Обзор финансовых рынков на четверг

07/05/2010 Выкл. Автор telderi

Америка: Председатель ФРС США Бен Бернанке, как и положено чиновнику его ранга, ничего конкретного вчера не сказал. Однако первая реакция участников рынка на его слова, о том что “Ситуация требует пристального наблюдения” была негативной. Существенно подешевели акции финансовых компаний и банков. Продолжила обвальное падение крупнейшая американская ипотечная компания New Century Financial Corp., которая подешевела вчера за день на 21,28%, а всего за год акции этой компании упали на 97,8% с 50$ за акцию, до вчерашних 1,11$.

DJIA: -0,78%
S&P500: -0,83%
NASDAQ: -0,80%

Pre-Market: Выше (+0,25%).

S&P 500

Европа: ЛОНДОН (Рейтер) – Основные фондовые рынки Европы завершили снижением котировок торги среды, когда неопределенность с отношении перспектив экономики США и растущие политические риски нивелировали положительный импульс, который придала активность в сфере слияний и поглощений.

DAX: -0,60%
FTSE 100: -0,40%

DAX

Развивающиеся рынки: Российский рынок вчера был одним из лучших в секторе ЕМ.

BRIC: -0,760%
MSCI EM: -0,896%
MSCI EM Eastern Europe: +0,532%
MSCI EM Latin America: -1,141%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,57%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки: Показывают динамику от нейтральной до положительной, чем обеспечат поддержку сегодня утром.

(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +0,22%
SSE Composite Index (China): +2,38%
BSE SENSEX (Indian, Bombay): -0,02%

Nikkei-225 (Japan)
SSE (China, SSE Composite Index)
BSE SENSEX (Indian, Bombay)

Нефть: Военная напряженность является хорошим катализатором роста нефтяных фьючерсов, что мы и наблюдаем в последние дни. Вчерашние данные о запасах, которые оказались ниже ожиданий, так же были фактором к росту.

NYMEX Crude Oil: 64,08 $/BBL (+1,15%) контракт CL.К07

Crude oil.

Сегодня утром нефтяные фьючерсы: не существенно скорректировались, после шести дней предыдущего роста (-0,30%)

АДР: Хуже локального рынка: РАО, Газпром, Сургутнефтегаз.

Русские ADR.

USD: После существенного вчерашнего снижения, сегодня, отыграла падение на треть пара USDJPY, служащая индикатором операций carry trade.

US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX)

Ликвидность: Остатки на корсчетах существенно упали, по сравнению с предыдущим днем, но все-таки высоки для этого времени года.

Сведения об остатках средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России. Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону.

Новости:

Новостной фон: нейтральный.

Экономический календарь:
(Время Московское)

Еврозона
• 10:00 Объем розничных продаж в Германии
• 11:55 Уровень безработицы в Германии
• 12:00 Индекс оптовых цен в Италии
• 22:00 Уровень безработицы во Франции
UK
• 12:30 M4 денежное предложение
• 12:30 Объем потребительского кредитования
• 14:00 CBI объем розничных продаж
США
• 16:30 Количество первичных обращений за пособиями по безработице
• 16:30 ВВП
• 18:00 Индекс обращений за помощью в печати

Рынок:

Русский рынок вчера был лучше, чем от него можно было ожидать, на фоне кризиса вокруг Ирана, и снижения на мировых фондовых площадках. Подорожавшая нефть, этому единственная причина.

Технически:
• Рынок находится в зоне консолидации: 1900-1950
• Сигналов о выходе из этой зоны вверх, вниз или вбок :) пока нет.

Ожидание:

Ситуация в краткосрочной перспективе не определенная. Рынок находится в зависимости от внешних факторов.
Однако, высокая цена на нефть уравновешивает весь остальной негатив.
Вероятный сценарий до конца недели – консолидация на текущих уровнях 1900-1950 по индексу РТС, т.е. боковик.

(!) Сегодня выходят важные макроэкономические показатели по США и Великобритании, что внесет большую неопределенность в динамику внутридневных торгов.

Рекомендации:
Спекулянтам: Вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1650 по индексу РТС.