Обзор финансовых рынков на четверг

16/04/2010 Выкл. Автор telderi

Америка: Вчера торги на американских площадках закончились ростом. Рост, однако, составил не более 1/3 от падения предыдущего дня. Никаких вменяемых объяснений этому отскоку западные аналитики еще не придумали. Видится, что отскок носит большей частью техническую природу, чем отражает какие-либо фундаментальные макроэкономические изменения.

DJIA: +0,48%
S&P500: +0,90%
NASDAQ: +0,67%

Pre-Market: выше закрытия на +0,2%.

S&P 500

Европа: Существенное снижение, обусловленное опасениями углубления кризиса в ипотечном секторе США. Наиболее активно снижались акции крупнейших финансовых компаний Credit Suisse, UBS, Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и HBOS.

DAX: -2,66%
FTSE 100: -2,61%

DAX

Развивающиеся рынки: Наиболее значимые показатели для нас южноамериканские, где вчера был довольно скромный отскок, который не позволяет сделать выводов о дальнейшей динамике развивающихся рынков.

BRIC: -1,819%
MSCI EM: -1,869%
MSCI EM Eastern Europe: -1,588%
MSCI EM Latin America: +0,205%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,04%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Китай сегодня опять опубликовал умопомрачительную макроэкономическую статистику. Вчера были представлены данные о розничных продажах, которые в первые два месяца года выросли на 14,7%. А сегодня вышли данные по китайскому промышленному производству, которое выросло на 18,5% в первые два месяца 2007 года в годовом исчислении. “Экономисты говорят, что общие данные за два месяца наиболее репрезентативны, поскольку сглаживают флуктуации, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю в феврале”.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,10%
SSE Composite Index (China): +1,05%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): +1,82%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Вчерашние данные показали, что запасы бензина в США за последнюю неделю упали на 2,5 миллиона баррелей. Теперь они на 10 процентов ниже, чем год назад. Динамика котировок умеренная. Нефтетрейдеры ждут результатов совещания ОПЕК, которое завершается сегодня в Четверг.

NYMEX Crude Oil: 58,16 $/BBL (+0,40%) контракт CL.J07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: выше (+0,50%)

АДР: Газпром существенно ниже локального рынка. Но нему ждем гэп вниз на 2%, на 250 руб. или ниже. А +5% по РАО не в счет, по ней вчера в Америке просто не было ни одной сделки.

Русские ADR.

USD: Доллар слаб.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: На вчерашних уровнях.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Еврозона: индекс потребительских цен в Германии (окончательные данные), г/г
• 10:00 Еврозона: гармонизированный индекс потребительских цен в Германии (окончательные данные), г/г
• 10:00 Еврозона: Банк Швейцарии проводит пресс конференцию
• 11:30 Еврозона: гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные), м/м
• 13:00 Еврозона: гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные), г/г
США
• 15:30 Индекс оптовых цен
• 15:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 15:30 Индекс нью-йоркского отделения ФРС
• 16:00 Приобретение активов нерезидентами
• 19:00 Индекс филадельфийского отделения ФРС

Рынок:

Участники рынка решили что гэп -5% нестрашно. И предприняли игру на закрытие утреннего гэпа.

Технически:
Поддержки:
• 1650-1660
Сопротивление:
• 1800, 1920-1950

Ожидание:

На утро складываются предпосылки к росту. Ближайшая цель – уровень сопротивления 1800 по индексу РТС.

Рекомендации:
Спекулянтам: От покупок.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.