Обзор финансовых рынков на четверг

03/12/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Спекулянты охладили пыл, после выступления Бена Бернанке (Ben Bernanke) в Конгрессе, в котором он не исключил развития рецессия в штатах.
• Данные по безработице, лучше ожиданий.
• Данные по промышленным заказам хуже ожиданий.
• В результате рынок лихорадило. Тенденция к концу сессии не сформировалась.
_
DJIA: -0,36%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: -0,19%
_
Pre-Market: 0,0%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ЛОНДОН (Рейтер) – Фондовые рынки Европы выросли по итогам торгов в среду за счет бумаг банковского сектора, которые продолжили свой рост, начатый накануне, в надежде, что череда списаний убытков финансовых компаний может закончиться.
• Cообщение о том, что швейцарский банк UBS накануне списал $19 миллиардов убытков позволили акциям банков расти в цене второй день подряд в расчете на то, что агрессивное сведение балансов финансовых компаний означает завершение череды негативной отчетности.
_
DAX: +0,85%
FTSE-100: +1,08%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Ситуацию можно охарактеризовать, как нейтральную.
_
BRIC: +2,19%
MSCI EM: +2,15%
MSCI EM Eastern Europe: +0,43%
MSCI EM Latin America: +1,45%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):- 0,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,48%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• Сегодня позитивно выделяются горно-добывающий сектор: BHP Billiton, Rio Tinto, и нефтяной сектор Inpex Holdings, Woodside Petroleum.
• Так же растут акции компании альтернативой энергетики. Акции Toshiba – крупнейшего оператора ядерных реакторов в Японии, к текущему моменту выросли более, чем на 5%.
• Вместе с тем негативно развиваются события в промышленном секторе. Первый, второй и третий японские автопроизводители Toyota, Honda и Fuji Heavy (производит Subaru) сообщили о снижении продаж в США в марте. А крупнейший азиатский брокер Nomura понизил по ним рекомендации с “покупать” до “держать”.
• Китай сегодня стабилен, после того, как вчера индекс SSE обновил годовые минимумы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,89%
SSE Composite Index: +0,91% ( SSE100: -0,39%)
BSE SENSEX (India): +0,55%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Выросла после резкого сокращения запасов нефтепродуктов за неделю, о чем сообщило вчера государственное Управление энергетической информации (EIA).
_
NYMEX Crude Oil: 104,83$/BBL (+3,67%) контракт CL.K08
_

Crude oil.

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,23%.
_
АДР:
• Лучше рынка: МТС, Вымпелком, Сургутнефтегаз.
• Хуже рынка: ГМК, Лукойл.
_
FOREX:
• Мрачные комментарии главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, укрепили мнение рынка о том, что ФРС вновь сократит процентную ставку на заседании по денежно-кредитной политике, которое должно состояться в конце апреля.
• Доллар упал вчера вечером и оставался под давлением в начале сегодняшней сессии.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не изменились.
• При этом ставки overnight: 3,7%…4,7%, что ниже вчерашних показателей на 0,3%
• Ситуация с ликвидностью восстанавливается.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
Позитивные новости: Транснефть.
Негативные новости: МТС, Вымпелком.
Новостной фон: негативный.
_
Рынок:
• Устойчивые ориентиры у участников рынка не сформировались, что показал вчерашний высоковолатильный день.
_
Технически:
• Рынок торгуется на уровне сопротивления по МА50, МА200 по индексам ММВБ и РТС, соответственно.
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 11:50. (Франция) Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за март.
• 11:55. (Германия) Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за март.
• 12:00. (Еврозона) Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за март.
• 12:30. (Великобритания) Purchasing managers index (service) CIPS (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным CIPS за март.
• 13:00. (Еврозона) Retail trade – Розничная торговля (Розничные продажи) в феврале.
• 16:30. (США) Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 18:00. (США) ISM service index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в сфере услуг Института управления поставками США за март.
_
Ожидание:
• Совокупность новостей, техничеких сигналов и внешних рынков негативная.
• Вероята коррекция или флэт.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.