Обзор финансовых рынков

26/04/2007 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Американские участники рынка продолжили отыгрывать пятничный негативный индекс потребительского доверия.
• Так же. Оказали негативное влияние на рынок слабые данные из Японии и разочаровывающий прогноз от ритейлера Lowe’s Cos, которые подорвали надежды на экономический рост.
• Кроме того, существует техническое давление продавцов, которые фиксируют позиции после пятимесячного роста на глобальных рынках.
• Некоторую поддержку акциям оказали данные об индексе активности в обрабатывающем секторе промышленности штата Нью- Йорк, который в августе увеличился, намного превысив прогнозы.

DJIA: -2,00%
S&P500: -2,43%
NASDAQ: -2,75%

Pre-Market: +0,3%

S&P 500

Европа:
• (Рейтер) – Финансовый сектор был хуже рынка. Так же, давлению продавцов подверглись компании энергетики и добычи полезных ископаемых, на фоне снижения цен на нефть и промышленное сырье.
• Продолжили после слияния свои тренды Volkswagen и Porsche. Фольксваген потерял еще 9,9%, после падения вчера на 16%, а Порше продолжил рост на очередные 3,3% после вчерашних +9%.
• Явных новостей к коррекции небыло, европейские трейдеры ориентировались на друзей с Wall-Street.

DAX: -2,02%
FTSE: -1,46%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков существенно снизились. Россия продолжает демонстрировать динамику хуже рынка.

BRIC: -4,75%
MSCI EM: -3,86%
MSCI EM Eastern Europe: -5,20%
MSCI EM Latin America: -3,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -5,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,61%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• На азиатских рынках сегодня не сложилось никакого тренда – боковик.
• Китайский рынок захлестнул и поддерживает очередной бум IPO. Сегодня первый день после публичного размещения торгуются акции китайского брокера Everbright Securities, которые дебютировали с результатом +42% за сессию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,21%
SSE Composite Index (China): +0,19% ( SSE100: -0,11%)
BSE SENSEX (India): +1,00%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
ADR Индикативно важные АДР Газпрома и Лукойла упали на 6,19% и 4,26%, что хуже локального рынка.

Нефть:
• (Рейтер) – Нефть стабильна во вторник после снижения цен до минимального уровня за две недели во время предыдущей сессии, на фоне сохраняющихся опасений о темпах экономического восстановления и возрождении спроса.
• Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидают, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1 миллион баррелей, поскольку рост импорта компенсировал повышение загрузки мощностей на НПЗ. Запасы дистиллятов, вероятно, увеличатся на 400.000 баррелей, а запасы бензина сократятся на 1,4 миллиона баррелей.

NYMEX Crude Oil: 66,75 $/BBL (-1,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• На валютном рынке сохраняется консолидация.

EURUSD, USDJPY

Курс Рубля к Доллару США

Ликвидность:
• Остатки рублевых средств на корсчетах коммерческих банков без существенных отклонений.
• Ставки овернайт стабильны.

 MosPrime Rate MosPrime Rate: 6,42% (+0,17 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
• Постепенно продолжают проясняться масштабы катастрофы на Саяно-Шушенкой ГЭС, принадлежащей Рус-Гидро.
• В целом локальный новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 12:30 Великобритания Retail Prices Index (RPI) – Индекс розничных цен
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства

Рынок:
• Российский рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность.

Технически:
• Среднесрочная и краткосрочная картина нейтральная.
• При этом актуальная поддержка видится на уровне 1000 пунктов.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные с позитивной тенденцией.
• Вероятно в первой половине торгов будет предпринята попытка восстановления.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: От покупок по индексу ММВБ/РТС.
• Среднесрочно: Удерживать сформированные позиции в бумагах первого эшелона.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные долгосрочные инвестиционные портфели.