Обзор финансовых рынков на пятницу

25/05/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Новый приступ страха после публикации филадельфийского индекса ФРС (The Philadelphia Fed index), который упал до -24.0 пунктов с предыдущих -20.9, что отражает негативную динамику в производственном секторе.
_
DJIA: -1,15%
S&P500: -1,29%
NASDAQ: -1,17%
_
Pre-Market: -0,10%.
_
S&P 500
_
Европа:
• Вчера Европа отыгрывала позавчерашние новости, а именно возросшую вероятность понижения ставки ФРС после публикации стенограммы январских заседаний.
• Лидирующим сектором был финансовый.
_
DAX: +0,07%
FTSE-100: +0,65%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Результаты по развивающимся рынкам вчера оказались значительно лучше, чем в Европе и Америке.
_
BRIC: +1,09%
MSCI EM: +1,32%
MSCI EM Eastern Europe: +1,92%
MSCI EM Latin America: +0,91%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,55%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азиатские трейдеры тоже испугались рецессии в Америке.
• Кроме того, объективно, Toyota Motor Corp., снизила продажи в США, что является индикатором покупательского спроса американцев.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,37%
SSE Composite Index: -3,09%
BSE SENSEX (India): -1,45%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в пятницу продолжили снижение с рекордных высот благодаря тому, что Управление энергетической информации США опубликовало данные об увеличении запасов “черного золота” и получаемых из него продуктов.
• Государственное Управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что за неделю, завершившуюся 17 февраля, запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на 4,2 миллиона баррелей до 305,3 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 миллиона баррелей до 230,3 миллиона баррелей , что является 14-летним максимумом.
• По мнению аналитиков, американские потребители столкнулись с двумя проблемами, ведущими к снижению спроса на энергоносители в США: с ростом цен на нефтепродукты и с замедлением экономического роста из-за кризиса на финансовом рынке.
_
NYMEX Crude Oil: 98,23 $/BBL (-1,47%) контракт CL.H08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%
_
АДР:
• Котировки АДР на 1%..2% ниже локального рынка.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар колеблется около двухнедельного минимума относительно евро после того, как данные о минимальном с 2001 года значении индекса деловой конъюнктуры производственного сектора ФРБ Филадельфии усилили уверенность в новом сокращении ключевой ставки ФРС.
• “Сейчас рынок ведут спекулянты, а настоящие валютные инвесторы в основном держатся в стороне, потому что опасаются рисковать”, – сказал управляющий одного их крупных торговых домов Японии. Он добавил, что пока фондовые рынки не продемонстрируют очевидный повышательный тренд, валюты останутся на прежних уровнях.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки стабильны.
• Ставки overnight 3,4%…4,5%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• Новостной фон остается негативным.
_
Рынок:
• Рынок не имеет фундаментальных идей.
• Русские спекулянты копируют поведение трейдеров на финансовых рынках в Европе и Америке.
_
Технически:
• Рынок уперся в очередное сопротивление, тестирует двухлетний восходящий тренд, пробитый ранее в январе.
• Сопротивления: 2065, 2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• На утро преобладают негативные сигналы.
• Вероятен гэп вниз и дальнейшее развитие нисходящего движения.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж. Переносить шорты и/или лонги на трехдневные выходные не рекомендуется, т.к. с вероятностью 99% во вторник нас ждет ГЭП. Причем непредсказуемо в какую сторону.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.