Обзор финансовых рынков на понедельник

04/01/2008 Выкл. Автор telderi

Америка:
• В пятницу, вышли плохие отчеты по доверию потребителей и от компании General Electric. Заодно инвесторы вспомнили всё плохое, что было на неделе, и на этом начали продажи.
_
DJIA: -2,04%
S&P500: -2,04%
NASDAQ: -2,61%
_
Pre-Market: -0,30%.
_
S&P 500
_
Европа:
• В пятницу торги были очень волатильные. После умеренно позитивного открытия, рынок провалился, вслед за негативной динамикой фьючерсов на американский индекс S&P.
_
DAX: -1,50%
FTSE-100: -1,17%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Снижение на развивающихся рынках происходило более умеренными темпами, чем в спровоцировавшей продажи Америке.
_
BRIC: -0,11%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,79%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,70%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Опасение рецессии в США спровоцировало продажи в Азии.
• Хуже всего ситуация развивается в банковском, сталелитейном и экспортном секторах.
• Управляющий китайского центробанка Чжоу Сяочуань назвал основными задачами ЦБ Китая сдерживание инфляции и предотвращение перегрева экономики с помощью жесткой денежно-кредитной политики, чем разочаровал китайских спекулянтов.
• Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,5% и на заседании 8-9 апреля, которое прошло под руководством нового главы центробанка Масааки Сиракавы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,99%
SSE Composite Index: -5,25% ( SSE100: -6,33%)
BSE SENSEX (India): —
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Цены на нефть опустились ниже $110 за баррель на торгах в Азии в понедельник, отступая от рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе, на фоне укрепления доллара, вызванного неожиданным предупреждением “Большой семерки” о нежелательности чрезмерной волатильности валютных курсов.
_
NYMEX Crude Oil: 110,14 $/BBL (+0,03%) контракт CL.K08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%.
_
АДР:
• Лучше рынка: –
• Хуже рынка: Мечел, Вымпелком, МТС, Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• Курс доллара а к иене и евро вырос на азиатских торгах в понедельник благодаря тому, что “Большая семерка” выразила озабоченность волатильностью валютных рынков. Лидеры “Большой семерки” призвали к стабильности на валютном рынке, тем самым выразив солидарность с руководством ЕЦБ, озабоченным резким ростом евро к доллару на прошлой неделе – до нового исторического максимума.
• Трейдеры и аналитики услышали в заявлении минфинов “Большой семерки” скрытое обещание в случае необходимости провести интервенцию на валютный рынок.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах стабильны, чуть выше пятничных показателей.
• Ставки overnight: 3,45%…4,45%, не изменились.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Система, Х5, Лукойл.
Негативные новости: РАО,
Новостной фон: смешанный.
_
Рынок:
• Как это бывает всегда, коррекция началась в пятницу неожиданно, сразу вслед за плохими новостями из Америки.
_
Технически:
• Рынок сломал краткосрочный повышательный тренд.
• Ключевое сопротивление: 2165-2170 по индексу РТС и/или 1795-1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
• 12:30 – Великобритания – Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе(март),м/г
• 12:30 – Великобритания – Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе(март),м/г
• 13:00 – Еврозона – Industrial Production – Промышленное производство(февр.),м/г
• 16:30 – США – Retail Sales – Розничные продажи(март)
• 18:00 – США – Business Inventories – Производственные запасы(февр.)
_
Ожидание:
• На утро негативные сигналы.
• Динамика после неизбежного гэпа вниз на открытии, не очевидная.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка, т.к. и продавать и покупать на гэпе, очень рискованная тактика.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.