Обзор финансовых рынков

01/02/2010 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Правительство США сообщило, что объем строительства нового жилья снизился на 10%, в годовом исчислении, что оказалось существенно ниже ожиданий.
• Второй новостью стал рост индекса потребительских цен (инфляция) на 0,3%, против ожиданий роста 0,2%.
• Таким образом экономическая ситуация в США развивается по наихудшему сценарию. Объемы производства падают, а инфляция растет.
• Падение в бумагах высокотехнологичного сектора произошло благодаря негативным оценкам своих перспектив компаниями Autodesk и Salesforce.com.

DJIA: -0,11%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: -0,48%

Pre-Market: -0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Опубликованное вчера сальдо платежного баланса Еврозоны за сентябрь оказалось негативным: -5,6 млрд. евро, против ожиданий +0,6 млрд., и -1,3 млрд. по предыдущему значению.
• Худшим сектором на европейских площадках оказался телекоммуникационный.
• Поддержку же рынку оказали акции сырьевых компаний. И борьба в секторе продуктов питания. Появились слухи, что на британскую Cadbury, кроме Kraft Foods, имеют виды еще и американская Hershey, и итальянская Ferrero.

DAX: +0,16%
FTSE: -0,07%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Смешанная динамика. Нет ориентиров.

BRIC: -0,04%
MSCI EM: +0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +0,82%
MSCI EM Latin America: -0,46%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,31%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии кррекция, после того, как крупнейший национальный банк Mitsubishi UFJ Financial Group подал регулятору заявку на проведение уже второй дополнительной эмиссии в этом году, в этот раз на $11,2 млрд. Кроме того, доп. эмиссию проводит и фонд Nomura Real Estate Residential Fund.
• В Китае рост. Международный Валютный Фонд повысил прогноз по мировой экономике на следующий год до 3.1% с 2.5%. При этом лидирующими регионами он назвал Китай с ВВП +9% и Индию с ВВП +6,4%. В Японии рост ожидается на 1,7%, в США на 1,5%, в зоне Евро +0,3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,32%
SSE Composite Index (China): +0,43% ( SSE100: +0,46%)
BSE SENSEX (India): ) -0,34%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР на торгах в США продемонстрировали смешанную разнонаправленную динамику. Без единых тенденций.

АДР Газпрома: -0,31%.
АДР ЛУКОЙЛа: +1,03%.

Нефть и сырьевые товары:
• Цены на нефть консолидируются возле отметки 80 долларов за баррель.

NYMEX Crude Oil: 79.10 $/BBL (-0,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар укрепляется после вышедшего вчера слабого платежного баланса по зоне Евро.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах комбанков опять у максимальных уровней этого года.
• Однако ставки на рынке МБК продолжают рост.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,53 (+0,25 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: —
Новостной фон. Негативные новости: –

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 12:30; Великобритания ; Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
• 16:30; США ; Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00; США ; Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:00; США ; Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов

Рынок:
• У участников рынка смешанные настроения.
• Ориентиры отсутствуют.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется под уровнем сопротивления 1400 пунктов.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.

Ожидание:
• Сегодняшний новостной фон склоняет к развитию негативного сценария.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.