Обзор финансовых рынков на понедельник

25/06/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
Квартальные корпоративные отчеты продолжают демонстрировать неожиданно хорошие результаты практически во всех отраслях:
• American Express Company (AXP, +3.48%) – увеличила чистую прибыль на 21%.
• Caterpillar (CAT, +4.66%) – квартальный отчет оказался лучше ожиданий рынка. Компания нашла новые рынки сбыта двигателей для грузовых автомобилей и строительной техники за пределами Северной Америки.
• Порадовали инвесторов хорошими отчетами, так же: Circuit City Stores (+2,91%), Google (+2,50%), Honeywell (+4,77%), Xerox (+2,88%), и др.

DJIA: +1,20%
S&P500: +0,93%
NASDAQ: +0,84%

Pre-Market: не существенно выше закрытия (+0,05%)

S&P 500

Европа:
• Выросли на фоне хороших новостей из Америки, а так же на новостях о слияниях и поглощениях.
• Итальянский банк UniCredit рассматривает возможность покупки французского Societe Generale, при этом Societe Generale отрицает, что ведет переговоры о слиянии с UniCredit.
• Инвестфонды Kohlberg Kravis и Terra Firma перебивают друг друга, повышая предложения, в борьбе за фармацевтическую компанию Alliance Boots.

DAX: +1,38%
FTSE 100: +0,72%

DAX

Развивающиеся рынки:

BRIC: +2,099%
MSCI EM: +1,581%
MSCI EM Eastern Europe: +2,609%
MSCI EM Latin America: +1,330%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,19%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,98%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Standard and Poor’s повысило суверенный рейтинг Японии до AA с AA-.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): -0,20%
SSE Composite Index (China): +2,69%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,14%.

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Факторы, обусловившие рост нефтяных фьючерсов:
• Снижение производства на нефтеперерабатывающих заводах США, сократило запасы бензина на 13 процента с начала февраля.
• Из-за непогоды в субботу без электричества остался НПЗ компании Valero Energy Corp. в Техасе, начавший работать всего неделю назад, после окончания двухмесячной профилактики.
• Безрезультатные итоги встречи иранской делегации с комиссаром по внешней политике Евросоюза Хавьером Соланой.

NYMEX Crude Oil: 63,38 $/BBL (+2,45) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: корректируется (-0,40%)

АДР:
• Не смотря на рост АДР на американских площадках, этот рост оказался более умеренным, чем на локальном рынке. Исключением является АДР Сургутнефтегаза, выросшие на оборотах выше среднедневных.

Русские ADR.

FOREX:
• Ситуация на валютном рынке умеренно негативная для рынка акций.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах существенно ниже пятничных.
• Ставки овернайт 3%…4%.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:
• Ведомости. “Норильский никель” через несколько лет сможет значительно увеличить выпуск меди. Компания провела переоценку запасов месторождения Быстринское в Читинской области. Теперь их объем вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Рынок:
• В пятницу был проявлен давно невиданный оптимизм, который, впрочем не был ничем существенным подкреплен.

Технически:
• Рынок подтвердил поддержку на уровне 1930 пунктов по индексу РТС.
• Поддержка: 1930-1950, 1900 по индексу РТС.
• Сопротивление: 1970-2000.

Ожидание:
• На утро вероятно открытие выше пятницы, на хорошем росте американского рынка. Однако повода для дальнейшего роста нет, т.к. утренние сигналы носят умеренно негативный характер.
• Вероятный сценарий внутри дня. Открытие на уровне или немного выше пятницы, и дальнейшая коррекция, или, в лучшем случае флэт.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.