Обзор финансовых рынков

13/12/2009 Выкл. Автор telderi

Америка:
• Прошедшая пятница 13-е оказалась не такой страшной, как ее ожидали. В конце недели рынок получил поддержку статистикой по розничным продажам, которая оказалась лучше ожиданий.

DJIA: +0,71%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: +0,88%

Pre-Market: +0,60

График индекса S&P 500.

Европа:
• Экономическая статистика в Европе оказалась хуже ожиданий.
• (Euronews) По предварительной оценке Eurostat, ВВП зоны евро в третьем квартале 2009 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и сократился на 4,1% в годовом выражении. Опрошенные Рейтер экономисты ожидали роста ВВП на 0,,% в квартальном исчислении и снижения на 3,9 процента – в годовом.
• Объем экономики Германии, крупнейшей в Европе и четвертой в мире в третьем квартале увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
• Рост экспорта стал главной причиной роста и экономики Франции, третьей в Европе. В июле-сентябре объем ВВП страны увеличился на 0,3% к уровню второго квартала.
• В Италии ВВП вырос на 0.6% – аналитики предсказывали 0.8%, принимая во внимание восстановление промышленного производства
в 3-м квартале.

DAX: +0,40%
FTSE: +0,38%

 График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• —

BRIC: +0,80%
MSCI EM: +0,38%
MSCI EM Eastern Europe: -0,48%
MSCI EM Latin America: +0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,85%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• (Bloomberg) – Экономика Японии показала максимальный прирост более чем за два последних года. ВВП вырос на 4.8% к предыдущему году, что выше любых прогнозов. В предыдущем квартале рост оставил 2.7%.
• На этой новости, а так же на новом витке ослабления доллара рынки в Азии сегодня растут.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,21%
SSE Composite Index (China): +2,74% ( SSE100: +2,98%)
BSE SENSEX (India): ) +1,22%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Российские АДР продолжают демонстрировать смешанную невыразительную динамику на торгах в США.

АДР Газпрома: +1,43%.
АДР ЛУКОЙЛа: +0,53%.

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник отыграли снижение минувшей недели, поднявшись выше $77 за баррель благодаря ослаблению американского доллара и возродившемуся интересу к рискованным активам, в том числе сырьевым.

NYMEX Crude Oil: 76.36 $/BBL (-0,77%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: —.

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь тестирует минимумы к корзине мировых валют и к Евро, после того, как министр торговли Китая назвал претензии США на искусственно заниженный курс Юаня несправедливыми.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах остаются высокими.
• Ставки на рынке МБК продолжают тенденцию на снижение, меньше 5% овернайт, что говорит об отсутствии проблем ликвидности на денежном рынке.

 MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,88 (-0,05 пт. )

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Транснефть, МТС.
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы

Рынок:
• Сохраняется неопределенность в отношении среднесрочных перспектив.

Технически:
• Индекс ММВБ перескочил в новый торговый диапазон, выше 1300.
• Актуальная локальная поддержка на уровне 1200 -/+ 20 пунктов.
• Актуальное сопротивление в районе 1400 (-20) пунктов.

Астросигналы:
• Сегодня новолуние. Неблагоприятный для биржевой торговли день.

Ожидание:
• Наиболее вероятный внутридневной сценарий Гэп на открытии, и дальнейшая консолидация или умеренная коррекция, так как рост на рынке идет в диссонанс с фундаментальными макроэкономическими новостями вышедшими в последние дни.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Игра от продаж по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС, на закрытие утреннего гэпа и ниже, с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.