Обзор финансовых рынков

28/03/2012 Выкл. Автор telderi

ВНИМАНИЕ: Новолуние!

Америка:
• Вчера на американских площадках был умеренный оптимизм, на ожиданиях отчетов Intel и JPMorgan.
• Уже по окончании торговой сессии Интел опубликовал отчет чуть лучше ожидании. Комментарии от Dow Jones: Отчет Интел предоставил доказательства того, что рынок технологий набирает силу …
• Сегодня до открытия торгов в США ожидается отчет JPMrgan. От него ждут, так же, хороших новостей, т.к. на постмаркете его котировки выросли еще на +0,63%.
• Вместе с тем трейдеры, напрочь, проигнорировали негативную статистику: Неожиданное падение розничных продаж в декабре на 0.3%, против ожиданий роста 0,5%; Рост новых обращений за пособиями по безработице до 444,000 с 433,000 в предыдущую неделю, на фоне ожиданий 437,000.
• И главное: Президент США Барак Обама объявил о введении дополнительного налога на крупнейшие банки страны, чтобы возместить расходы казны на спасение финансовых институтов во время кризиса. “Под статью” подпадают банки и страховые компании с капитализацией более 50 млрд. долларов. В том числе и те, кто не получал помощь от государства и те, кто уже полностью вернул деньги. Решение Белого дома – во многом политическое: население возмущено тем, кто практику щедрых бонусов банкирам не отменил даже кризис.

DJIA: +0,28%
S&P500: +0,24%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,10%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• Управляющий совет Европейского Центробанка на первом в этом году заседании оставил базовые ставки по кредитам для стран зоны евро на рекордно низком уровне в 1%. Глава ведомства Жан-Клод Трише дает понять, что ситуация в экономике затрудняет планирование денежной политики.

DAX: +0,43%
FTSE 100: +0,45%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Повод насторожиться дают индексы латиноамериканских рынков, которые торговались позже России, и показали значимое снижение, в противоположность росту в России.

BRIC: -0,47%
MSCI EM: +0,12%
MSCI EM Eastern Europe: +1,21%
MSCI EM Latin America: -1,69%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,21%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии смешанная, в целом сбалансированная нейтральная ситуация.
• Рынки Японии и Китая показали умеренный прирост, рынки Гонконга и Индии умеренную коррекцию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,68%
SSE Composite Index (China): +0,22% ( SSE100: +0,62%)
BSE SENSEX (India): ) -0,16%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Лучше рынка вторую сессию подряд АДР Мечела (+7,64%), хуже рынка АДР нефтяных компаний.

АДР Газпрома: +0,35%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,77%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вчера вышли ниже уровня $80 за баррель. Сегодня на торговой сессии в Азии снижение, умеренными темпами, сохранилось.

NYMEX Crude Oil: 79,35 $/BBL (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Резкое укрепление доллара на рынке ФОРЕКС сегодня, что негативный сигнал для рынка акций.
• Ждем сегодня и падение курса рубля на валютной секции ММВБ.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

ДЕНЬГИ РЕЗКО КОНЧИЛИСЬ!
• Ставки на рынке МБК пока остаются низкими, но формируют тенденцию к росту.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4,02% (+0,38 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:
Полномасштабный кризис с тяжелейшими социально-экономическими последствиями обещает миру в скором будущем очередной доклад Давосского экономического форума.

Новостной фон. Позитивные новости: Солерс.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Wholesale prices – Оптовые цены
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей
• 17:29 США Публикация отчетности компании J.P. Morgan Chase & Co
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке преобладает спекулятивная активность. Объемы торгов низкие.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Астросигналы:
• Сегодня Новолуние, разворотный для рынка день.

Ожидание:
• Сигналы к открытию негативные.
• Ожидается внутридневной нисходящий тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Активно продавать фьючерс на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.