Обзор финансовых рынков на четверг 13-е марта

04/08/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Главным негативным фактором вчера стали резко выросшие цены на нефть, где были зафиксированы котировки 110,2 доллара за баррель.
• Дефицит бюджета США в феврале 2008 года увеличился до рекордных $175,56 миллиарда со $119,99 миллиарда в феврале 2007 года.
• JP Morgan понизил прогноз по акциям авиакомпаний из-за роста цен на топливо: AMR и Northwest до “хуже рынка”. Delta Air Lines и Continental Airlines до “нейтрального” с “лучше рынка”.
_
DJIA: -0,38%
S&P500: -0,90%
NASDAQ: -0,53%
_
Pre-Market: Существенное падение более чем на 1%.
_
S&P 500
_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Рынки акций Европы закрылись в среду ростом второй день подряд, поскольку оптимизм по поводу совместных действий мировых центробанков по обеспечению ликвидности привел к подъему котировок финансовых компаний, а акции добывающего сектора выросли на фоне слухов о поглощениях.
• Акции британской страховой компании Standard Life поднялись на 12,91 процента после того, как компания сообщила об увеличении прибыли на 43 процента в 2007 году, что оказалось выше прогнозов аналитиков.
_
DAX: +1,15%
FTSE-100: +1,51%
_
DAX
_
Развивающиеся рынки:
• Индексы развивающихся рынков MSCI в долларах США показали значения на 1,0…05% выше, чем прирост в локальной валюте.
• Фонды акций развивающихся стран показали снижение более 1%.
• В целом особого оптимизма в отношении развивающихся рынков не наблюдается.
_
BRIC: +1,04%
MSCI EM: +1,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,89%
MSCI EM Latin America: +0,71%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,94%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)
_
Азиатские рынки:
• ТОКИО (Рейтер) – Объем промышленного производства в Японии, согласно пересмотренным данным, снизился с учетом сезонных факторов на 2,2 процента в январе 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности. Ранее сообщалось о снижении промышленного производства на 2,0 процента. Индекс загрузки производственных мощностей снизился на 2,5 процента в месячном исчислении.
• В целом азиатские рынки испытывают существенный прессинг из-за обесценивания доллара и удорожания национальных валют, во-первых. И, во-вторых, из-за рекордного роста цен на сырье.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,33%
SSE Composite Index: -2,14%
BSE SENSEX (India): -3,67%
_

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)
_
Нефть:
• Несмотря на опубликованные вчера данные о росте запасов нефти в США на 6,2 миллиона баррелей (против ожидавшегося роста на 1,7 миллиона баррелей), нефть резко подорожала из-за падения доллара.
_
NYMEX Crude Oil: 109,92 $/BBL (+1,06%) контракт CL.J08
_
Crude oil.
_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: скорректировались: -0,4%.
_
АДР:
• Разнонаправленные отклонения от локального рынка.
_
FOREX:
• Курс Доллара к Йене опустился до 13-летнего минимума. Последний раз на уровне 100 (x100) Йен за Доллар давали только в 1994-1995 году.
_
EURUSD, USDJPY
_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков резко выросли. Вероятно, банки активно кредитуются в ЦБ.
• Ставки overnight 3,6%…4,6%.
• Ситуация с ликвидностью на грани комфортных показателей.
_
Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.
_
Новости:
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Мировой кредитный кризис может усугубиться, и центробанки мира должны быть готовы к принятию самого широкого спектра шагов для защиты экономики, считает Международный валютный фонд. “В настоящий момент существуют опасения, что риск дальнейшей эскалации кредитного кризиса растет, и для укрепления позиций мировой экономики и мировой финансовой системы потребуются решительные денежно-кредитные меры”, – сказал Джон Липски, первый заместитель управляющего директора МВФ.
• Внутренний корпоративный новостной фон негативный. Следует ожидать продаж в Роснефти, Х5 Retail Group.
_
Рынок:
• Судя по тому, что позавчерашний резкий рост, так же резко вчера остановился, на рынке не пояилось новых участников, а тон задают только внутридневные спекулянты.
_
Технически:
• Сопротивление: 2160-2170 по индексу РТС.
• Ключевые поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 15:30. США. Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 15:30. США. Retail Sales – Розничные продажи за февраль.
_
Ожидание:
• Разворот вниз. Пример подала Азия.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Играть на понижение.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.