убытков. Сейчас половина убытков уже отражена в отчетах, и финансовыми компаниям осталось списать всего половину ))
_
DJIA: +0,29%
S&P500: +0,51%
NASDAQ: +0,88%
_
Pre-Market: Как и вчера, существенное падение: -0,6%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Европейский фондовый рынок испытывает двойной прессинг. Мало того, что он подвержен снижению в рамках общих негативных тенденций на мировых финансовых рынках, так и ситуация на валютном рынке, удорожание Евро, наносит урон европейским экспортерам.
_
DAX: -1,50%
FTSE-100: -1,45%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Неожиданным образом, на фоне существенных распродаж, котировки американских фондов Templeton Russia и Market Vectors Russia инвестирующих в Россию показали позитивные результаты!?
_
BRIC: -3,32%
MSCI EM: -2,77%
MSCI EM Eastern Europe: -1,63%
MSCI EM Latin America: -0,33%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,92%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,75%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• В Азии компании разделились на три группы.
• Первая – экспортеры (автомобилей, бытовой техники, электроники и т.п.) испытывают реальные проблемы в связи с падением доллара и укреплением йены до 12-летних максимумов.
• Вторая – сырьевые и добывающие компании. В первую очередь австралийские, такие как BHP Billiton и Rio Tinto, растут вместе с ростом цен на металлы.
• Третья группа – финансовые компании, которые теряют от вложений в Американские активы. Сегодня Nomura Holdings – крупнейшая брокерская фирма в Японии сообщила об убытках в связи с банкротством американского фонда из группы Carlyle, в котором были и активы Nomura Holdings.
• В Китае растет инфляция. Регулятор объявил о скором повышении учетных ставок, что то же не добавляет оптимизма.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,54%
SSE Composite Index: +0,23% (SSE100: -0,74%)
BSE SENSEX (India): +1,03%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Вчерашний рост на нефть до 111$ за баррель, спекулятивный. Так как рациональным образом не объясним.
_
NYMEX Crude Oil: 110,33 $/BBL (+0,37%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались: -0,5%.
_
АДР:
• Несущественные разнонаправленные отклонения. Котировки по закрытию в совокупности даже лучше чем на локальном рынке.
_
FOREX:
• БРЮССЕЛЬ (Рейтер) – Лобби крупнейших европейских компаний призвало провести международные переговоры, посвященные стабилизации валютных рынков, поскольку евро вырос до нового рекорда относительно доллара. Глава европейской деловой организации BusinessEurope Эрнест- Антуан Сейер считает, что нельзя допускать пассивности. “Еврогруппа должна принять политическое решение и начать дискуссию о международной денежно-кредитной политике, – сказал он после встречи с представителями ЕС, профсоюзов и главой ЕЦБ Жан- Клодом Трише. – Это позволит четырем главным мировым валютам найти лучший баланс”. Трише не сделал публичного заявления, но лидеры профсоюзов и делового лобби сказали, что он выразил беспокойство усилением евро.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли. Банки активно кредитуются в ЦБ.
• При этом ставки overnight стабильны: 3,6%…4,6%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Негативные новости: РАО.
• Позитивные новости: ГМК, ММК, региональные телекомы.
_
Рынок:
• Неопределенность растет – активность падает.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 15:30. CPI – данные по инфляции.
_
Ожидание:
• Вероятно повторение вчерашнего сценария: гэп вниз и флэт до конца дня.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.