Обзор финансовых рынков на пятницу

31/07/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Американский рынок упал до 18-месячного минимума, после публикации статистики о росте отказов от выкупа закладных на дома до рекордных показателей за последние 23 года.
• В лидерах падения банки. Отдельно выделяется Citibank, упавший до десятилетних минимумов.
• Вторым по значимости было падение акций ретейлеров. Индекс розничных продаж S&P 500 RETAILING INDEX обвалился практически на 4% за сессию. При этом 30 из 31 ценных бумаг включаемых для расчета индекса вчера упали.
• Третьими по торговым оборотам, но первыми по величине потерь (в среднем -11%) обвалились акции сектора ипотеки.
• Защитными же бумагами вчера были акции секторов: добыча цветных металлов и сельское хозяйство.
_
DJIA: -1,75%
S&P500: -2,20%
NASDAQ: -2,30%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,00 процента годовых, как и ожидалось, назвав причиной такого решения увеличение рисков для ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.
• Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых, при этом Британский центробанк не выпустил сопроводительное заявление.
• Лидерами снижения были банки: HSBC, ING, BNP Paribas и Barclays, не получив должной поддержки ЕЦБ.
_
DAX: -1,38%
FTSE-100: -1,49%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• На западных аналитических ресурсах вчера было несколько статей с мнением о возросших инвестиционных рисках в отношении развивающихся рынков.
_
BRIC: -0,28%
MSCI EM: +0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -1,85%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,43%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,69%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Япония открылась трехпроцентным гэпом вниз.
• Болезненным для азиатских экспортеров являются рекордный рост цен на нефть и рекордное укрепление йены.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,27%
SSE Composite Index: -3,13%
BSE SENSEX (India): -3,38%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Новый исторический рекорд.
_
NYMEX Crude Oil: 105,47 $/BBL (+0,91%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 0,0%
_
АДР:
• Ниже локального рынка.
_
FOREX:
• Сохранение учетных ставок в Европе и Великобритании, на фоне перспективы снижения савок в США дало новый виток ослабления доллара.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• (!) Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно снизились.
• Ставки overnight снизились до уровня 3,4%…4,3%.
• Ситуация с ликвидностью НЕ удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Медведь то не настоящий! В середине февраля первый вице-премьер Дмитрий Медведев предложил освободить от налогов доходы от продажи ценных бумаг в России. ФСФР подготовило сенсационное предложение. Уже в 2009 г. ФСФР предлагает «снижение налога на доходы от инвестиций в ценные бумаги до нулевой ставки». Инвесторы также должны получить право уменьшать доходы на убытки от операций с ценными бумагами.
• А в остальном, прекрасная маркиза, все …. плохо.
_
Рынок:
• Над рынком витает дух обреченности и безысходности.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 16:30 мск. Данные по безработице в США. (Важно!)
_
Астросигналы:
• Новолуние, и смена среднесрочных трендов.
_
Ожидание:
• Рынок обречен на гэп вниз. Это, наряду с неважным фундаментальным фоном, даст еще и технические сигналы к продажам.
• Нельзя забывать и о выходном понедельнике, что повлечет сегодня дополнительные продажи, в связи выходом спекулянтов их позиций.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж с открытия торгов.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.