Обзор финансовых рынков на четверг: сорвало крышу

14/07/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
Фондовые индексы закрылись на шестилетних или исторических максимумах благодаря новой порции хороших квартальных отчетов.
• Ключевыми движителями на рынке были Amazon, Corning и Boeing, которые порадовали инвесторов хорошими квартальными результатами.
• После закрытия опубликовали отчеты Apple (рост прибыли за квартал 88%), акции которого сразу же выросли на постмаркете на 5%, а так же Qualcomm, который тоже оправдал оптимистичные ожидания.
• Сегодня отчеты о прибылях за 1 кв. публикуют: 3M, Exxon Mobil, Ford Motor, Valero Energy, Bristol-Myers Squibb, и другие
• Вместе с тем, по сообщению Рейтер, экономика большинства регионов США за период с конца февраля по середину апреля выросла несущественно, а цены в общем оставались стабильными, говорится в опубликованной в среду “Бежевой книге” Федеральной резервной системы. “Большинство регионов продемонстрировали лишь небольшое или умеренное развитие экономической активности со времени выхода предыдущего обзора” 7 марта, сообщила ФРС.

DJIA: +1,05%
S&P500: +1,01%
NASDAQ: +0,92%

Pre-Market: выше закрытия (+0,10% по S&P и +0,50% по Nasdaq).
Уже после торгов на пост- и премаркете выросли: Аlcoa Inc (+5.15%), Abn Amro Hldg (+5.19%), AFLAC (+4.53%), Amazon.com (+26.95%), Biodelivery Sciences Intl (+30.39%), и т.д.

S&P 500

Европа:
• Еще позавчера все охали, когда Barclays предложил неслыханные $91,2 миллиарда, за голландский ABN AMRO, уже не следующий день (вчера) его предложение было перебито Royal Bank of Scotland (RBS) предложившего за ABN AMRO $98 миллиардов.
• Так же, в конце сессии, поддержку рынку, оказала отчетность производителя шин Michelin, оказавшаяся выше ожиданий аналитиков.

DAX: +1,00%
FTSE 100: +0,50%

DAX

Развивающиеся рынки: Развивающиеся рынки “померкли” на фоне эйфории, которая сейчас происходит на NYSE и NASDAQ.

BRIC: +0,625%
MSCI EM: +0,261%
MSCI EM Eastern Europe: +0,446%
MSCI EM Latin America: -1,092%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,31%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Идут вслед за Американским рынком.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +0,68%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +0,67%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть в ходе азиатских торгов в четверг укрепились на уровне выше $68 за баррель после выхода данных о сокращении запасов бензина в США, что вызвало опасения по поводу нехватки топлива в летний автомобильный сезон.

NYMEX Crude Oil: 65,84 $/BBL (+1,95%) контракт CL.M07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: на уровне вчерашнего открытия.

АДР:
• В целом АДР лучше локального рынка.
• По АДР РАО не было ни одной сделки.

Русские ADR.

FOREX:
ТОКИО (Рейтер) – Доллар на азиатских торгах в четверг остается вблизи рекордного минимума к евро после вышедшей накануне американской статистики, не сумевшей сократить опасения рынка по поводу замедления экономики США. Не оправдавшие прогнозы данные о продажах первичного жилья в США резко контрастировали с близким к рекордному индексом делового климата в Германии. Давление на доллар не смогли уменьшить неожиданно превысившие ожидания данные о заказах на товары длительного пользования в США. “Не было никакого решающего фактора, способного изменить мнение, что экономика США замедляется. Не думаю, что что-то могло изменить негативный по отношению к доллару настрой рынка”, – сказал трейдер японского банка. Напротив, европейская статистика “подтверждает, что экономика Европы устойчива, что поддержит покупку евро. Я думаю, евро попытается подняться до $1,37″, добавил он.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Остатки на корсчетах упали больше чем на 10% по отношению ко вчерашнему дню.
• Ставки овернайт выросли до 2,8%…4,2%, что в рамках нормы.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейский центральный банк не закончил повышать процентные ставки и вовсе не обязательно прекратит ужесточение денежно-кредитной политики при ставках на уровне 4,0 процентов годовых, сказал член Управляющего совета ЕЦБ Ив Мерш в интервью немецкой газете Boersen-Zeitung. Мерш отметил, что ожидания рынков относительно повышения процентной ставки до 4,0 процентов в июне согласуются с точкой зрения ЕЦБ, но дал понять, что центробанк может пойти дальше.
• ВЕДОМОСТИ. “Северсталь-Авто” продолжает оставаться самой рентабельной компанией российского автопрома. В 2006 г. ее выручка увеличилась на 30% до $1,23 млрд, чистая прибыль — на 24% $67 млн, а рентабельность по EBITDA составила 13,2%. Эксперты отмечают, что основная причина успеха “Северсталь-Авто” кроется в сборке компанией лицензионных иномарок и их дистрибуции.
• Слухи об объединении Сургутнефтегаза с “Роснефтью”.

Экономический календарь:
(Время Московское)

• 10.00 Индекс GfK для Германии
• 10.00 Цены на импорт в Германии
• 10.00 Цены на дома в Великобритании
• 10.45 Индекс делового климата во Франции
• 16.30 Обращения за пособием по безработице в США
• 20.00 Индекс обрабатывающей промышленности Среднего Запада США

Рынок:
• Не бывалый оптимизм. Почти такой же, как и перед прошлогодними майскими праздниками.

Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления в районе 1970 пунктов по индексу РТС.
• Поддержки 1930-1950, 1900 по индексу РТС.
• Сопротивление 1970-2010.

Ожидание:
• Отчеты американских компаний, опубликованные уже после закрытия торгов, позволяют рассчитывать на положительный настрой американцев, и на продолжение повышательной тенденции российского рынка в ходе всей торговой сессии.
• Среднесрочный прогноз негативный, т.к. после окончания сезона квартальных отчетов, американский рынок поддерживать будет нечему.

Рекомендации:
• Спекулянтам: От покупок внутри дня.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.