Обзор финансовых рынков на понедельник: Инвесторы проголосовали за медведя

19/07/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Панические продажи в США спровоцировал отчет крупнейшего страховщика American International Group (AIG) акции которого обвалились на 6,56% после обнародования информации об квартальных убытках в размере $5,3 миллиарда и оценки предстоящих списаний еще в размере $11 миллиардов.
• Масло в огонь подлили аналитики UBS, которые оценили текущий размер убытков только финансовых компаний и банков от кризиса в размере более $600 миллиардов, и оценивают предстоящие списания еще более чем $160 миллиардов.
• Негативные экономические статданные. Чикагский индекс PMI, упал до 44.5 в феврале против 51.5 в январе (показатель ниже 50 сигнализирует о рецессии в секторе). Индекс ожиданий потребителей Мичиганского университета (The University of Michigan’s consumer sentiment index) пересмотрен в сторону повышения до 70.8 в феврале (с предварительной оценки 69,6), что несущественно и все-равно мало против январского показателя в 78 пунктов. Потребительский индекс core PCE, вырос на 0.3% после роста на 0.2% в декабре. Показатель инфляции зафиксирован на уровне 2,2%, что выше обозначенного ФРС диапазона 1%…2%.
_
DJIA: -2,51%
S&P500: -2,71%
NASDAQ: -2,58%
_
Pre-Market: После выходных индексы продолжили падение -0,70% от закрытия пятницы.
_
S&P 500
_
Европа:
• Падение в Европе происходило на фоне плохих ожиданий, связанных с укреплением Евровалюты и высоким уровнем инфляции, который ставит под сомнение снижение ставок Банком Англии и ЕЦБ.
_
DAX: -1,67%
FTSE-100: -1,36%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Распродажи опережающими темпами.
_
BRIC: -2,25%
MSCI EM: -2,05%
MSCI EM Eastern Europe: -1,29%
MSCI EM Latin America: -4,52%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -3,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Азия “порадовала” инвесторов сегодня трехпроцентным гэпом вниз.
• Основной фактор укрепление большинства валют против доллара и снижение спроса на товары в США.
• Китайцы выросли на 2%, что подтверждает гипотезу о том, что Китай, это отдельная планета в солнечной системе.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -4,49%
SSE Composite Index: +2,14%
BSE SENSEX (India): -3,62%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• СИДНЕЙ, Австралия (Рейтер) – Цены на нефть на азиатских торгах в понедельник продолжали колебаться близ ранее занятых высот благодаря снижению доллара и ожидаемому решению ОПЕК не менять объемы добычи.
• Опрошенные Рейтер аналитики ожидают, что на заседании 5 марта ОПЕК оставит без изменений объемы добычи, несмотря на призывы США увеличить их во имя снижения рекордных котировок.
_
NYMEX Crude Oil: 101,84 $/BBL (-0,74%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%
_
АДР:
• Котировки АДР на торгах в США упали ниже локального рынка.
_
FOREX:
• Снижение учетной ставки ФРС США на заседании 18 марта считается решенным делом.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки увеличились. Коммерческие банки активно кредитуются в ЦБ.
• Ставки overnight резко выросли до уровня 5,5%…7,0%.
• Ситуация с ликвидностью не удовлетворительная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• (Ведомости) Неверные ставки, сделанные трейдером MF Global на рынке пшеницы в среду, стоили ей $141,5 млн и 28%-ного падения капитализации. Трейдер, Ивэн Дули (Брат гаишника Дулина. Plan.ru), обвинил в катастрофе компьютерную систему, которая, по его словам, дала многочисленные сбои, в том числе в установлении лимита торговли.
_
Рынок:
• Медведи победили.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Ожидание:
• Ждем на открытии гэп вниз порядка 2,5%. И дальнейшие продажи.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж, с целью 2030 по индексу РТС.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.