Обзор финансовых рынков

27/08/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• В пятницу участники рынка были воодушевлены лучшим, чем ожидания, отчетом с рынка труда, который показал размер сокращений рабочих мест меньше расчетных.
• Вторым стимулом к росту стали новости из высокотехнологичного сектора. Производитель оборудования для полупроводниковой промышленности Novellus, повысил прогноз продаж на текущий квартал. Кроме него, позитивные новости вышли по компаниям сектора Rambus, Samsung Electronics, International Business Machines Corp (IBM), …
• Сегодня в США финансовые рынки будут закрыты – День труда.

DJIA: +1,02%
S&P500: +1,31%
NASDAQ: +1,79%

Pre-Market: нейтрально

S&P 500

Европа:
• В Европе секторами роста стали банковский и добывающий. На повышении аналитиками Goldman Sachs финансового сектора до “Выше рынка” с нейтрального. И на заявлении европейского производителя цветных металлов Lonmin, о прогнозируемых им высоких ценах на промышленные металлы, и сохранении им курса на экспансию на рынке.
• А так же оптимизм наблюдался в автомобилестроительном секторе, после того, как авторитетная немецкая газета Bild выпустила на своих страницах статью, где прогнозирует хорошие перспективы роста сбыта Daimler на 2010 год. А французская La Tribune сообщила, что концерн Peugeot Citroen вступает в альянс с японской Mitsubishi Motors Corp.

DAX: +1,57%
FTSE: +1,15%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• На фоне адекватного роста на развивающихся рынках в целом, Российский рынок выглядел в пятницу слабее.

BRIC: +2,36%
MSCI EM: +1,47%
MSCI EM Eastern Europe: -0,05%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,21%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют сегодня рост на фоне позитивных итогов прошедшего в эти выходные саммита министров финансов G-20.
• А так же на новостях, что инвесторы из Абу-даби заявили о желании приобрести, контролируемую правительством Сингапура компанию Chartered Semiconductor Manufacturing за S$2.5 миллиарда.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,32%
SSE Composite Index (China): +1,42% ( SSE100: +2,14%)
BSE SENSEX (India): +0,95%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Российские АДР продемонстрировали смешанную динамику, и в целом хуже, чем можно было бы ожидать на фоне роста индекса Доу на 1%.
• АДР Газпрома: +1,00%
• АДР Лукойла: -1,83%.

Нефть:
• Ситуация на рынке сырья стабилизировалась в последние дни.

NYMEX Crude Oil: 68,02 $/BBL (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар близок к годовым минимумам.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:

• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков практически не изменились к пятнице. Высоки.
• Ставки овернайт резко выросли.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 8,04% (+1,81 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами. (Ведомости)

Новостной фон позитивный. Новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

Экономический календарь:
• 14:00 Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы.

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать устойчивость.

Технически:
• Технические сигналы по индексам ММВБ и РТС умеренно негативные.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к началу торгов позитивные, однако настораживают плохие результаты по АДР в пятницу и резкий рост ставок на МБК.
• Вероятно, мы увидим позитивную динамику в первой половине торгов и коррекцию или консолидацию во второй половине дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать позиции в бумагах первого эшелона с целью-ориентиром 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.